Tipos de ETF: exploración de las tendencias del mercado de ETF

No es ningún secreto que el mercado de fondos cotizados en bolsa (ETF) se ha expandido rápidamente, ofreciendo acceso a una diversa gama de sectores financieros. Puede obtener más información sobre el funcionamiento de los ETF en nuestro artículo titulado "Entender los ETF: qué es un ETF.”

En consecuencia, existen varios tipos de ETF de nicho que los operadores pueden considerar dignos de mención. He aquí los principales:

Tipos de ETF y sus características

Existen múltiples tipos de ETF y los principales son los siguientes:

ETF de acciones

Los ETF de acciones siguen a un grupo de acciones y permiten a sus titulares acceder a múltiples tipos de empresas. Este tipo de ETF puede ir desde los ETF de mercados emergentes (ME), que invierten en acciones de ME, hasta los ETF de pequeña capitalización, que invierten en acciones de menor capitalización bursátil, y los ETF de asistencia sanitaria, que invierten en acciones de asistencia sanitaria. Otros ejemplos de ETF de acciones pueden ser acciones de automóviles eléctricos, entre otros.

ETF de índices

Los ETF indexados invierten en índices como el S&P 500, el Nasdaq 100 (US-TECH 100) y el Índice de volatilidad Vix En otras palabras, este tipo de ETF imita los movimientos del índice subyacente. Este tipo de ETF suele tener una volatilidad menor que otros tipos y es más asequible.

ETF sectoriales

Los ETF sectoriales, como su nombre indica, invierten en las inversiones que proceden de un sector específico del mercado. Esto, como resultado, permite a los inversores y operadores beneficiarse potencialmente de movimientos del mercado, sin la necesidad de operar con o invertir en acciones o activos individuales.

ETF de bonos

Los ETF de bonos siguen e invierten en bonos, que son esencialmente un préstamo entre dos partes, normalmente el inversor/prestatario y el proveedor/emisor, ya que los bonos son partes negociables de la deuda de una empresa.

ETF de materias primas

Los ETF de materias primas invierten en materias primas o bienes básicos que pueden extraerse o cosecharse.

Este tipo de ETF puede invertir en metales y materias primas agrícolas entre otros tipos de materias primas

Puede obtener más información sobre el trading de materias primas en nuestra videoguía del operador sobre "Cómo operar con materias primas con Plus500".

ETF de divisas

Los ETF de divisas siguen la trayectoria de las monedas nacionales, por lo que proporcionan a sus inversores una exposición al mercado de divisas.

ETF factoriales

Los ETF factoriales siguen determinados factores de un mercado o de un activo, como el valor, la calidad, la volatilidad y más, teniendo en cuenta aspectos financieros como los informes de resultados

ETF sostenibles

Los ETF sostenibles invierten en un grupo de empresas que fomentan la sostenibilidad mediante la adhesión a las directrices de Gobernanza, Sociales y Medioambientales (ESG, por sus siglas en inglés). Lea nuestro artículo "Qué es la ESG" para saber más sobre las empresas de ESG.

ETF alternativos (Alt ETF)

Los ETF alternativos, o Alt ETF, invierten en estrategias o activos que van más allá del ámbito de las acciones tradicionales.

Esto abarca la adopción de estrategias de fondos de cobertura o su réplica. Además, los ETF Alt invierten en un amplio espectro de clases de activos, como acciones, bonos, materias primas o bienes inmuebles. Estos ETF también pueden invertir en estrategias de gestión de riesgos e incluso en objetos de colección y antigüedades.

ETF de mercados emergentes

Este tipo de ETF invierte en mercados emergentes (EM, por sus siglas en inglés), lo que significa que invierte en valores de mercados de países en desarrollo.

¿Qué caracteriza a los mercados emergentes?

Los mercados emergentes son conocidos por su volatilidad debido a factores como los acontecimientos geopolíticos y la baja renta per cápita. En consecuencia, los ETF de mercados emergentes pueden ser arriesgados debido a la inestabilidad de la economía subyacente. Además, este tipo de mercado es conocido por ser menos transparente que el de los países desarrollados.

Por otra parte, también son reconocidos por su participativo para los inversores extranjeros y políticas monetarias destinadas a impulsar el crecimiento económico, mostrando así su potencial. Por ello, los ETF de mercados emergentes pueden producir potencialmente altos rendimientos.

Ejemplos de países emergentes

En el 2024, los países catalogados como mercados emergentes son Argentina, Bangladés, Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Kuwait, Malasia, Mauricio, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Israel, México, Marruecos, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rumanía, Venezuela y Vietnam.

Ventajas e inconvenientes de los ETF de mercados emergentes (ME)

Ventajas

• Los ETF de mercados emergentes pueden utilizarse para diversificar la cartera, ya que ofrecen exposición a países emergentes y a distintos tipos de mercados.
• Los ETF de mercados emergentes se consideran más líquidos que otros tipos de ETF.
• Los ETF de mercados emergentes suelen considerarse menos dependientes de los mercados estadounidenses, por lo que protegen a los inversores de la posible volatilidad del mercado estadounidense.

Inconvenientes

• Los ETF de ME son muy volátiles debido a la inestabilidad de los mercados emergentes.
• Los ETF de mercados emergentes son propensos a los riesgos geopolíticos, sociales y gubernamentales y también son susceptibles a las fluctuaciones de las divisas.
• Los ETF de mercados emergentes pueden ir acompañados de ratios de gastos más elevados.

¿Cómo operar con ETF de mercados emergentes (ME)?

El trading de ETF de mercados emergentes puede realizarse a través de contratos por diferencia (CFD) de ETF con empresas como Plus500, que ofrecen CFD de ETF de mercados emergentes, entre los que se incluyen iShares India 50 (INDY) e iShares China (FXI), e iShares Corea (EWY)

Los CFD permiten a los operadores acceder a hacer trading apalancado* y especular tanto con la subida como con la bajada de los precios de los ETF, lo que puede dar lugar a beneficios o pérdidas en función de la diferencia entre los precios de entrada y de salida.

ETF de ESG/ETF sostenibles

Los ETF sostenibles o ETF de ESG invierten en acciones de empresas implicadas en el mantenimiento de la sostenibilidad, principalmente a través de la adhesión a valores del área de gobernanza, social, y medioambiental (ESG).

¿Qué significa gobernanza, social y medioambiental (ESG)?

ESG es un conjunto de puntos de referencia utilizados para normalizar las operaciones y los comportamientos de una empresa. Esto incluye factores medioambientales que evalúan cómo las empresas abordan los problemas climáticos y contribuyen a la conservación del medio ambiente, cómo tratan a sus trabajadores y cumplen con sus responsabilidades sociales, y cómo gestionan la gobernanza, incluyendo aspectos como los pagos, las auditorías, los derechos de los accionistas y las responsabilidades de liderazgo.

Ejemplos de ETF de ESG

• ETF de acciones de VE
  Los ETF de vehículos eléctricos (VE) son fondos cotizados en bolsa compuestos por acciones de empresas dedicadas al desarrollo de VE. EV se refiere a los vehículos que utilizan electricidad en sus motores. Algunos ejemplos de ETF EV son el Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), que invierte en baterías de vehículos eléctricos, refinerías, fabricantes, así como en mineros de litio. Sigue a empresas como Tesla (TSLA) y Panasonic (6752.TY).

• ETF de energías alternativas:
  La energía limpia, también conocida como alternativa, se refiere a la energía generada a partir de fuentes distintas de los combustibles fósiles y libre de emisiones de efecto invernadero, preservando así el clima.
  
  En consecuencia, los ETF de energías alternativas invierten y hacen un seguimiento de las acciones de empresas eólicas y solares como General Electric (GE) y NextEra Energy (NEE) Entre estos ETF se encuentran iShares Global Clean Energy ETF e Invesco Solar ETF.

Ventajas e inconvenientes de los ETF de ESG

Ventajas

• Al igual que otros tipos de ETF, los ETF de ESG pueden utilizarse para diversificar la cartera, ya que ofrecen exposición a muchísimas empresas.
• Los ETF de ESG pueden ser interesantes para aquellos que buscan invertir en empresas sostenibles, ampliando así potencialmente los esfuerzos de sostenibilidad.
• Los ETF de ESG ofrecen comisiones más bajas y mayor liquidez que otros tipos de ETF.

Inconvenientes

• Los ETF de ESG conllevan el riesgo de greenwashing (falso ecologismo), lo que significa que las empresas pueden presentar información errónea sobre sus prácticas verdes o sostenibles.
• Los ETF de ESG pueden ser susceptibles a cambios de interés como los tipos de interés, los cambios económicos y los cambios climáticos que los hacen volátiles.

¿Cómo operar con ETF de ESG?

Puede negociar o invertir en ETF de ESG a través de los CFD de ETF de ESG de Plus500 o mediante la compra o venta directa de los ETF en las bolsas de valores.

Importancia de ESG en el mercado de ETF

ESG desempeña un papel fundamental tanto en el mercado en general como en el de los ETF. Esta importancia se debe al creciente número de empresas que adoptan los valores de ESG y los integran en sus operaciones. El creciente interés por la ESG amplifica aún más su impacto, subrayando su creciente importancia en diversos sectores.

ETF multiactivo

Como su nombre indica, los ETF multiactivo ofrecen exposición a una diversa gama de activos financieros, que abarcan acciones, bonos y varias clases de activos, como el ETF iShares High Growth ESG.

Ventajas e inconvenientes de los ETF multiactivo

Ventajas

• Los ETF multiactivo pueden utilizarse para la cobertura, ya que el riesgo puede repartirse entre varios activos.
• Los ETF multiactivo pueden utilizarse para diversificar la cartera y exponerse a varios mercados a través de un ETF.

Inconvenientes

• Los ETF multiactivo pueden ser arriesgados y volátiles debido a su naturaleza diversificada.
• Los precios de los ETF multiactivo pueden ir acompañados de costes de transacción más elevados que los de otros tipos de ETF.

Los operadores interesados en el trading de ETF multiactivo pueden abrir una posición de compra o venta de CFD de ETF multiactivo con Plus500.

Crecimiento y análisis del mercado: el futuro de los ETF

Aunque el futuro aún está por ver, el análisis general sugiere que el futuro de los ETF podría ser prometedor, ya que se prevé que la industria estadounidense de ETF alcance los 7,3 billones de dólares en septiembre de 2023. Esto refleja una expansión sustancial desde los 4,3 billones de dólares previos a la pandemia.

Este crecimiento se atribuye a la creciente favorabilidad de los ETF entre inversores y operadores debido a su rentabilidad, liquidez y diversificación. Además, se consideran una forma de inversión «pasiva», que requiere un esfuerzo mínimo, lo que también es una tendencia al alza.

Preguntas frecuentes

¿Cómo han evolucionado los ETF en los últimos años?

Con el paso de los años, los ETF se han ido expandiendo a nichos de mercado y han proporcionado acceso a una gama más amplia de activos financieros.

¿Qué perspectivas de futuro tienen los ETF?

En general, las perspectivas de futuro para los ETF son positivas, ya que se espera que los inversores y operadores sigan interesados en la rentabilidad, liquidez y flexibilidad de los ETF.

¿Qué son los ETF temáticos y por qué son populares?

Los ETF temáticos ofrecen exposición a temas como la energía limpia o la tecnología. Este tipo de ETF puede atraer a quienes estén interesados en obtener exposición a varios sectores sin invertir en ellos directamente.

¿Qué papel desempeñan los ETF en una cartera moderna?

Los ETF ofrecen una oportunidad de inversión que incluye diversificación, liquidez y rentabilidad.

*El apalancamiento conlleva riesgos de pérdida de capital.