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Los gigantes tecnológicos impulsan los índices estadounidenses

Stavros Tousios | miércoles 08 noviembre 2023

Los índices estadounidenses siguieron subiendo el martes 7 de noviembre, gracias a la caída de los precios del petróleo (CL) y de los rendimientos del Tesoro, que alivió las preocupaciones de los inversores y, por tanto, de los valores de crecimiento. 

Los principales índices bursátiles de Wall Street prolongaron sus rachas alcistas, y el Nasdaq (US-TECH 100) y el S&P 500 ( EE.UU. 500) marcaron algunas de sus jornadas más largas desde 2021. Liderados por las ganancias del 2,1% de Amazon (AMZN), el Nasdaq subió un 0,9%, el S&P 500 casi un 0,3% y el Dow Jones ( EE.UU. 30) ganó un 0,2%. 

Los comentarios críticos de varios miembros de la Reserva Federal tuvieron un impacto negativo en las acciones, pero los informes positivos de beneficios empresariales impulsaron el mercado en general. Los grandes gigantes tecnológicos Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) y Amazon fueron los que más contribuyeron a las ganancias, mientras que el sector energético se mantuvo rezagado debido a la preocupación por los precios del crudo.

Aunque muchas empresas han presentado beneficios mejores de lo esperado esta temporada, los inversores siguen sopesando las perspectivas de una posible recesión en medio de las agresivas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal para combatir la inflación.

An illustration of stock charts

Los comentarios agresivos de la Reserva Federal no logran frenar el repunte de los precios

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, describió el último crecimiento del PIB estadounidense como un resultado "extraordinario" y dijo que el martes se seguirá de cerca el rápido crecimiento para tomar futuras decisiones de política monetaria.

Además, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, consideró que ese crecimiento "explosivo" es una prueba de que la economía estadounidense puede exigir un tipo de interés más alto. Por su parte, la Presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, se mostró más sorprendida por la resistencia de la economía, pero aun así insistió en la necesidad de unas condiciones financieras restrictivas.

Sin embargo, algunos responsables políticos siguen creyendo que el reciente endurecimiento de las condiciones financieras podría frenar la economía, pero necesitan más tiempo para evaluar su impacto. Aunque los efectos totales de la reciente subida de los rendimientos son inciertos, la Gobernadora Waller también señaló que ha habido indicios de ralentización del crecimiento del empleo y que el impacto del aumento de los rendimientos del Tesoro a largo plazo repercute en la economía estadounidense. 

El miércoles, los bonos del Tesoro se aplanaron tras la caída provocada por las apuestas a un giro de la Fed, mientras los inversores esperan las declaraciones de los responsables de la Reserva Federal, en particular el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. (Fue: Reuters)

Las acciones suben gracias a unos resultados optimistas

Varias grandes empresas publicaron beneficios que superaron las expectativas de algunos analistas, lo que impulsó los precios relativos de las acciones a pesar de los comentarios de línea dura de algunos funcionarios de la Reserva Federal y las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial. Éstas son las empresas que publicaron resultados el martes 7 de noviembre, y un valor atípico que aprovechó los flujos de riesgo:

UBS

UBS Group (UBSG.VX) registró una gran pérdida neta en su primer trimestre tras la integración de Credit Suisse debido a los costes relacionados con la fusión. A pesar de una pérdida neta de 785 millones de dólares, el banco permaneció optimista sobre la posibilidad de reanudar la recompra de acciones, lo que provocó un repunte de casi el 4% en las operaciones matinales del martes. Parece que UBS atrajo a muchos clientes pudientes, lo que resultó en nuevas inversiones y depósitos sustanciales en sus negocios de gestión de activos y bancario.

Uber

Las acciones de Uber (UBER) subieron casi un 3% en las operaciones de la tarde tras la publicación de los resultados de la empresa, con un aumento de los ingresos de su negocio de transporte y entrega de comida a domicilio DoorDash (Dash). Aunque Uber registró un beneficio neto menor de lo esperado en el cuarto trimestre, sus ingresos y rentabilidad superaron las expectativas de los analistas. La compañía espera un mayor crecimiento en el trimestre actual, con sus acciones en camino de su cierre más alto desde julio de 2021.

Datadog

Las acciones de Datadog (DDOG), servicio de supervisión de aplicaciones basadas en la nube en asociación con Amazon, subieron un 28% después de que la empresa generara más beneficios e ingresos de lo previsto por los analistas. La facturación del cuarto trimestre aumentó un 30%, hasta 606,5 millones de dólares, superando la estimación de 565,1 millones de dólares, y los beneficios casi duplicaron los 23 céntimos por acción (BPA) del año pasado, un 95% hasta 45 céntimos BPA.

D.R Horton

El constructor de viviendas D.R. Horton (DHI) también superó las estimaciones, lo que le llevó a subir un 1,09% en las operaciones previas a la comercialización del martes. Los ingresos totales aumentaron un 9% interanual, hasta 10.500 millones de dólares, impulsados por la oferta de viviendas asequibles nuevas y existentes y la sólida demanda de viviendas. El BPA ajustado se situó en 4,45 dólares por acción, superando las estimaciones al bajar un 4,7% respecto al año anterior. La empresa espera obtener unos 3.000 millones de dólares de flujo de caja de las operaciones de construcción de viviendas y recomprar acciones por valor de unos 1.500 millones de dólares.

Microsoft

Microsoft no presentó resultados, pero el martes sus acciones subieron un 1,4% y cerraron en máximos históricos, impulsadas por el optimismo en torno a su asociación con la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, para construir sistemas avanzados de inteligencia artificial (IA). El gigante tecnológico podría beneficiarse del creciente uso de su servicio de computación en la nube Azure, ya que existe un sólido potencial para el desarrollo de aplicaciones. 

Conclusión

Los sólidos beneficios siguen respaldando a la renta variable y contribuyen a que los inversores miren atrás y se centren en los recortes de los tipos de interés. Aunque algunos miembros del FOMC parecen dispuestos a endurecer las condiciones financieras para combatir una inflación obstinadamente elevada, más del 10% de los analistas esperan una subida en diciembre.

Si los beneficios siguen sorprendiendo y Powell de la Fed hace comentarios negativos para los rendimientos de los bonos más tarde el miércoles y el jueves, los inversores podrían seguir descontando posibilidades de una subida de tipos. Después de todo, la Fed se enfrenta a la complicada misión de desacelerar el crecimiento lo suficiente para controlar la inflación sin provocar una recesión.


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