Arten von ETFs: Untersuchung der ETF-Markttrends

Es ist kein Geheimnis, dass der Markt für börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, ETF) rasch expandiert ist und Zugang zu einer Vielzahl von Finanzsektoren bietet. Mehr darüber, wie ETFs funktionieren, erfähren Sie in unserem Artikel mit dem Titel „ETFs verstehen: Was ist ein ETF“.

Folglich gibt es verschiedene Nischen-ETF-Arten, die für Trader interessant sein können. Hier sind die wichtigsten:

Arten von ETFs und ihre Eigenschaften

Es gibt mehrere Arten von ETFs, von denen die wichtigsten die folgenden sind:

Aktien-ETFs

Aktien-ETFs folgen einer Gruppe von Aktien und ermöglichen ihren Inhabern den Zugang zu verschiedenen Arten von Unternehmen. Diese Art von ETF kann von Emerging Markets (EM), die in EM-Aktien investieren, über Small-Cap-ETFs, die in Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung investieren, bis hin zu Healthcare-ETFs, die in Aktien aus dem Gesundheitswesen investieren, reichen. Weitere Beispiele für Aktien-ETFs sind unter anderem Elektroautoaktien.

Index-ETFs

Index-ETFs investieren in Indizes wie den S&P 500, Nasdaq 100 (US-TECH 100)und den Vix-Volatilitätsindex. Mit anderen Worten: Diese Art von ETF ahmt die Bewegungen des zugrunde liegenden Index nach. Diese Art von ETF weist im Allgemeinen eine geringere Volatilität auf als andere Arten und ist günstiger.

Sektor-ETFs

Sektor-ETFs investieren, wie der Name schon sagt, in Anlagen, die aus einem bestimmten Marktsektor stammen. Dies ermöglicht es Anlegern und Tradern, potenziell von den Bewegungen eines bestimmten Markteszu profitieren, ohne einzelne Aktien oder Assets handeln oder in diese investieren zu müssen.

Anleihen-ETFs

Anleihen-ETFs verfolgen und investieren in Anleihen, die im Wesentlichen ein Darlehen zwischen zwei Parteien darstellen, in der Regel dem Anleger/Kreditnehmer und dem Anbieter/Emittenten, da Anleihen handelbare Teile der Schulden eines Unternehmens sind.

Rohstoff-ETFs

Rohstoff-ETFs investieren in Rohstoffe, d. h. in Rohmaterialien oder Grundgüter, die abgebaut oder geerntet werden können.

Diese Art von ETF kann, unter anderen Arten von Rohstoffen, in Metalle und Agrarrohstoffe investieren.

Mehr über den Rohstoffhandel erfahren Sie in unserem Trader-Leitfaden-Video zum Thema „Wie man Rohstoffe mit Plus500 handelt“.

Währungs-ETFs

Währungs-ETFs verfolgen die Entwicklung der nationalen Währungen und bieten ihren Anlegern so ein Engagement auf dem Devisenmarkt.

Faktor-ETFs

Faktor-ETFs verfolgen bestimmte Faktoren eines Marktes oder eines Assets wie Wert, Qualität, Volatilität und mehr, indem sie finanzielle Aspekte wie Gewinne berücksichtigen.

Nachhaltige ETFs

Nachhaltige ETFs investieren in eine Gruppe von Unternehmen, die Nachhaltigkeit durch die Einhaltung von ESG-Richtlinien (Environmental, Social, Governance) fördern. Lesen Sie unseren Artikel „Was ist ESG“, um mehr über ESG-Unternehmen zu erfahren.

Alternative ETFs (Alt-ETFs)

Alternative ETFs, oder Alt ETFs, investieren in Strategien oder Assets, die über den Rahmen der traditionellen Aktien hinausgehen.

Dies umfasst die Einführung von Hedge-Fonds-Strategien oder deren Replikation. Darüber hinaus investieren Alt-ETFs in ein Spektrum von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien. Diese ETFs können auch in Risikomanagementstrategien und sogar in Sammlerstücke und Antiquitäten investieren.

Schwellenländer-ETFs

Dieser ETF-Typ investiert in Schwellenländer (Emerging Markets, EM), d. h. er investiert in die Aktien der Märkte von Entwicklungsländern.

Was zeichnet Schwellenländer aus?

Schwellenländer sind bekannt für ihre Volatilität, die auf Faktoren wie geopolitische Entwicklungen und niedrige Pro-Kopf-Einkommen zurückzuführen ist. Dementsprechend können Schwellenländer-ETFs aufgrund der Instabilität der zugrunde liegenden Wirtschaft riskant sein. Außerdem ist diese Art von Markt dafür bekannt, dass er weniger transparent ist als in entwickelten Ländern.

Andererseits sind sie auch für ihre Attraktivität für ausländische Investoren und ihre auf die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums ausgerichtete Geldpolitik bekannt, wodurch sie ihr Potenzial unter Beweis stellen. Daher können Schwellenländer-ETFs potenziell hohe Renditen erzielen.

Beispiele für Schwellenländer

Mit Stand von 2024 gehören zu den Schwellenländern Argentinien, Bangladesch, Brasilien, Bulgarien, Südkorea, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Mexiko, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Rumänien, Venezuela und Vietnam.

Die Vor- und Nachteile von Schwellenländer-ETFs (EM-ETFs)

Vorteile

• EM-ETFs können zur Portfoliodiversifizierung eingesetzt werden, da sie ein Engagement in Schwellenländern und verschiedenen Arten von Märkten bieten.
• EM-ETFs gelten als liquider als andere Arten von ETFs.
• EM-ETFs gelten in der Regel als weniger abhängig von den US-Märkten und schützen die Anleger daher vor möglichen Schwankungen auf dem US-Markt.

Nachteile

• EM-ETFs sind aufgrund der Instabilität der Schwellenländer sehr volatil.
• EM-ETFs sind anfällig für geopolitische, soziale und staatliche Risiken und auch für Währungsschwankungen.
• EM-ETFs können mit höheren Kostenquoten einhergehen.

Wie handelt man mit Schwellenländer-ETFs (EM-ETFs)?

Der Handel mit EM-ETFs kann über ETF-Differenzkontrakte (CFDs) mit Unternehmen wie Plus500 erfolgen, die ETF-CFDs auf EM-ETFs anbieten, einschließlich iShares India 50 (INDY) und iShares China (FXI), and iShares Korea (EWY), aber nicht auf diese beschränkt.

CFDs ermöglichen es Händlern, mit Hebel* zu handeln und sowohl auf steigende als auch auf fallende ETF-Kurse zu spekulieren, was zu Gewinnen oder Verlusten führen kann, die auf der Differenz zwischen Einstiegs- und Ausstiegskurs basieren.

ESG-ETFs / Nachhaltige ETFs

Nachhaltige ETFs oder ESG-ETFs investieren in Aktien von Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, hauptsächlich durch die Einhaltung von ESG-Werten (Environmental, Social, Governance).

Was bedeutet Umwelt-, Sozial- und Unternehmenssteuerung (ESG)?

ESG ist eine Reihe von Benchmarks, die dazu dienen, die Abläufe und Verhaltensweisen eines Unternehmens zu standardisieren. Dazu gehören Umweltfaktoren, die bewerten, wie Unternehmen mit Klimaproblemen umgehen und zum Umweltschutz beitragen, wie sie ihre Arbeitnehmer behandeln und ihre soziale Verantwortung wahrnehmen und wie sie die Unternehmensführung handhaben, einschließlich Aspekten wie Zahlungen, Audits, Aktionärsrechte und Führungsverantwortung.

Beispiele für ESG-ETFs

• EV-Aktien-ETFs
  Elektrofahrzeuge (EV)-ETFs beziehen sich auf börsengehandelte Fonds, die aus Aktien von Unternehmen bestehen, die an der Entwicklung von Elektrofahrzeugen beteiligt sind. EV bezieht sich auf Fahrzeuge, die Elektrizität in ihren Motoren verwenden. Einige Beispiele für EV-ETFs sind der Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), der in EV-Batterien, Raffinerien, Hersteller sowie Lithiumminenunternehmen investiert. Er verfolgt Unternehmen wie Tesla (TSLA) und Panasonic (6752.TY).

• Alternative-Energie-ETFs:
  Saubere Energie, auch bekannt als alternative Energie, bezieht sich auf Energie, die aus anderen Quellen als fossilen Brennstoffen erzeugt wird und frei von Treibhausgasemissionen ist und somit das Klima schont.
  
  Dementsprechend investieren und verfolgen Alternative-Energie-ETFs Aktien von Wind- und Solarunternehmen wie General Electric (GE) und NextEra Energy (NEE). Zu diesen ETFs gehören der iShares Global Clean Energy ETF und der Invesco Solar ETF.

Vor- und Nachteile von ESG-ETFs

Vorteile

• Wie andere Arten von ETFs können ESG-ETFs zur Portfoliodiversifizierung eingesetzt werden, da sie ein Engagement in einer Vielzahl von Unternehmen bieten.
• ESG-ETFs können für diejenigen interessant sein, die in nachhaltige Unternehmen investieren und damit möglicherweise ihre Nachhaltigkeitsbemühungen ausweiten wollen.
• ESG-ETFs haben niedrigere Gebühren und eine höhere Liquidität als andere Arten von ETFs.

Nachteile

• ESG-ETFs bergen das Risiko von Greenwashing, was bedeutet, dass Unternehmen Fehlinformationen über ihre „grünen“ oder nachhaltigen Praktiken vorlegen können.
• ESG-ETFs können anfällig für Zinsänderungen wie Zinssätze, wirtschaftliche Veränderungen und Klimaveränderungen sein, was sie volatil macht.

Wie handelt man mit ESG-ETFs?

Sie können ESG-ETFs über die ESG-ETF-CFDs von Plus500 handeln oder in sie investieren, indem Sie die ETFs direkt an der Börse kaufen oder verkaufen.

Bedeutung von ESG auf dem ETF-Markt

ESG spielt sowohl auf dem breiteren Markt als auch speziell auf dem ETF-Markt eine zentrale Rolle. Diese Bedeutung ergibt sich aus der zunehmenden Zahl von Unternehmen, die sich ESG-Werte zu eigen machen und sie in ihre Geschäftstätigkeit integrieren. Das steigende Interesse an ESG verstärkt ihre Auswirkungen noch und unterstreicht ihre wachsende Bedeutung in verschiedenen Sektoren.

Multi-Asset-ETFs

Wie der Name schon sagt, bieten Multi-Asset-ETFs ein Engagement in einer Vielzahl von Finanzanlagen, die Aktien, Anleihen und verschiedene Anlageklassen wie den iShares High Growth ESG ETF umfassen.

Vor- und Nachteile von Multi-Asset-ETFs

Vorteile

• Multi-Asset-ETFs können zur Absicherung eingesetzt werden, da das Risiko auf verschiedene Assets verteilt werden kann.
• Multi-Asset-ETFs können zur Portfoliodiversifizierung und für ein Engagement in mehreren Märkten über einen ETF verwendet werden.

Nachteile

• Multi-Asset-ETFs können aufgrund ihres diversifizierten Charakters riskant und volatil sein.
• Die Preise von Multi-Asset-ETFs können mit höheren Transaktionskosten einhergehen als bei anderen Arten von ETFs.

Trader, die am Multi-Asset-ETF-Handel interessiert sind, können bei Plus500 eine Kauf- oder Verkaufsposition für Multi-Asset-ETF-CFDs eröffnen.

Wachstum und Marktanalyse: Die Zukunft der ETFs

Auch wenn die Zukunft noch nicht absehbar ist, deutet die Gesamtanalyse darauf hin, dass die Zukunft der ETFs vielversprechend sein könnte, da die US-amerikanische ETF-Branche bis September 2023 ein Volumen von 7,3 Billionen US-Dollar erreichen soll. Dies spiegelt eine erhebliche Expansion gegenüber 4,3 Billionen US-Dollar vor der Pandemie wider.

Dieses Wachstum wird auf die zunehmende Beliebtheit von ETFs bei Anlegern und Tradern aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Liquidität und Diversifizierung zurückgeführt. Darüber hinaus gelten sie als eine Form der „passiven“ Investition, die nur minimalen Aufwand erfordert, was ebenfalls ein zunehmender Trend ist.

FAQs

Wie haben sich ETFs in den letzten Jahren entwickelt?

Im Laufe der Jahre expandierten die ETFs in Nischenmärkte und ermöglichten den Zugang zu einer breiteren Palette von Finanzanlagen.

Wie sehen die Zukunftsaussichten für ETFs aus?

Insgesamt sind die Zukunftsaussichten für ETFs positiv, da erwartet wird, dass Anleger und Trader weiterhin an der Kosteneffizienz, Liquidität und Flexibilität von ETFs interessiert sein werden.

Was sind thematische ETFs und warum sind sie beliebt?

Thematische ETFs bieten ein Engagement in „Themen“ wie saubere Energie oder Technologie. Diese Art von ETF kann für diejenigen interessant sein, die sich in mehreren Sektoren engagieren wollen, ohne in mehrere zu investieren.

Welche Rolle spielen ETFs in einem modernen Portfolio?

ETFs bieten eine Anlagemöglichkeit, die Diversifikation, Liquidität und Wirtschaftlichkeit umfasst.

*Der Hebel birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.