Tesla, Boeing und UPS veröffentlichen Q3-Ergebnisse

Die Gewinnsaison für das 3. Quartal 2024 wird diese Woche fortgesetzt, und es wird erwartet, dass Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren in den kommenden Tagen ihre neuesten Ergebnisse veröffentlichen werden. Werfen wir einen Blick darauf, wie das dritte Quartal für Tesla, Boeing und UPS ausgesehen haben könnte:

Tesla schließt sich an?

Tesla (TSLA) wird seinen Gewinnbericht für das dritte Quartal 2024 am 23. Oktober nach dem Läuten der Schlussglocke veröffentlichen. Die Marktschätzungen gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) des Elektroauto-Pioniers bei einem Umsatz von 25,57 Mrd. USD bei etwa 58 Cent liegen wird. Während Teslas Q2-Ergebnisse einen unerwarteten Rückgang im Vergleich zu den Zahlen von 2023 verzeichneten, scheinen die Analysten mit gemischten Aussichten auf die Gewinnmitteilung am Mittwoch zu blicken.

Die Auslieferungen von Tesla im dritten Quartal beliefen sich weltweit auf über 460.000 Fahrzeuge, was auf Jahresbasis einen leichten Anstieg bedeutet. Diese Auslieferungen blieben jedoch leicht hinter den Prognosen zurück, was das Wachstum der Gesamteinnahmen aus dem Automobilsektor beeinträchtigen könnte. Trotz eines erwarteten Anstiegs der Einnahmen aus dem Automobilgeschäft um 13 % gegenüber dem Vorjahr dürften die aggressive Preisgestaltung des Unternehmens und die höheren Kosten die potenziellen Gewinnmargen schrumpfen lassen.

Auf der anderen Seite wird erwartet, dass Teslas Geschäftsbereich Energieerzeugung und -speicherung mit einem prognostizierten Umsatz von 2,17 Mrd. USD glänzen wird, was einem Anstieg von fast 40 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die starke Nachfrage nach Produkten wie Megapack und Powerwall hat die Leistung dieses Segments erheblich gestärkt und könnte den Druck der Automobilindustrie ausgleichen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Rückgang des Aktienwerts von Tesla um 11 % in diesem Jahr auch nach der Veröffentlichung der Ergebnisse in dieser Woche noch anhalten wird.

Boeing bleibt möglicherweise am Boden

Das traditionsreiche Luftfahrtunternehmen Boeing (BA) wird ebenfalls am 23. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 vorlegen und steht dabei vor einigen besonderen Herausforderungen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts könnten ein gewerkschaftlich geführter Streik der Maschinenbauer und Probleme an den Produktionslinien die Marktstimmung gegenüber Boeing eintrüben, da die geplante Veröffentlichung der Ergebnisse näher rückt. Die Prognosen gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum gegenüber den Zahlen für Q3 2023 leicht auf 18,22 Mrd. $ ansteigen wird. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass das Unternehmen einen Nettoverlust von mehr als 5 Mrd. $ ausweisen wird, was mehr als das Dreifache des Betrags ist, mit dem Boeing vor einem Jahr in den roten Zahlen war. Die vorläufigen Ergebnisse deuten bereits darauf hin, dass der Umsatz mit 17,8 Milliarden Dollar hinter den Erwartungen zurückbleibt und der Verlust pro Aktie mit 9,97 Dollar höher ausfällt als erwartet. Diese Ergebnisse werden durch Arbeitsniederlegungen und Belastungen in den zivilen und militärischen Segmenten des Unternehmens belastet.

Boeing hat auch mit der finanziellen Belastung durch den Produktionsstopp zu kämpfen, der das Unternehmen nach Schätzungen der Analysten von Jefferies 1,3 Milliarden Dollar pro Monat kostet. Um dem entgegenzuwirken, hat Boeing angekündigt, jeden zehnten Mitarbeiter zu entlassen, und eine Spendenaktion gestartet, die unter anderem 25 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Aktien und Anleihen einbringen soll. Darüber hinaus könnte das Ergebnis der Abstimmung der streikenden Arbeitnehmer über einen neuen Vertragsvorschlag, die am selben Tag wie die Veröffentlichung des Unternehmensberichts stattfinden wird, entscheidend für die Erholung des Unternehmens sein. Dieser Bericht wird der erste von CEO Kelly Ortberg seit seinem Amtsantritt im August 2024 sein, und seine Führung wird auf dem Prüfstand stehen, während Boeing diese zahlreichen Krisen meistert. Da dieBoeing-Aktien seit Jahresbeginn um mehr als 40 % gefallen sind, ist noch unklar, ob die Gewinnmitteilung vom Mittwoch und Ortbergs begleitende Prognosen die Händler zu einer Änderung der Aussichten für das Unternehmen in naher Zukunft bewegen werden.

UPS' Donnerstagzustellung

UPS, der weltgrößte Paketzusteller, wird voraussichtlich am 24. Oktober vorbörslich seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Analysten prognostizieren einen Gewinn von 1,64 $ pro Aktie, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 1,57 $, die für das dritte Quartal des Jahres 2023 gemeldet wurden. Obwohl UPS in der Vergangenheit in drei der letzten vier Quartale die Gewinnschätzungen übertroffen hat, blieb das Unternehmen in seinem jüngsten Bericht mit einem Gewinn von 1,79 $ pro Aktie hinter den Erwartungen zurück - ein Rückgang von fast 30 % im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen hatte mit Herausforderungen zu kämpfen: Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 1,1 % auf 21,8 Mrd. US-Dollar, was auf Rückgänge im Geschäft in den USA und im Ausland zurückzuführen ist. Marktexperten erwarten für das Geschäftsjahr 2024 einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um mehr als 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2025 könnte sich jedoch eine Erholung abzeichnen, da ein Gewinnwachstum von 18,8 % prognostiziert wird. Der potenzielle Aufschwung im nächsten Jahr lässt jedoch immer noch die Frage offen, ob der Kursrückgang der UPS-Aktie von 13 % in den letzten Monaten des Jahres 2024 aufgefangen werden kann. (Quelle: Nasdaq)

Schlussfolgerung

Alles in allem könnte die letzte Gewinnsaison des Jahres diese Woche noch Überraschungen für Händler und Anleger bereithalten. Angesichts der makroökonomischen Faktoren, die sich auf unterschiedliche Weise auf Branchen von der Herstellung von Elektrofahrzeugen über die Luftfahrt bis hin zur Paketzustellung auswirken, werdendie Märkte abwarten müssen, wie sich das Ganze in den kommenden Tagen entwickelt.