Trump nimmt Dollar-Einbruch gelassen hin, während asiatische und US-Indizes sowie Gold und Silber steigen

Am Dienstag und Mittwoch kam es zu erheblichen Marktschwankungen, als der US-Dollar am Dienstag seinen „stärksten Einbruch seit April letzten Jahres” erlitt, während die Gold- und Silberpreise am Mittwoch vor der heutigen Sitzung der US-Notenbank im asiatischen Handel stiegen. Die wichtigsten US-Aktienindizes und asiatischen Aktienindizes stiegen am Dienstag ebenfalls, getragen von optimistischen Gewinnerwartungen und der Aussicht auf eine zurückhaltende Zinspolitik.

TL;DR

• Der US-Dollar schwächte sich aufgrund von Markterwartungen und politischen Äußerungen ab.

• Gold und Silber stiegen aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen und Währungseffekten auf fast Rekordhöhen.

• Die US- und asiatischen Aktienindizes stiegen im Vorfeld der Zinssitzung der US-Notenbank im Januar und wichtiger Gewinnmeldungen.

• Händler beobachten aufmerksam den Tonfall der Fed, um Hinweise auf künftige Zinsbewegungen zu erhalten.

Wichtige Entwicklungen

US-Dollar rutscht ab

Der US-Dollar setzte seinen jüngsten Abwärtstrend fort, da Spekulationen zunahmen, dass die US-Notenbank bei ihrer bevorstehenden Zinsentscheidung einen vorsichtigeren Ton anschlagen könnte. Präsident Donald Trump erklärte, er sei „nicht besorgt” über den Rückgang des Dollars, was den Greenback weiter unter Druck setzte.

Gold- und Silberpreise steigen

Die Goldpreise stiegen stark an und notierten über 5.150 USD pro Unze und näherten sich damit Rekordhöhen. Unterstützt wurden sie durch die Nachfrage nach sicheren Anlagen und einen schwächeren Dollar, da Anleger angesichts der Unsicherheit über die US-Geldpolitik Zuflucht in Gold suchten. Silber folgte diesem Trend und stieg aufgrund einer ähnlichen Nachfragedynamik auf 113,50 USD pro Unze. (Quelle: FXStreet)

US-Indizes steigen

Unterdessen legten die US-Aktienmärkte zu. Die Futures auf den S&P 500, den Nasdaq 100 und den Dow Jones Industrial Average lagen vor der Entscheidung der Fed und den wichtigen Gewinnmeldungen der Big Tech-Unternehmen alle im positiven Bereich. Der Optimismus hinsichtlich der Unternehmensergebnisse und Spekulationen über eine mögliche Zinspause der Fed trugen zur positiven Marktstimmung bei. (Quelle: Yahoo Finance)

Asiatische Märkte legen im frühen Handel zu

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten am Mittwoch überwiegend höher, folgten damit den Gewinnen an der Wall Street und profitierten vom schwächeren US-Dollar. Der japanische Nikkei 225 und der Topix legten leicht zu, da Exporteure von den günstigen Wechselkursbedingungen profitierten, während der Hang Seng Index in Hongkong aufgrund der Stärke von Technologie- und Konsumaktien zulegte.

In Festlandchina verzeichnete der CSI 300 moderate Gewinne, da die Anleger neue Konjunkturimpulse gegen anhaltende Sorgen um die wirtschaftliche Dynamik abwogen. Der australische ASX 200 stieg unterdessen dank der guten Rohstoffpreise, gestützt durch Bergbau- und Finanzwerte.

Insgesamt blieb die Stimmung in Asien vor der Bekanntgabe der Geldpolitik der US-Notenbank vorsichtig optimistisch, wobei die Anleger globale geldpolitische Erwartungen gegen regionale Wirtschaftsdaten und Währungsbewegungen abwogen. (Quelle: The Washington Post)

Zusätzlicher Kontext

Die Marktteilnehmer gehen weitgehend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer Sitzung im Januar unverändert lassen wird, aber der Fokus liegt weiterhin auf dem Ton ihrer Leitlinien. Anhaltende geopolitische Risiken, schwächere Wirtschaftsdaten und eine zurückhaltende Marktpreisbildung haben die Nachfrage nach traditionellen sicheren Anlagen wie Gold und Silber erhöht.

Gleichzeitig hat der fallende US-Dollar dollarbasierte Rohstoffe für globale Anleger attraktiver gemacht, was den Aufwärtstrend bei Edelmetallen noch verstärkt hat.

Schlussfolgerung

Die Märkte bleiben angesichts der bevorstehenden geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank im Januar weiterhin sehr sensibel, wobei Währungsschwankungen die Volatilität verschiedener Anlageklassen beeinflussen. Der starke Rückgang des US-Dollars hat zu kräftigen Kursgewinnen bei Gold und Silber geführt und deren Attraktivität als sichere Anlagewerte verstärkt, während die Aktienmärkte in den USA und Asien weiterhin von optimistischen Gewinnaussichten und der Erwartung einer vorsichtigeren Haltung der Fed gestützt werden.

Während die Anleger auf Klarheit seitens der Fed warten, wird die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Leitlinien zu künftigen Zinsbewegungen, der Währungsentwicklung und der Risikostimmung gerichtet sein – allesamt wichtige Faktoren, die die kurzfristigen Trends bei Rohstoffen, Devisen und globalen Aktienindizes beeinflussen dürften.

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die oben genannten Informationen dienen ausschließlich Marketing- und allgemeinen Informationszwecken und sind lediglich Prognosen, die nicht als Anlageforschung, Anlageberatung oder persönliche Empfehlung zu verstehen sind.