Nvidia, Krypto-Rally und mehr: Marktereignisse und Rückblick vom 18. November

Der November erwies sich als ein bedeutender Monat für die Finanz- und Wirtschaftswelt. Wichtige Ereignisse wie die Wiederwahl von Donald Trump sorgten für große Schlagzeilen und führten in zahlreichen Marktsektoren zu Kurssteigerungen.

Dies geschah parallel zur Veröffentlichung laufender Wirtschaftsdaten und anderer wichtiger Wirtschaftsereignisse.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Ereignisse dieser Woche und fassen die Highlights der letzten Woche zusammen, um ein besseres Verständnis der aktuellen Marktlandschaft zu erhalten:

Highlights der letzten Woche (Woche vom 10. November)

Krypto-Rallye treibt Bitcoin auf über 90.000 US-Dollar

Die zweite Novemberwoche war ereignisreich und zu ihren wichtigsten Höhepunkten zählte wohl der Anstieg der Kryptowährungen, der dazu führte, dass Bitcoin (BTCUSD) wichtige Meilensteine ​​im Kryptowährungsbereich erreichte und sein Wert am 13. November zum ersten Mal auf einen historischen Höchststand von über 90.000 USD stieg.

Einer der Hauptfaktoren, die zu diesem Rekordhoch beitragen, ist Trumps Haltung gegenüber Kryptowährungen. Er sagte, er würde die USA zur „Krypto-Hauptstadt der Welt“ machen und verfolgte damit einen kryptofreundlichen Ansatz, den sich viele Investoren und Händler vielleicht gewünscht haben.

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsam, dass der Markt für Kryptowährungen in den letzten Jahren zahlreichen regulatorischen Prüfungen sowie anhaltender Kritik und Skepsis ausgesetzt war.

VPI-Veröffentlichung und US-Inflation

In den Wirtschaftsnachrichten wurden am Mittwoch, dem 13. November, die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlicht, ein wichtiges Maß für Inflation und Deflation, das von der Federal Reserve und anderen Zentralbanken zur Steuerung der Geldpolitik verwendet wird.

Der Gesamt-VPI stieg im Jahresvergleich auf 2,6% (nach 2,4% im Vormonat), während die Kerninflation unverändert bei 3,3% blieb.

In einigen Kategorien, etwa bei Energie, Benzin und Neuwagen, kam es zu Preisrückgängen, die Kosten für Wohnen, Miete und Kfz-Versicherung stiegen jedoch weiterhin.

Insgesamt ist die Inflation zwar seit ihrem Höchststand von 9,1 % im Juni 2022 deutlich gestiegen, aber das Erreichen des 2-Prozent-Ziels der Fed bleibt eine Herausforderung.

Einige Experten gehen davon aus, dass sich die Dienstleistungsinflation abschwächen könnte, wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt und die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt.

Darüber hinaus prognostizieren sie, dass sich die Inflation längerfristig im Zuge der Erholung der Wirtschaft im Bereich von 2 % bis 3 % stabilisieren könnte. Sollte dies eintreten, könnte dies für langfristige Anleger günstig sein, insbesondere wenn das Lohnwachstum stark bleibt.

Dennoch wird nur die Zeit zeigen, was tatsächlich passieren wird.

Indizes für die USA, Europa und den Asien-Pazifik-Raum

Als der Optimismus hinsichtlich des Wahlergebnisses letzte Woche nachließ, verzeichneten die Aktienindizes in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum eine gemischte Entwicklung.

• US-Märkte: Die meisten wichtigen Wall Street-Indizes beendeten die Woche im Minus, was auf eine nachlassende Dynamik in der Anlegerstimmung schließen lässt.

• Europäische Märkte: Die europäischen Indizes erlebten am Donnerstag eine teilweise Erholung, angetrieben von starken Erträgen der Technologieunternehmen, beendeten die Woche jedoch dennoch im negativen Bereich.

• Asien-Pazifik-Märkte: Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten ebenfalls Verluste und folgten damit dem allgemeinen globalen Abwärtstrend. (Quelle: Euronews)

Es wird interessant sein zu sehen, welchen Einfluss diese Woche auf die Performance der Indizes haben könnte.

Die kommende Woche

Nachdem wir nun die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche betrachtet und ein klareres Verständnis der aktuellen Marktlandschaft gewonnen haben, wollen wir uns nun der kommenden Woche zuwenden.

Kommende Wirtschaftsdatenveröffentlichungen

Zu den wichtigsten Wirtschaftsberichten der Woche gehören die folgenden:

• Montag, 18. November: US NAHB Wohnungsmarktindex und Hongkong Arbeitslosigkeit.

• Dienstag, 19. November: US-Wohnungsbaubeginne, US-Baugenehmigungen und Eurozone VPI MoM.

• Mittwoch, 20. November: UK VPI.

• Donnerstag, 21. November: US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und Verkäufe bestehender Häuser. 

• Freitag, 22. November: Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone, der USA und des Vereinigten Königreichs, Einzelhandelsumsatz im Vereinigten Königreich und Verbraucherstimmung der Universität Michigan in den USA.

Gewinne der wertvollsten Unternehmen der Welt 

Die Gewinnsaison wird diese Woche mit wichtigen Veröffentlichungen von einigen der größten Unternehmen auf dem Markt fortgesetzt. Hier sind die am meisten erwarteten Berichte:

• Lowe’s (LOW) und Walmart (WMT) am Dienstag, 19. November.

• Nvidia (NVDA), Target (TGT), TJX (TJX), und Palo Alto Networks (PANW) am Mittwoch, 20 November.

• Baidu (Bidu) und Deere (DE) am Dienstag, 21 November.

Händler möchten vielleicht beobachten, was die Berichte über die verschiedenen Marktsektoren verraten.

Bevorstehende Reden der Fed

In dieser Woche stehen Reden von Mitgliedern der Federal Reserve auf dem Programm: Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed, am Montag und Beth Hammack, Präsidentin der Cleveland Fed, am Donnerstag. 

Diese Reden könnten Händlern und Verbrauchern im Vorfeld der letzten Fed-Sitzung des Jahres, die für den 12. und 13. Dezember angesetzt ist, den dringend benötigten Einblick in die geldpolitischen Überlegungen der Fed geben.

Schlussfolgerung

Abschließend lässt sich sagen, dass der November ein entscheidender Monat für die Märkte war. Wichtige Ereignisse wie Trumps pro-Krypto-Haltung trieben eine Bitcoin-Rallye an, und die Inflationsdaten zeigten Fortschritte, blieben aber über dem Ziel der Fed. 

Die Aktienmärkte entwickelten sich weltweit uneinheitlich und spiegelten eine vorsichtige Stimmung wider. 

Mit Blick auf die Zukunft werden wichtige Wirtschaftsberichte, Gewinnveröffentlichungen und Reden von Fed-Vertretern weitere Einblicke in die Richtung geben, in die sich der Markt zum Jahresende hin entwickelt.