Bitcoin-Mining-Aktien 101: Führende Bitcoin-Miner-Aktien

Bitcoin (BTCUSD) ist eine prominente Größe auf den Finanzmärkten und wird seit seiner Einführung im Jahr 2009 oft als „König der Kryptowährungen“ gefeiert.

Während Bitcoin und Kryptowährungen einst aufgrund ihrer jungen und im Entstehen begriffenen Natur mit Skepsis betrachtet wurden, prüft heute eine wachsende Zahl von Tradern und Anlegern, wie sie aus den Kursschwankungen Kapital schlagen können. Dies umso mehr, als der Bitcoin in den letzten Jahren häufig für Schlagzeilen gesorgt hat, die durch erhebliche Volatilität gekennzeichnet waren.

Obwohl sie von einigen Ländern für das Trading genutzt werden, bleiben andere vorsichtig und verbieten diese Währungen sogar. Solche Beschränkungen sollten Trader jedoch nicht davon abhalten, eine Beteiligung an diesem Markt in Betracht zu ziehen.

Eine Möglichkeit, ohne direkte Eigentümerschaft von Kryptowährungen zu profitieren, ist das Trading mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Unternehmen, die am Bitcoin-Mining beteiligt sind.

Dies wird als „Bitcoin-Mining-Aktien“ oder „Kryptowährungs-Mining-Aktien“ bezeichnet und bietet eine alternative Anlageoption zu herkömmlichen Kryptowährungen.

Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen:

TL;DR

• Bitcoin-Mining-Aktien sind Aktien von börsennotierten Unternehmen, die am Bitcoin-Mining beteiligt sind.
• Bitcoin-Mining bezieht sich auf den Ablauf, mit dem Bitcoin erzeugt und Bitcoin-Transaktionen validiert werden.
• Bitcoin-Mining wird von Bitcoin-Minern durchgeführt, die komplexe mathematische Probleme lösen, um die Transaktionen zu validieren.
• Zu den beliebtesten Bitcoin-Mining-Unternehmen gehören Cleanspark, Riot Platforms, Hut 8 und Bitfarms.

Bitcoin-Mining erklärt

Was ist Bitcoin-Mining?

Um Bitcoin-Mining-Aktien zu verstehen, ist es wichtig, das Konzept des Bitcoin-Minings selbst zu verstehen. Bitcoin, der als seltene Kryptowährung gilt, durchläuft bis zu seiner Entstehung einen Prozess, der als Mining bezeichnet wird. Beim Mining werden komplexe kryptografische Rätsel (mathematische Probleme) gelöst, was technisches Fachwissen und leistungsstarke Computer erfordert. Dieser Prozess verbraucht eine erhebliche Menge Energie.

Wer mint Bitcoin und wie wird das gemacht?

Bitcoin-Mining wird von Personen durchgeführt, die als „Miner“ bezeichnet werden und Folgendes tun:

Warum wird Bitcoin gemint?

Das Bitcoin-Mining dient zwei Hauptzwecken: der Einführung neuer Bitcoins in den Umlauf und der Validierung und Sicherung von Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk.

Was sind Bitcoin-Mining-Aktien?

Bitcoin-Mining-Aktien beziehen sich auf die börsennotierten Aktien der Unternehmen, die am Mining von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen beteiligt sind. Diese Unternehmen, auch Krypto-Aktien oder Kryptowährungsaktien genannt, können Trader ein Exposure auf dem Kryptomarkt bieten, ohne die tatsächlichen Kryptowährungen handeln oder besitzen zu müssen.

Bitcoin-Miner-Unternehmen verfügen möglicherweise über große und ausgeklügelte Rechenzentren, in denen komplexe mathematische Bitcoin-Probleme gelöst werden können.

Führende Bitcoin-Mining-Aktien-CFDs

Es gibt viele große Namen in der Bitcoin-Mining-Branche, aber die Aktien der größten Bitcoin-Miner sind die folgenden:

CleanSpark (CLSK)

Dieses Unternehmen betreibt und besitzt Rechenzentren. Wie der Name schon sagt, arbeitet Cleanspark mit kohlenstoffarmer Stromversorgung und unterstützt Bitcoin.

• Sektor: Technologie
• Branche: Technologie und Software
• Gegründet: Oktober 1987
• Hauptsitz: Henderson, Nevada, USA

Riot Platforms (RIOT)

Dieses Bitcoin-Miner-Unternehmen kauft Blockchain- sowie Kryptounternehmen und unterstützt sie.

• Sektor: Technologie
• Branche: Technologie und Software
• Gegründet: Juli 2000
• Hauptsitz: Castle Rock, Colorado, USA

Hut 8 (HUT)

Dieses Unternehmen stellt die notwendige Infrastruktur für die Blockchain-Technologie bereit und erbringt hauptsächlich Dienstleistungen für nordamerikanische Kunden.

• Sektor: Technologie
• Branche: Technologie und Software
• Gegründet: 2017
• Hauptsitz: Miami, Florida, USA

Bitfarms (BITF)

Dieses Unternehmen dient als Blockchain-Technologie und versorgt Krypto-Netzwerke von Bitcoin bis Ethereum mit Rechenleistung.

• Sektor: Technologie
• Branche: Technologie und Software
• Gegründet: 1981
• Hauptsitz: Toronto, Ontario, Kanada

Marathon Digital Holdings (MARA)

Dieses Unternehmen mint Kryptos, generiert sie und betreibt digitale Asset-Technologie.

• Sektor: Technologie
• Branche: Technologie und Software
• Gegründet: Februar 2010
• Hauptsitz: Fort Lauderdale, Florida, USA

Bitcoin-Halbierung und die Auswirkungen auf Bitcoin-Mining-Aktien

Die Bitcoin-Halbierung ist ein Ereignis, das einmal alle vier Jahre stattfindet und sich auf die Halbierung der Bitcoin-Produktion bezieht.

Dementsprechend kann dieses Ereignis zu Marktvolatilität führen und sich auf den Kurs von Bitcoin und Bitcoin-Mining-Aktien auswirken.

Das letzte Bitcoin-Halbierungsereignis fand am 19. April 2024 statt. Es war die vierte Halbierung von Bitcoin seit seiner Einführung im Jahr 2009.

Vor dieser Halbierung erlebten die Mining-Aktien eine Volatilität, da viele von ihnen einbrachen. Darüber hinaus verzeichneten viele der führenden Bitcoin-Mining-Aktien nach diesem Ereignis weiterhin Verluste. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Belohnung der Bitcoin-Miner durch die Halbierung halbiert wird. Mit anderen Worten, Bitcoin-Miner (einschließlich Bitcoin-Mining-Unternehmen) werden weiterhin dieselbe Arbeit für geringere Belohnungen verrichten, was sich auf die Einnahmen dieser Unternehmen auswirkt. Allerdings wird nur die Zeit zeigen, wie sich diese Unternehmen in Zukunft entwickeln werden.

Trumps Sieg und seine Auswirkungen

Vielen Marktexperten zufolge haben die Auswirkungen des Wahlsieges von Donald Trump und seine erwartete politische Haltung gegenüber Kryptowährungen bei Bitcoin-Minern und Haltern von ähnlichen Aktien Optimismus ausgelöst. Insbesondere Hut 8, Riot Platforms und CleanSpark verzeichneten im Monat nach der Wahl im November 2024 einen Anstieg ihrer Aktienkurse. Darüber hinaus trieben Trumps Versprechen, restriktive Regulierungen abzubauen und die nationalen Kryptoreserven zu stärken, den Bitcoin-Kurs erstmals in den sechsstelligen Bereich, was auch das erneute Interesse an Mining-Unternehmen stärkte, die Blockchain-Transaktionen validieren und dafür Bitcoins als Belohnung erhalten.

Die Aktienkurse der Bitcoin-Miner bewegen sich häufig im Gleichschritt mit dem Wert von Bitcoin, da ihre Einnahmen sowohl von der Mining-Leistung als auch von den Transaktionsgebühren abhängen. Die jüngste Marktdynamik hat zu höheren Gewinnmargen für die Miner geführt, allerdings stehen sie vor Herausforderungen wie steigenden Energiekosten und zunehmenden Schwierigkeiten beim Mining. Trumps energiefreundliche Politik könnte für Erleichterung sorgen, indem sie die Betriebskosten senkt und so die Rentabilität dieser Unternehmen steigern könnte.

Mining-Aktien bieten jedoch ein einzigartiges Risiko-Ertrags-Profil. Im Gegensatz zu Bitcoin selbst erhalten Miner nur einen Bruchteil der Kursgewinne der Kryptowährung und bleiben anfällig für Kursrückgänge. Darüber hinaus bedeutet die feststehende Natur des Bitcoin-Angebotsplans, dass Miner mit der Zeit mit abnehmenden Blockbelohnungen konfrontiert sind, was ihre Margen weiter unter Druck setzt.

Anleger, die Mining-Aktien ins Auge fassen, sollten ihr Exposure sorgfältig abwägen und die potenziellen Vorteile einer günstigen Politik gegen die inhärenten Risiken einer volatilen und ressourcenintensiven Branche abwägen. Während der gewählte Präsident im Dezember 2024 weiterhin als Krypto-Förderer wahrgenommen wird, bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen in diesem Bereich nach seinem Amtsantritt ergriffen werden und welche Auswirkungen diese insbesondere auf Bitcoin-Mining-Aktien haben werden.

Trading mit CFDs auf Bitcoin-Mining-Aktien

Während man die oben genannten Aktien über traditionelle Aktien-Trading-Plattformen (wie Plus500 Invest*) kaufen kann, kann man sich stattdessen auch für das Trading mit Differenzkontrakten (CFDs) entscheiden. CFDs sind Derivatkontrakte zwischen zwei Parteien, die ihnen ermöglichen, sowohl mit steigenden als auch auf fallenden Kursen von Bitcoin-Mining-Aktien zu handeln, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.

Diese Art von Kontrakt ist gehebelt, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt werden können.

Um mehr über die Funktionsweise von CFDs zu erfahren, können Sie sich unser Trader-Leitfaden-Video mit dem Titel „Was ist CFD-Trading“ ansehen.

Die Verfügbarkeit beruht auf gesetzlichen Vorschriften.

Vorteile und Risiken des Tradings mit CFDs auf Bitcoin-Mining-Aktien

Bevor Sie sich mit der Welt der Bitcoin-Mining-Aktien befassen, sollten Sie die damit verbundenen Risiken und Chancen berücksichtigen:

Vorteile

CFDs auf Bitcoin-Mining-Aktien können Tradern die Möglichkeit einer Profildiversifizierung und eines Einstiegs in die potenziell lukrative Welt der Kryptowährungen bieten, ohne dass sie in die tatsächlichen Kryptowährungen investieren oder mit ihnen handeln müssen.

Während einige das Wachstumspotenzial von Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen pessimistisch beurteilen, glauben viele Marktexperten, dass dieser Bereich in Zukunft weiter wachsen wird. Dies wiederum könnte sich als möglicher Vorteil für diejenigen erweisen, die nach mehr Handelsmöglichkeiten suchen.

Nachteile

Trotz des Reizes besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin und Kryptowährungen volatile Assets sind, die zu erheblichen Verlusten führen können. Darüber hinaus werden die Regulierungen zwar besser, aber die Regulierung von Kryptowährungen ist im Vergleich zu anderen Arten von Marktwerten insgesamt weniger weit entwickelt. Das Mining von Bitcoin ist von Natur aus ein riskantes Geschäft, das viel Geld sowie betriebliche und technologische Fortschritte erfordert und mit Risiken einhergehen kann. Dies wiederum kann dazu führen, dass Unternehmen Verluste erleiden, wenn sie nicht mit den notwendigen Instrumenten ausgestattet sind, um solche Herausforderungen zu bewältigen.

Falls Sie der Meinung sind, dass dies die richtige Art des Tradings für Ihre Bedürfnisse ist, können Sie bei Plus500 Bitcoin-Mining-CFDs handeln.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bereich Bitcoin-Mining Tradern und Anlegern zahlreiche Trading-Möglichkeiten bieten kann. Dies kann jedoch auch mit vielen Risiken einhergehen.

Daher ist es wichtig, sich mit dem notwendigen Wissen und Risikomanagementfähigkeiten auszustatten, bevor man sich mit diesem faszinierenden, aber komplizierten Marktsektor befasst.