Palantir führt den Rückgang der Technologieaktien an, während Intel zulegt

Megacap-Technologieaktien verzeichneten am Dienstag, dem 19. August, einen starken Rückgang, da die Risikobereitschaft im Vorfeld des Jackson Hole Symposiums nachließ. Palantir (PLTR) brach um 9% ein, nachdem der renommierte Leerverkäufer Citron Research eine Mitteilung veröffentlichte, in der er seine pessimistische Einschätzung der Aktie bekräftigte.

Die Aktien des US-Chipgiganten Intel (INTC) widersetzten sich dem Trend und stiegen um 7%, nachdem bekannt wurde, dass SoftBank (9984.TY) 2 Milliarden US-Dollar investieren wird. Die Gewinne vom Dienstag glichen den Kursrückgang von 3,6% am Montag aus, nachdem bekannt wurde, dass die Trump-Regierung 10% investieren wird.

TL;DR

• Palantir (PLTR) sank um 9% und verzeichnete damit den fünften Rückgang in Folge und die schlechteste Performance im S&P 500, nachdem Citron Research die Bewertung des Unternehmens als „völlig losgelöst von den Fundamentaldaten“ bezeichnet hatte.

• Intel (INTC) stieg um 7% aufgrund der Nachricht über eine Investition von SoftBank in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar und kehrte damit den Rückgang von 3,6% vom Montag um. Die Aktien legten in der vergangenen Woche um 23,6% zu, was den besten Wert seit Januar 2000 darstellt.

• Eine allgemeine Schwäche traf die Mega-Cap-Technologieaktien, da sich die Anleger vor der Rede auf dem Jackson-Hole-Symposium am Freitag aus den überfüllten KI-Geschäften zurückzogen.

• Der S&P 500 fiel um 0,59% auf 6.411,37 Punkte, der Nasdaq gab um 1,46% auf 21.314,95 Punkte nach, während der Dow aufgrund von Anzeichen einer Rotation in Value-Aktien einen Anstieg um 10 Punkte auf 44.922,27 Punkte verzeichnete.

Technologieaktien führen Verkaufswelle an

Der Einbruch von Palantir machte das Unternehmen zum schlechtesten Performer im S&P 500, aber es war bei weitem nicht der einzige Verlierer am Dienstag. Nvidia (NVDA) fiel um 3,5%, während AMD (AMD) und Broadcom (AVGO) um 5,4% bzw. 3,6% nachgaben, da Megacap-Technologie- und Chiphersteller unter starken Verkaufsdruck gerieten.

Eine allgemeine Risikoaversion äußerte sich in einem Rückzug aus dem „AI-Handel”, da die Anleger ihre Positionen vor wichtigen makroökonomischen Ereignissen, darunter die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, auf dem Jackson Hole Symposium am Freitag, neu bewerteten. Analysten vermuten, dass Powell signalisieren könnte, dass die Fed bereits im September mit der Senkung der US-Zinsen beginnen wird.

Am Dienstag fiel der S&P 500 um 0,59% auf 6.411,37 Punkte, und der technologielastige Nasdaq gab um 1,46% auf 21.314,95 Punkte nach. Bemerkenswert ist, dass der Dow um 10 Punkte auf 44.922,27 Punkte stieg, unterstützt durch Anzeichen einer Rotation weg von Wachstums- und hin zu Value-Aktien. (Quelle: CNBC)

Palantir-Aktie fällt am fünften Tag in Folge

Die jüngste Mitteilung von Citron Research argumentierte, dass die Bewertung von Palantir „völlig losgelöst von den Fundamentaldaten“ sei, und verglich die Aktie mit der Dotcom-Blase.

Diese Einschätzung kommt nur zwei Wochen, nachdem die Palantir-Aktie aufgrund der Rekordgewinne im zweiten Quartal einen Sprung gemacht hatte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 48% und erreichte erstmals 1 Milliarde US-Dollar, und das Unternehmen hob seine Prognose für das Gesamtjahr aufgrund der starken Nachfrage nach seiner KI-Plattform an.

Obwohl die Palantir-Aktie seit Jahresbeginn immer noch um satte 111% gestiegen ist, liegt sie nach einem fünftägigen Ausverkauf mit 158,36 US-Dollar nun mehr als 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 186,97 US-Dollar. (Quelle: Yahoo Finance)

Intel kehrt zu den Gewinnen der DotCom-Ära zurück

Die Ankündigung von SoftBank, am späten Montag 2 Milliarden US-Dollar (etwa 2% der Anteile) in Intel zu investieren, wurde vom japanischen Investmentkonzern als gemeinsames Engagement für die Innovation im US-Halbleiterbereich dargestellt. Eine offizielle Bestätigung der möglichen 10-prozentigen Beteiligung durch die US-Regierung gibt es bislang nicht.

Die Geschicke des Unternehmens haben sich in den letzten Wochen drastisch gewendet, wobei der Anstieg um 23,6% in der vergangenen Woche den besten Wochengewinn von Intel seit Januar 2000 darstellt. Zu Beginn des Monats stand das Unternehmen unter politischem Druck, darunter eine Aufforderung von Präsident Donald Trump an CEO Lip-Bu Tan, zurückzutreten, aber nach Tans Besuch im Weißen Haus scheint Intel nun die Unterstützung der Regierung zu haben.

Schlussfolgerung

Die Sitzung am Dienstag war geprägt von starken Verlusten bei Megacap-Technologie- und Chipherstellern, angeführt von einem Einbruch von 9% bei Palantir und Rückgängen bei Nvidia, AMD und Broadcom. Intel stach mit einem Anstieg von 7% aufgrund der 2-Milliarden-Dollar-Investition von SoftBank hervor und verhalf dem Dow zu einem leichten Plus, obwohl der S&P 500 und der Nasdaq mit Verlusten schlossen. 

Diese Entwicklungen unterstrichen eine Rotation weg von überlaufenen KI-Aktien hin zu Value-Aktien im Vorfeld des Jackson Hole Symposiums in dieser Woche.

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die oben genannten Angaben sind lediglich Prognosen und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.