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So handelt man mit Sojaschrot: ZM-Trading-Leitfaden

Änderungsdatum: 01.12.2024

Sojaschrot (ZM.) ist in der weltweiten Landwirtschaft, insbesondere in der Viehfutterindustrie, von entscheidender Bedeutung. Da die Nachfrage nach proteinreichem Tierfutter steigt, ist das Verständnis der Faktoren, die die Preise für Sojaschrot beeinflussen, für Trader unentbehrlich. Faktoren wie Wettergeschehen, Logistikstörungen und geopolitische Ereignisse beeinflussen die Marktdynamik erheblich.

Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Marktbedingungen und damit, wie Sojaschrot-Futures über CFDs Tradern Flexibilität bei der Spekulation auf Preisbewegungen bieten. Durch die Anwendung von Erkenntnissen über Angebotsstörungen, Nachfrageschwankungen und wirtschaftliche Bedingungen können Trader fundierte Entscheidungen treffen, wenn sie sich auf dem Sojaschrotmarkt bewegen.

Ein Bild von Sojabohnen und einer Schale mit Sojaöl.

TL;DR

  • Sojaschrot ist ein eiweißreiches Nebenprodukt der Sojaölgewinnung, das hauptsächlich als Viehfutter verwendet wird.
  • Wetterereignisse, logistische Störungen, Zerkleinerungskapazitäten, die weltweite Futtermittelnachfrage und wirtschaftliche Bedingungen wie geopolitische Spannungen und Währungsschwankungen beeinflussen die Preise für Sojaschrot.
  • Trader können mit CFDs auf die Preisentwicklung von Sojaschrot sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten spekulieren, ohne Futures zu besitzen.

Was ist Sojaschrot?

Sojaschrot ist ein Nebenprodukt der Sojaölgewinnung und wird hauptsächlich als proteinreiches Tierfutter verwendet. Es wird in großem Umfang in das Futter von Nutztieren und Aquakulturen wie Geflügel, Schweinen, Milchkühen und Fischen aufgenommen. Etwa 60 % des in den USA produzierten Sojaschrots wird im Inland verwendet, die restlichen 40 % werden zur Fütterung verschiedener Tiere in die ganze Welt exportiert. Sojaschrot liefert essenzielle Aminosäuren und ist damit die ideale Wahl zur Verbesserung der Ernährung und Produktivität von Nutztieren.

Sojamehl unterscheidet sich von anderen Sojaprodukten dadurch, dass es vor allem wegen seines hohen Proteingehalts geschätzt wird, der für die Tierernährung unerlässlich ist. Das Schrot ist leicht verdaulich und wird aufgrund seines im Vergleich zu anderen pflanzlichen Proteinquellen hervorragenden Nährwertprofils in der Futtermittelindustrie in großem Umfang verwendet. Besonders wichtig ist es in der Aquakultur, wo es ein wichtiger Bestandteil des Futters für Fische und Garnelen ist.

Wie man Sojaschrot-CFDs handelt

Trader, die daran interessiert sind, auf Preisbewegungen von Sojaschrot zu spekulieren, ohne die aktuellen Futures zu besitzen, können als Alternative Differenzkontrakte (CFDs) nutzen. Durch das Trading mit Sojaschrot-CFDs kann man Preisschwankungen in steigenden und fallenden Märkten handeln, abhängig von globalen Nachfrageverschiebungen, Wettergeschehen oder geopolitischen Ereignissen. In Zeiten von Dürre oder geopolitischen Spannungen können Trader beispielsweise Long-Positionen auf Sojaschrot-CFDs einnehmen, wenn sie eine Angebotsverknappung und einen Preisanstieg erwarten. Umgekehrt könnten sich Trader in Zeiten eines stabilen oder überschüssigen Angebots für Short-Positionen entscheiden.

Das CFD-Trading ermöglicht auch die Nutzung eines Hebels, sodass Trader größere Positionen mit einem geringeren Kapitalbetrag kontrollieren können. Dies kann zwar die potenziellen Gewinne steigern, erhöht aber auch das Risiko größerer Verluste, wenn sich der Markt ungünstig entwickelt. Risikomanagementstrategien, wie z. B. Stop-Loss-Orders, sind von entscheidender Bedeutung, um diese Risiken zu mindern und Ihr Exposure zu steuern.

Sojaschrot-Marktübersicht

Der Markt für Sojaschrot ist für die globale Landwirtschaft und die Futtermittelindustrie von entscheidender Bedeutung und wird durch die Nachfrage nach Viehfutter, die Handelspolitik und die regionalen landwirtschaftlichen Kapazitäten angetrieben.

Weltweite Produktion

China war im Wirtschaftsjahr 2022/2023 mit 75,24 Millionen Tonnen der größte Produzent von Sojaschrot. Argentinien spielt auch bei der Produktion eine wichtige Rolle und ist stark auf den Export ausgerichtet.

Wichtige Exporteure

Argentinien ist dank seiner großen Produktionskapazitäten und seiner günstigen Handelspolitik weltweit führend im Export. Auch Brasilien ist ein wichtiger Akteur, obwohl ein Großteil des Schrots aufgrund seiner starken Viehwirtschaft im Inland verbraucht wird. Die USA sind zwar ein Exporteur, haben aber aufgrund des Wettbewerbs und des starken US-Dollars mit sinkenden Marktanteilen zu kämpfen.

Wichtige Importeure

Die Europäische Union importiert 2022/2023 rund 16 Millionen Tonnen Sojaschrot, was auf die große Viehwirtschaft zurückzuführen ist. Obwohl China ein führender Produzent ist, importiert es auch beträchtliche Mengen an Sojabohnen für die heimische Verarbeitung, wobei der größte Teil des Schrots im Land verbleibt.

Marktwachstum und Preisgestaltung

Die weltweite Nachfrage nach Sojaschrot steigt tendenziell in den Entwicklungsregionen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Fleisch und Milchprodukten. Die Preisbildung wird durch Faktoren wie Wetter, Ernteerträge und Handelspolitik beeinflusst, wobei sich Wetterereignisse in wichtigen Erzeugerländern wie Argentinien und Brasilien auf das Angebot und die Marktdynamik auswirken.

Angebotsfaktoren, die die Preise für Sojaschrot beeinflussen

Angebotsfaktoren wie Wetterbedingungen, Handelslogistik und Produktionskapazitäten wirken sich erheblich auf die Verfügbarkeit von Sojaschrot aus, was wiederum seinen Marktpreis beeinflusst.

Wetterereignisse

Ungünstiges Wetter wie Dürren oder übermäßige Regenfälle können die Sojabohnenerträge stark beeinträchtigen und das Angebot an Sojabohnen, die zu Sojaschrot verarbeitet werden können, verringern. So führte beispielsweise die Dürre in den USA im Jahr 2012 zu schlechten Erntebedingungen und damit zu einem erheblichen Preisanstieg bei Sojabohnen und Sojaschrot, da das Angebot zurückging. Günstige Wetterbedingungen können jedoch dazu beitragen, die Produktion anzukurbeln und die Preise langfristig zu stabilisieren.

Lokale Handels- und Logistikprobleme

Störungen im Transportwesen, wie z. B. Verspätungen bei der Verschiffung oder logistische Engpässe, können den Transport von Sojaschrot von den Anbaugebieten zu den Exportmärkten einschränken. So führte die COVID-19-Pandemie in der ersten Jahreshälfte aufgrund von Transport- und Logistikproblemen zu erheblichen Verzögerungen und Verlusten bei den US-Sojaverarbeitern, was die Versorgung mit Sojaschrot beeinträchtigte. Umgekehrt ist der Fluss von Sojaschrot reibungsloser, wenn sich die Logistik verbessert oder effizient bleibt, was zu einem Preisausgleich beiträgt.

Sojabohnenverarbeitungskapazität

Wenn die inländischen Verarbeitungskapazitäten steigen, erhöht sich das Angebot an Sojaschrot, was häufig zu Preissenkungen führt. Eine höhere Verarbeitungsaktivität führt in der Regel zu einem größeren Angebot an Sojaschrot, was den Preisdruck verringern kann. Wenn jedoch der Verarbeitungsbetrieb aufgrund von Faktoren wie Anlagenwartung oder geringeren Gewinnspannen eingeschränkt ist, kann das Angebot schrumpfen und die Preise steigen.

Nachfragefaktoren, die die Preise für Sojaschrot beeinflussen

Nachfrageverschiebungen, die durch Änderungen des Futtermittelbedarfs und allgemeine wirtschaftliche Ereignisse bedingt sind, wirken sich ebenfalls erheblich auf die Preisdynamik von Sojaschrot aus.

Afrikanische Schweinepest (ASP) und Nachfrage nach Tierfutter

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in China im Jahr 2018 führte zur Keulung von über 200 Millionen Schweinen, was die Nachfrage nach Sojaschrot reduzierte. Die Erholung der Schweinepopulationen und die industrialisierte Schweinefleischproduktion könnten jedoch die Nachfrage nach Sojaschrot erhöhen, da mehr Futtermittel benötigt werden.

Chinas Fleischkonsum erholt sich

Zwischen 2019 und 2021 stieg Chinas Nachfrage nach Schweine-, Geflügel- und Rindfleisch, was die Nachfrage nach Sojaschrot als Futtermittel steigerte. Sollte jedoch die Nachfrage nach Fleisch in China aufgrund veränderter Verbraucherpräferenzen oder wirtschaftlicher Faktoren zurückgehen, könnte die Nachfrage nach Sojaschrot sinken.

Globale wirtschaftliche und geopolitische Ereignisse

Der weltweite Aufschwung und geopolitische Spannungen wie der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 haben die Agrarexporte gestört und die Nachfrage nach stabilen Futtermitteln wie Sojaschrot erhöht. Wenn sich jedoch die Exporte aus dem Schwarzen Meer stabilisieren, könnte die Nachfrage nach Sojaschrot zurückgehen, da alternative Futtermittel besser zugänglich werden.

Markt- und Wirtschaftsbedingungen, die die Preise für Sojaschrott beeinflussen

Markt- und Wirtschaftsbedingungen, wie Währungsschwankungen und spekulativer Handel, können die Preisbildung für Sojaschrot auf den Weltmärkten stark beeinflussen.

Starker US-Dollar

Die Aufwertung des US-Dollar im Jahr 2015 sorgte dafür, dass die Sojaschrotexporte aus den USA unter Druck gerieten, da sie für ausländische Käufer teurer wurden. Infolgedessen fielen die Exportpreise für US-Sojabohnen in diesem Jahr um 14,9 %. Allerdings könnten die Exporte von Sojaschrot aus den USA wettbewerbsfähiger werden, wenn der Dollar schwächer wird, was die Nachfrage und die Preise ankurbeln könnte.

Aktivität der Spekulanten

Im Januar 2024 reduzierten Geldmanager ihre Netto-Long-Positionen auf Sojaschrot-Futures erheblich , was eine mögliche Verschiebung der Trader-Stimmung hin zu niedrigeren Preisen widerspiegelt. Dieser Ausverkauf führte zu einem verstärkten Verkaufsdruck und trug zu einem Preisrückgang von 1,5 % an der Chicago Board of Trade (CBOT) bei. Sollte jedoch die weltweite Nachfrage nach Sojaschrot steigen, könnten die Spekulanten ihre Long-Positionen wieder aufstocken, was die Preise in die Höhe treiben könnte.

Fazit zum Preis von Sojaschrott

Das CFD-Trading mit Sojaschrot-Futures bietet Tradern eine Möglichkeit, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die eigentlichen Futures zu besitzen. Verschiedene Marktbedingungen bieten Trading-Möglichkeiten.

Die wichtigsten Erkenntnisse für das CFD-Trading:

  • Angebotsfaktoren: Ungünstige Wetterbedingungen oder logistische Störungen können das Angebot an Sojaschrot verringern und damit Möglichkeiten für Long-Positionen in Erwartung steigender Preise schaffen.
  • Nachfrageeinflüsse: Veränderungen in der weltweiten Futtermittelnachfrage können die Preise nach oben oder unten treiben und bieten Möglichkeiten für Long- und Short-Positionen.
  • Wirtschaftliche Bedingungen: Die durch Spekulationsaktivitäten und Währungsschwankungen beeinflusste Marktstimmung kann zu raschen Preisänderungen führen, die von Tradern eine schnelle Anpassung erfordern.

Das Verständnis dieser Faktoren hilft Tradern, sich auf dem Markt zurechtzufinden und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

Wenn Sie sich für das Trading mit Sojaschrot-Futures-CFDs interessieren, können Sie bei Plus500 mit dem Trading mit ZM.-CFDs beginnen.

Häufig gestellte Fragen

Sojaschrot ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Landwirtschaft, insbesondere in der Vieh- und Aquakulturindustrie, wobei wichtige Produzenten wie China, Argentinien und die USA eine entscheidende Rolle bei der Versorgung und dem Export spielen.

Die Preise für Sojaschrot werden von Wettergeschehen, Transport- und Logistikproblemen, der weltweiten Nachfrage nach Tierfutter und wirtschaftlichen Bedingungen wie Währungsschwankungen und geopolitischen Ereignissen beeinflusst.

Trader können mit Futures oder CFDs auf die Preisentwicklung von Sojaschrot spekulieren und damit sowohl auf steigenden als auch auf fallenden Märkte handeln, ohne den physischen Rohstoff zu besitzen.

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