Jak obchodovat s akciemi společnosti UniCredit: průvodce obchodováním s akciemi UCG-I

Pokud hledáte vystavení finančnímu sektoru, můžete do svého portfolia přidat společnost UniCredit. V tomto článku se dozvíte více o této respektované instituci, jejích tržních pohybech a způsobu, jak s jejími akciemi obchodovat prostřednictvím CFD.

TL;DR

• Přehled: UniCredit je významná italská bankovní skupina, která vznikla v roce 1998 a stala se jednou z největších bank v Evropě.
• Historie akcií: Cena akcií této banky značně kolísá. Období růstu střídají období finančních krizí a zotavení. To odráží ekonomické trendy a trendy odvětví.
• Možnosti obchodování: S akciemi společnosti UniCredit lze obchodovat přímo na burzách nebo prostřednictvím CFD, pomocí kterých můžete spekulovat ohledně cenových pohybů a využít při tom pákový efekt.
• Faktory ovlivňující trh: Cenu akcií společnosti UniCredit ovlivňují různé faktory, jako např. příjmy, úrokové sazby, ekonomické podmínky nebo distribuce kapitálu.

Co je UniCredit?

UniCredit S.p.A. (UCG-I) je bankovní skupina se sídlem v Miláně v Itálii. Vznikla v roce 1998 sloučením významných italských bank a stala se přední finanční institucí. Její kořeny sahají až do roku 1870, kdy byla založena společnost Banca di Genova. Společnost UniCredit patří v současnosti podle množství aktiv mezi největší banky na světě. To vyzdvihuje její vliv ve finančním sektoru. Jde o systémově důležitou instituci, a proto ji reguluje Evropská centrální banka. Hraje tedy významnou roli v udržování finanční stability v Evropě.

Společnost UniCredit působí v různých geografických lokacích a poskytuje řadu finančních služeb, jako např. firemní a investiční bankovnictví, správu majetku nebo retailové bankovnictví. Hlavní trhy této banky se nachází v Evropě a má silné zastoupení v Německu, Rakousku, Itálii a dalších zemích. Prostřednictvím dceřiných společností v těchto zemích společnost UniCredit poskytuje širokou řadu služeb pro jednotlivce, firmy i velké korporace.

Růstová strategie společnosti UniCredit zahrnuje cílené akvizice, posílení mezinárodního působení a expanzi na rozvíjející se trhy. V nedávných letech společnost UniCredit učinila strategické investice do významných evropských bank. Získala například podíl v řecké bance Alpha Bank nebo německé bance Commerzbank (CBK.DE). Těmito kroky se připravuje na budoucí fúze a akvizice, které mají posílit vliv společnosti UniCredit v evropském bankovním sektoru.

Historie ceny akcií společnosti UniCredit

Cena akcií společnosti UniCredit vykazovala v průběhu let významnou volatilitu. To odráží makroekonomické trendy a trendy odvětví. Níže naleznete stručný přehled jejích vzestupů a pádů:

1998–2001: počáteční růst a integrace eura

• Akcie společnosti UniCredit stabilně rostly, protože je podporoval optimismus ohledně integrace evropské ekonomiky a zavedení eura. Banka rozšířila svou přítomnost po celé Evropě.

2002–2008: volatilita a finanční krize

• Geopolitické události a problémy finančního sektoru způsobily volatilitu, ale společnost UniCredit pokračovala v expanzi. Finanční krize v roce 2008 poté vyvolala prudký propad ceny jejích akcií a odkryla zranitelnost evropských bank.

2009–2013: výzvy dluhové krize

• Zotavení po krizi bylo kvůli evropské dluhové krizi krátkodobé. To mělo významný dopad na italské banky. Úsporná ekonomická opatření napříč celým kontinentem tlačila cenu akcií společnosti UniCredit dolů.

2014–2019: stimulace ECB a tlak na zisk

• Kvantitativní uvolňování ECB přineslo krátké posílení, ale nízké úrokové sazby snížily marže a ztížily dosažení ziskovosti. Zvýšené regulační kapitálové požadavky dále omezily růst.

2020–2021: dopad pandemie covidu-19 a zotavení

• Pandemie na počátku 20. let způsobila propad na historická minima. Díky podpůrné měnové a fiskální politice a opětovnému otevření ekonomik po lockdownech však v roce 2021 došlo k zotavení.

2022–2024: postpandemický růst

• Od roku 2022 rostly globální úrokové sazby, což zlepšilo ziskovost. Akcie společnosti UniCredit se díky širšímu ekonomickému zotavení a vyšší důvěře investorů v roce 2024 dostaly na několikaletá maxima.

Jak se obchoduje s akciemi společnosti UniCredit?

S akciemi společnosti UniCredit můžete obchodovat na klasických burzách cenných papírů. Pokud však chcete využít cenových výkyvů bez práv a povinností jako v případě klasického vlastnictví akcií, můžete obchodovat prostřednictvím rozdílových smluv (CFD z anglického „contract for difference“).

S CFD můžete spekulovat ohledně cenových pohybů akcií společnosti UniCredit, aniž byste museli vlastnit skutečné akcie. Základní vlastností obchodování s CFD je pákový efekt, díky kterému můžete otevírat pozice s menší počáteční investicí. Pákový efekt však zvyšuje nejen možné zisky, ale i riziko větších ztrát.

Faktory ovlivňující cenu akcií společnosti UniCredit

Cenu akcií společnosti UniCredit ovlivňují různé vzájemně propojené faktory. Pro obchodníky s CFD, kteří nevlastní podkladové akcie, i klasické akcionáře je velmi důležité, aby jim dobře rozuměli. Níže naleznete některé z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících trh.

• Příjmy a ziskovost: Růst ceny akcií mohou podpořit stabilní a silné finanční výsledky, jako např. vysoká návratnost hmotného kapitálu. To může pozitivně ovlivnit náladu investorů. Pro investory je důležitá výkonnost společnosti UniCredit ve vztahu k cílům zisku a to, jak si dokáže udržet robustní metriky ziskovosti.
• Rozdělení kapitálu a výnosy akcionářů: Společnost UniCredit se zavázala přinášet akcionářům výnosy, včetně dividend a zpětných odkupů. To ji dělá ještě atraktivnější. Vysoký distribuční výnos v kombinaci s konzistentními kapitálovými výnosy poskytuje investorům slušnou návratnost. To platí obzvlášť, když jsou výnosy v souladu se ziskovostí a přebytkem kapitálu.
• Prostředí úrokových sazeb a ekonomické podmínky: Čistý úrokový výnos společnosti UniCredit ovlivňují ekonomické faktory, jako např. trendy úrokových sazeb v eurozóně a na italském trhu. Příznivé prostředí sazeb a silné ekonomické podmínky zvyšují potenciál výnosů banky. Pokles ekonomiky nebo snížení sazeb mohou naopak budoucí růst příjmů omezit.

Analýza akcií společnosti UniCredit pro obchodníky s CFD

Obchodníci s CFD pro analýzu akcií společnosti UniCredit obvykle používají tři oblíbené nástroje: fundamentální analýzu, technickou analýzu a analýzu sentimentu. Níže naleznete několik způsobů použití těchto nástrojů.

Fundamentální analýza

• Po každém vydání čtvrtletní zprávy o výsledcích společnosti UniCredit zkontrolujte její výkazy, abyste posoudili aktuální situaci. Zveřejněné údaje, jako jsou např. zisk na akcii (EPS z anglického „earnings per share“) nebo zisková marže, vám mohou poskytnout postřehy ohledně ziskovosti a finančního zdraví společnosti UniCredit.
• Když prozkoumáte poměry, jako např. návratnost kapitálu nebo ziskovou marži, budete moci posoudit, zda má společnost UniCredit potenciál pro další růst.
• Vezměte v potaz také širší trendy odvětví financí, jako např. změny úrokových sazeb, změny regulací bankovního sektoru nebo růst HDP. Při oceňování společnosti UniCredit byste měli zvážit také makroekonomické podmínky, které ovlivňují finanční a bankovní sektor jako celek.

Technická analýza

• Analýzou historických cen společnosti UniCredit můžete detekovat trendy, které vám mohou naznačit budoucí směřování ceny.
• Sledujte prudké vzestupy objemů obchodů a změny cen. Ty mohou značit sílu trendu nebo jeho možný obrat, což může být pro strategie obchodování s CFD užitečné.
• Pomocí nástrojů a ukazatelů, jako jsou např. index relativní síly (RSI z anglického „relative strength index“) nebo konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD z anglického „moving average convergence divergence“), posuďte, zda jsou akcie společnosti UniCredit nejspíš překoupené, nebo přeprodané. To může značit možné obraty trendů.
• Dále identifikujte hlavní úrovně podpory a odporu, což vám pomůže určit možné vstupní a výstupní body a nastavit strategické limity Stop Loss.

Analýza sentimentu

• Zvažte psychologické faktory a tržní sentiment, což může ovlivnit chování investorů, a tím také cenové pohyby akcií společnosti UniCredit.
• Sledujte finanční zprávy, jako např. novinky ohledně regulací, fúzí, akvizic nebo změn úrokových sazeb. Tyto události mohou rychle ovlivnit sentiment trhu a obchodní podmínky.
• Vezměte v potaz i širší ekonomické ukazatele, jako např. změny globálních bankovních politik nebo kolísání úrokových sazeb, které mohou ovlivnit dojem ze společnosti UniCredit.

Jak začít obchodovat s CFD na akcie společnosti UniCredit na platformě Plus500?

• Osvojte si znalosti: Využijte bezplatné zdroje, jako např. průvodce pro začátečníky od platformy Plus500, které vám vysvětlí základy obchodování s CFD.
• Založte si účet a ověřte jej: Založte si účet na platformě Plus500 a vyzkoušejte obchodování v neomezeném demo režimu, abyste si zlepšili své znalosti.
• Zadejte své první obchody: Proveďte počáteční vklad, vyhledejte CFD na akcie společnosti UniCredit a rozhodněte se, zda vstoupíte do dlouhé, nebo krátké pozice. Nezapomeňte na uvážlivé řízení rizik, protože při obchodování s CFD můžete utrpět významné ztráty.

Nyní víte o obchodování s akciemi společnosti UniCredit více a je čas začít obchodovat s CFD na akcie společnosti UniCredit na platformě Plus500!

Závěr

Společnost UniCredit je významným hráčem v evropském bankovním sektoru. Cenu jejích akcií ovlivňují různé faktory, jako např. finanční výkonnost, ekonomické podmínky nebo nálada na trhu. Při rozhodování ohledně obchodů s CFD byste měli vzít v úvahu řadu informací. Vždy však mějte na paměti, že s tím souvisí také značné riziko finančních ztrát.