Sdílet obchodní strategie

Ve světě obchodování jsou strategie klíčové pro zlepšení vašich šancí na zisk a způsob, jak potenciálně snížit vaše riziko. Dobrá obchodní strategie pro akcie bere v úvahu konkrétní akcie, které plánujete obchodovat, tržní podmínky a veškeré relevantní informace týkající se společnosti a odvětví. Kromě toho byste měli znát množství rizika, které jste ochotni podstoupit, a také znát své osobní potřeby a preference. Strategie by měly být pečlivě vytvořeny a testovány, aby se minimalizovala šance na ztrátu peněz.

Níže uvádíme nejčastější aktivní obchodní strategie, které můžete využít při obchodování s CFD prostřednictvím Plus500. Využijte je společně s našimi tipy pro obchodování na burze k vytvoření vlastních strategií. Strategie, které vytvoříte, musí vycházet z vašich vlastních preferencí, vašeho dostupného rizikového kapitálu, tolerance rizika, času, který můžete věnovat obchodování a vašich obchodních zkušeností.

Denní obchodování

Denní obchodování znamená otevření a uzavření pozice ve stejný obchodní den. Spoléhá se na krátkodobé pohyby na trhu. Vyžaduje důkladnou znalost obchodovaných akcií a trhu obecně, ke kterému tyto akcie patří. Denní obchodníci musí předpovídat pohyby cen aktiv na základě zpráv, výsledků, PR katastrof nebo úrokových sazeb. V zásadě může každá událost v konkrétní společnosti způsobit volatilitu a denní obchodníci se z ní snaží profitovat. Denní obchodování navíc vyžaduje znalost obecných trhů a toho, co je nutí k pohybu, jakož i dobré pochopení obecných nálad ovlivňujících trh. Navíc, protože denní obchodování se zaměřuje na rychlé pohyby, je nezbytné být neustále dostupný, sledovat dění a rychle jednat.

Mějte na paměti, že denní obchodování vyžaduje soustředění a spoustu práce. Je nezbytné znát a chápat trh, akcie, se kterými chcete obchodovat, a jakýkoli graf nebo analytický nástroj, který se používá. Pokud se plánujete pustit do denního obchodování, ujistěte se, že máte přístup k několika renomovaným zpravodajským zdrojům a jste dobře obeznámeni s různými ukazateli, grafy a kreslícími nástroji, které byste měli mít neustále po ruce. Můžete také využít bezplatného nástroje od Plus500 v podobě ekonomického kalendáře, který vám umožní držet krok s událostmi trhu, které by mohly ovlivnit vaše obchodování. Zároveň si můžete nastavit obchodní upozornění, která vám pomohou získat aktualizace z trhu v reálném čase.

Poziční obchodování

Poziční obchodování – na rozdíl od toho denního – zabírá méně času u obrazovky a není tak okamžité. Poziční obchodování je založeno na rozpoznání trendů, aby bylo možné těžit z měnících se směrů trhu. Tento typ obchodování se zaměřuje na celkové pohyby cen. Obchodníci typicky vstupují do obchodu, jakmile se trend ustálí, a obchod opustí, jakmile se trend změní. Podle toho může být taková pozice držena několik dní i několik měsíců. Což je rozdíl ve srovnání s denním obchodováním, kde se obchodníci snaží zachytit menší pohyby nákupem a prodejem ve stejný den. Poziční obchodníci obvykle provádí méně obchodů o větším objemu. Snaží se tak dosáhnout výrazných zisků v delším časovém období. Tento typ obchodování nevyžaduje úplné sledování, ale stále je důležité mít přehled o tom, co se s relevantními akciemi děje.

Při pozičním obchodování navíc hraje velkou roli analýza (hlavně fundamentální, ale také technická), protože tvoří základ pro identifikaci trendů, které určí, na jakou pozici se má vstoupit nebo odejít a kdy. Klíčem je najít předvídatelné vzorce a trendy a akcie, které je vykazují.

Swingové obchodování

Swingové obchodování je strategie, při které držíte akcie po relativně krátkou dobu, dokud nedoje k změně ceny (swingu neboli výkyvu či zhoupnutí). Využívá nástroje technické analýzy – jako jsou grafy či ukazatele – k rozpoznání vzorců a trendů. Rozpoznání cenových výkyvů vám umožní vědět, kdy vstoupit a vystoupit z vašich obchodů, abyste zachytili a svezli se s vlnou, než skončí.

Při volbě swingového obchodování jako své strategie, je nejlepší zvolit akcie s nejvyšším obchodním objemem, protože právě ty budou mít nejpravděpodobněji cenové výkyvy. Swingové obchodování má obvykle za cíl dosáhnout menších ziskových marží, které se ale s větším počtem obchodů nastřádají do větší částky. Pozice jsou v této strategii obvykle drženy celé dny i týdny.

Při čtení tohoto textu jste si možná všimli určité podobnosti mezi swingovým a denním obchodováním, obě strategie však odlišuje aspekt času. Denní obchodování je v porovnání se swingovým více bezprostřední. Denní obchodníci obvykle nedrží otevřenou pozici přes noc, jako je tomu u swingových obchodníků.

Podívali jsme se na nejaktivnější obchodní strategie. Mezi dalšími obchodními strategiemi najdeme technické obchodování, poziční obchodování, obchodování průlomu, arbitráž, obchodování v reakci na novinky a další.

Vstup a výstup z obchodů

Obchodní strategie je velmi důležitá, ale klíčovou roli při určení výsledku obchodu bude mít i znalost, kdy vstoupit do obchodu a kdy z něj vystoupit. Jde o podstatnou součást jakékoli obchodní strategie. Je to z toho důvodu, že cenový rozdíl mezi vstupem do obchodu a vystoupením bude váš zisk/ztráta.

Na otázku, kdy vystoupit z obchodu a kdy do něj vstoupit asi nikdy nedostanete definitivní odpověď, ale existuje několik faktorů, které vám ve vašem rozhodování mohou pomoci.

Vstup do obchodu

Pro zjištění toho, kdy vstoupit do obchodu, je důležité udělat analýzu trhu a pochopit, co hýbe různými akciemi v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Podívejte se, co definuje cenu akcie pro více informací o faktorech, které mají na cenu akcie vliv. Tato znalost vám pomůže rozpoznat nejvhodnější akcie pro váš obchod a strategii, kterou kolem toho můžete začít tvořit.

Součástí vaší analýzy může být používání indikátorů, které vám pomohou pochopit objem, cenové výkyvy i trendy a zvolit dobu otevření obchodu. S Plus500 můžete nastavit upozornění na cenu, pokud vaše požadovaná vstupní cena není ta aktuální. Budete tak hned vědět, jakmile se akcie dostane na zvolenou cenu. Případně můžete do systému nastavit budoucí (čekající) pokyn, který vaši pozici automaticky otevře za požadovanou cenu. Při nastavování budoucího pokynu mějte na paměti, že může dojít ke skluzu.

Vystoupení z obchodu

Z obchodu můžete vystoupit se ziskem i ztrátou. Cílem každého investora je vždy vydělat peníze, ale ne všechny obchody budou ziskové. Musíte vědět, kdy je nejlepší vzít své zisky, kdy je nechat zkusit vydělat ještě více a kdy je nejlepší smířit se se ztrátami.

Důležité je mít naplánovanou obchodní strategii a být si předem jistí tím, jaký cenový pohyb očekáváte, abyste z obchodu vystoupili. Obecně lze říci, že pokud obchodujete krátkodobé pozice, musíte být opatrní a přesní ohledně vašich výstupních bodů. Značně tak můžete snížit riziko. Své pozice můžete uzavřít ručně nebo můžete nastavit příkazy zastavení, které je za vás automaticky uzavřou. Pokyny limitu vám umožní uzamknout zisky, zatímco pokyny stop loss omezí prohloubení vašich ztrát. Nastavit můžete také trailing stop, který je dynamičtější a bude se hýbat podle výkonu pozice.

Další věci ke zvážení

Velikosti pozic

Velikost vašich pozic se vztahuje k počtu kontraktů, které v daném obchodě kupujete nebo prodáváte. Čím větší pozice, tím více investovaných prostředků a tím také větší riziko. Pro retailového investora je důležitým tipem to, aby neriskoval více než 2 % svého investičního kapitálu v jedné pozici. Pro určení optimální velikosti pozice budete také potřebovat vědět, kolik peněz jste ochotni v každém obchodu riskovat. Podle toho můžete také kalkulovat, vzít v potaz kapitál dostupný pro obchodování a cenu akcií, o které máte zájem.

Řízení rizik

Nejdříve musíte zvážit své finance a rozhodnout se, kolik kapitálu budete chtít investovat. V ideálním případě byste měli použít takové prostředky, které jsou pro vás postradatelné a nepodstatné, a to v případě, že se obchody nebudou vyvíjet podle vašich představ. Musíte také vědět, kolik jste u každého obchodu ochotni riskovat a podle toho plánovat. Mějte na paměti, že CFD jsou komplexní nástroje a představují vysoké riziko rychlé ztráty peněz z důvodu pákového efektu.

Spolehlivá, otestovaná obchodní strategie, která vám sedí, je v obchodování základem řízení rizik, protože vám umožní maximalizovat potenciální zisky a může omezit ztráty. Nástroje řízení rizik jsou vám dostupné k použití při obchodování CFD na platformě Plus500. Umožní vám mít přesnější výstupní body, abyste mohli obchodovat co nejblíže vaší analýze a strategii.

Pro obchodníka je důležité si před riskováním prostředků vše procvičit. Obchodování v demo režimu vám umožní si zvyknout na zvolenou obchodní platformu, porozumět světu obchodování a otestovat strategie. Skutečné peníze použijte až ve chvíli, kdy se budete se všemi aspekty obchodování cítit pohodlně a pouze ve chvíli, kdy si můžete dovolit riskovat svůj kapitál.

Ilustrativní ceny.