Index Magnificent 7: Jak obchodovat s akciemi Magnificent 7?

Trh se původně soustředil na tzv. akcie FANG, ale to se postupně změnilo na FAANG a MATANA. V roce 2023 se pozornost zaměřila na tzv. akcie Magnificent 7 (do češtiny lze přeložit jako „Sedm statečných“). Každá z těchto skupin akcií nám může posloužit k náhledu na nejvýkonnější společnosti na akciovém trhu za posledních 10 let.

V tomto článku se podíváme na index Magnificent 7, akcie zahrnuté do tohoto indexu a způsoby jejich obchodování.

Hlavní body:

• Trh se nejprve zaměřoval na FANG, poté na FAANG a MATANA a nyní na akcie Magnificent 7.
• Index BITA US Magnificent 7 sleduje celkovou hrubou návratnost sedmi předních technologických společností z USA. Obchodníci i investoři mohou pomocí něj získat vystavení těmto společnostem.
• V roce 2023 akcie Magnificent 7 přinesly 75% návratnost, což je výrazně více než v případě indexu S&P 500.
• Investoři mohou získat vystavení indexu Magnificent 7 prostřednictvím obchodování s akciemi, smluv o rozdílu (CFD z anglického „contract for difference“) nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF z anglického „exchange-traded fund“).

Úvod do akcií Magnificent 7

Svět financí se inspiroval kultovním hollywoodským filmem „Sedm statečných“ (v angličtině „The Magnificent Seven“) z roku 1960, který pojednával o skupině sedmi pistolníků, a tento výraz posloužil k označení skupiny vlivných společností. V roce 2023 pomocí něj analytik společnosti Bank of America (BAC) Michael Hartnett popsal sedm vysoce výkonných a vlivných akcií na Wall Street. Tyto společnosti na akciovém trhu USA nazval „Magnificent Seven“.

Co je index BITA Magnificent 7?

Index BITA Magnificent 7 (BMAGSI) je měřítkem akciového trhu, které sleduje celkovou hrubou návratnost sedmi předních vysoce výkonných technologických společností z USA. Pomocí jedné pozice s tímto indexem tak můžete sledovat tyto akcie dominující trhu. Index vznikl 9. ledna 2024 a měl počáteční hodnotu 984,55 USD.

Charakteristika indexu Magnificent 7

• Všechny akcie zahrnuté do indexu Magnificent 7 jsou kotovány na akciové burze Nasdaq.
• Index využívá vážení podle tržní kapitalizace se zohledněním pouze volně obchodovatelných akcií.
• Každé čtvrtletí probíhá kontrola a rebalancování indexu.
• Hodnoty indexu jsou zveřejňovány v průběhu dne i na jeho konci.
• Index se sice zaměřuje na odvětví technologií, ale nabízí vystavení různým sektorům.
• Společnosti zařazené do tohoto indexu jsou považované za lídry ve svém odvětví.

Co jsou akcie Magnificent 7?

Akcie Magnificent Seven zahrnují společnosti z následujících sektorů: internetový software/služby, telekomunikace, internetový maloobchod, software, polovodiče a elektrická vozidla.

Akcie Magnificent Seven v minulosti dokázaly, že dokážou dlouhodobě odolávat ekonomické recesi. Toto jsou však pouze naše odhady. Mějte na paměti, že trhy nelze předvídat.

V níže uvedené tabulce naleznete akcie Magnificent 7 podle sektoru a tržní kapitalizace (údaje ze září 2024).

Výkonnost indexu Magnificent 7

Hodnota akcií Magnificent Seven historicky kolísá výrazně více než v případě širšího trhu. Jejich ocenění měřené poměrem ceny k zisku konzistentně překonává indexy S&P 500 a Nasdaq 100. To vede k obavám ohledně možného nadhodnocení.

Navzdory těmto vysokým oceněním přinesla skupina akcií Magnificent Seven v roce 2023 návratnost 75 %, což je mnohem více než 24,2 % v případě indexu S&P 500. Hrají také hlavní roli v indexu S&P 500 a v roce 2024 jejich tržní kapitalizace představovala více než 30 % z tržní kapitalizace indexu S&P 500.

Níže naleznete shrnutí výkonnosti každé z akcií ze skupiny Magnificent 7 (údaje ze září 2024).

Když se podíváte na tuto tabulku, můžete jasně vidět, že společnost Nvidia má výrazně vyšší výkonnost než ostatní společnosti z této skupiny. Výrazně rostly také akcie společnosti Meta Platforms, zatímco růst ostatních společností byl jen středně velký.

Výhody akcií Magnificent 7

Akcie ze skupiny Magnificent Seven mají stejné rysy:

• Tyto akcie odolaly ekonomickým změnám – od spotřebních trendů po technologické převraty.
• Mají slušné příjmy, růsty tržeb i zdravé rozvahy.
• Působí po celém světě a využívají rozmanité a mezinárodní trhy.
• Ve svých odvětvích jsou lídry trhu.
• Jejich značky jsou skvěle zavedené a tyto společnosti mají věrné zákazníky.

Nevýhody akcií Magnificent 7

• Regulační rizika: Na těchto sedm technologických gigantů neustále tlačí regulační orgány a ovlivňují je změny politik, jako např. v oblastech ochrany osobních údajů nebo mezinárodního obchodu.
• Makroekonomické tlaky: Hodnotu indexu mohou ovlivnit různé faktory, jako např. ekonomické krize, měnové politiky, inflace nebo nálada spotřebitelů (CCI z anglického „consumer confidence index“).
• Výkyvy měn: Volatilní směnné kurzy představují riziko pro příjmy a ocenění akcií zahrnutých do indexu, což může vést k pohybu hodnoty indexu.
• Geopolitická rizika: Obchodní spory a změny diplomatických vztahů mohou narušit globální dodavatelské řetězce, což může ovlivnit také hodnotu indexu Magnificent 7.
• Výzvy trhu: Jakmile tyto společnosti získají zavedené postavení, může být pro ně obtížné najít nové příležitosti k růstu.
• Konkurence: Akciím Magnificent 7 silně konkurují zavedení rivalové. Pokud se jejich růst zpomalí, mohou se stát zastaralými a jejich místo v indexu může získat jiná společnost.

Jak obchodovat s indexem Magnificent 7?

Obchodníci a investoři, kteří chtějí získat vystavení indexu Magnificent 7, mají k dispozici řadu možností.

1. Obchodování s akciemi: Tato klasická metoda zahrnuje nákup a držení akcií jednotlivých společností zařazených do indexu Magnificent 7. Investoři mohou vydělat na růstu cen akcií a dividendách. Ne všechny společnosti ze skupiny Magnificent 7 však vyplácí dividendy.
2. Smlouvy o rozdílu (CFD): Chcete-li spekulovat ohledně změn hodnoty indexu BITA US Magnificent 7, můžete k tomu na obchodní platformě Plus500 využít CFD. Prostřednictvím CFD získáte najednou vystavení cenovým pohybům 7 akcií, aniž byste museli vlastnit podkladové akcie. Podle svého názoru na trh tak můžete vstoupit do dlouhé, nebo krátké pozice. CFD vám mohou přinést zisk, ale nesou s sebou také vysoké riziko významných ztrát, obzvlášť při použití pákového efektu.
3. Burzovně obchodované fondy (ETF): Obchodováním s ETF na akcie ze skupiny Magnificent 7, jako je např. Roundhill Magnificent Seven ETF, můžete získat vystavení sedmi předním technologickým gigantům, aniž byste museli čelit rizikům souvisejícím s držením jednotlivých akcií.

Obchodní hodiny pro obchodování s CFD na index Magnificent 7

Index BITA Magnificent 7 nabízí možnost získat kdykoli vystavení změnám jeho hodnoty. Na platformě Plus500 můžete s CFD na index Magnificent 7 obchodovat* od pondělí do pátku v čase od 15:30 (SEČ) do 22:00 (SEČ).

* Upozorňujeme, že provozní doba obchodní platformy se může lišit v závislosti na konkrétním provozovateli.

Postup nákupu a prodeje CFD na index Magnificent 7

S CFD na index Magnificent 7 můžete na platformě Plus500 obchodovat následovně:

• Založte si obchodní účet Plus500.
• Získejte přístup k obchodní platformě a jejím pokročilým obchodním nástrojům.
• Vyhledejte „Index Magnificent 7“ nebo projděte dostupné kontrakty.
• Pomocí nástrojů, jako jsou např. technická nebo fundamentální analýza, proveďte analýzu pohybů hodnoty indexu.
• Zadejte počet kontraktů, které chcete koupit nebo prodat.
• Stanovte parametry řízení rizik, jako např. úrovně pokynů Stop Loss nebo Take Profit.
• Potvrďte nákupní nebo prodejní pokyn.

Závěr

Index Magnificent Seven jedinečným způsobem propojuje technologické inovace a dominantní postavení na trhu. Zahrnuje lídry v odvětvích, jako je např. umělá inteligence, elektrická vozidla, cloud computing nebo digitální služby.

Investoři však k němu musí přistupovat uvážlivě, protože jej mohou ovlivnit tržní volatilita, regulační změny, technologické převraty, globální ekonomická situace a další faktory. Měli byste tedy rozumět těmto a dalším faktorům, abyste mohli dělat lepší informovaná obchodní rozhodnutí.

S CFD na index Magnificent 7 můžete začít obchodovat na platformě Plus500.