Typy ETF: Zkoumání trendů trhu ETF

Není žádným tajemstvím, že trh burzovně obchodovaných fondů (ETF) se rychle rozšířil a nabízí přístup k rozmanité škále finančních sektorů. Více o tom, jak ETF fungují, se dozvíte v našem článku s názvem „Porozumění ETF: Co je ETF.“

V důsledku toho existují různé specializované typy ETF, které mohou pro obchodníky být velice zajímavé. Níže je přehled těch nejdůležitějších:

Typy ETF a jejich charakteristika

Existuje několik typů ETF a mezi hlavní patří následující:

Akciové ETF

Akciové ETF jsou napojeny na skupinu akcií a umožňují jejich držitelům přístup k více typům společností. Tento typ ETF se může pohybovat od rozvíjejících se trhů (EM), které investují do akcií EM, přes ETF s malou kapitalizací, které investují do akcií s menší tržní kapitalizací, až po zdravotnické ETF, které investují do akcií zdravotní péče. Mezi další příklady akciových ETF patří mimo jiné akcie elektromobilů .

Indexové ETF

Indexové ETF investují do indexů, jako jsou S&P 500, Nasdaq 100 (US-TECH 100)a Vix Volatility Index. Jinými slovy, tento typ ETF napodobuje pohyby podkladového indexu. Tento typ ETF má obecně nižší volatilitu než jiné typy a je cenově dostupnější.

Odvětvové ETF

Sektorové ETF, jak název napovídá, investují do konkrétního tržního sektoru. To v důsledku umožňuje investorům a obchodníkům potenciálně těžit z pohybů konkrétního trhu, aniž by museli obchodovat s nebo investovat do jednotlivých akcií nebo aktiv.

Dluhopisové ETF

Dluhopisové ETF jsou napojeny na a investují do dluhopisů, které jsou v podstatě půjčkou mezi dvěma stranami, obvykle investorem/dlužníkem a poskytovatelem/emitentem, protože dluhopisy jsou obchodovatelnými částmi dluhu společnosti.

Komoditní ETF

Komoditní ETF investují do komodit, což jsou suroviny nebo základní zboží, které lze těžit nebo sklízet.

Tento typ ETF může mimo jiné typy komodit investovat do kovů a zemědělských produktů.

Více o obchodování s komoditami se můžete dozvědět v našem videu Průvodce obchodováním na téma „Jak obchodovat s komoditami s Plus500.“

Měnové ETF

Měnové ETF sledují trajektorii národních měn, čímž poskytují svým investorům expozici na forexovém trhu.

Faktorové ETF

Faktorové ETF sledují určité faktory trhu nebo aktiva, jako je hodnota, kvalita, volatilitaa další, a to tím, že se dívají na finanční aspekty, jako jsou zisky.

Udržitelné ETF

Udržitelné ETF investují do skupiny společností, které podporují udržitelnost dodržováním pokynů pro environmentální sociální správu (ESG). Přečtěte si náš článek „Co je ESG“, kde se dozvíte více o společnostech dodržujících ESG.

Alternativní ETF (Alt ETF)

Alternativní ETF neboli Alt ETF investují do strategií nebo aktiv, která přesahují rámec tradičních akcií.

To zahrnuje přijetí strategií zajišťovacích fondů nebo jejich replikaci. Alternativní ETF navíc investují napříč spektrem tříd aktiv, včetně akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostí. Tyto ETF mohou také investovat do strategií řízení rizik a dokonce i do sběratelských předmětů a starožitností.

ETF rozvíjejících se trhů:

Tento typ ETF investuje do rozvíjejících se trhů (EM), což znamená, že investuje do akcií trhů rozvojových zemí.

Co charakterizuje rozvíjející se trhy?

Rozvíjející se trhy jsou známé svou volatilitou v důsledku faktorů, jako je geopolitický vývoj a nízký příjem na obyvatele. ETF rozvíjejících se trhů mohou následně být riskantní kvůli nestabilitě podkladové ekonomiky. Tento typ trhu je navíc známý tím, že je méně transparentní než rozvinuté země.

Na druhé straně jsou tyto ETF také uznávány pro svou přitažlivost pro zahraniční investory a měnovou politiku zaměřenou na podporu hospodářského růstu, čímž předvádějí svůj potenciál. Jako takové mohou ETF rozvíjejících se trhů potenciálně přinést vysoké výnosy.

Příklady rozvíjejících se zemí

Mezi země uvedené jako rozvíjející se trhy během roku 2024 patřily Argentina, Bangladéš, Brazílie, Bulharsko, Jižní Korea, Kuvajt, Malajsie, Mauricius, Chile, Čína, Kolumbie, Česká republika, Egypt, Řecko, Maďarsko, Rusko, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Mexiko, Maroko, Nigérie, Omán, Pákistán, Peru, Filipíny, Polsko, Katar, Rumunsko, Venezuela a Vietnam.

Výhody a nevýhody ETF rozvíjejících se trhů (EM)

Výhody

• EM ETF lze použít k diverzifikaci portfolia, protože poskytují expozici rozvíjejícím se zemím a různým typům trhů.
• EM ETF jsou považovány za likvidnější než jiné typy ETF.
• EM ETF jsou obvykle považovány za méně závislé na amerických trzích, a proto chrání investory před možnou volatilitou na americkém trhu.

Nevýhody

• EM ETF jsou vysoce volatilní kvůli nestabilitě rozvíjejících se trhů.
• EM ETF jsou náchylné k geopolitickým, sociálním a státním rizikům a jsou také náchylné k kolísání měn.
• EM ETF mohou být doprovázeny vyššími poměry nákladů.

Jak obchodovat ETF na rozvíjejících se trzích (EM)?

Obchodování EM ETF lze provádět prostřednictvím ETF Smluv o rozdílu (CFD) se společnostmi jako Plus500, které nabízejí ETF CFD na EM ETF, mimo jiné včetně iShares India 50 (INDY), iShares China (FXI)a iShares Korea (EWY).

CFD umožňují obchodníkům přístup k obchodování s pákovým efektem* a spekulovat na rostoucí i klesající ceny ETF, což může mít za následek zisky nebo ztráty na základě rozdílu mezi vstupními a výstupními cenami.

ESG ETF/Udržitelné ETF

Udržitelné ETF nebo ESG ETF investují do akcií společností zapojených do zachovávání udržitelnosti, zejména prostřednictvím dodržování hodnot environmentální sociální správy (ESG).

Co znamená environmentální sociální správa (ESG)?

ESG je soubor měřítek používaných ke standardizaci operací a chování společnosti. To zahrnuje faktory životního prostředí, které hodnotí, jak společnosti řeší problémy klimatu a přispívají k ochraně životního prostředí, jak zacházejí se svými pracovníky a plní své sociální povinnosti a jak řídí správu, včetně aspektů, jako jsou platby, audity, práva akcionářů a povinnosti vedení.

Příklady ESG ETF

• ETF na akcie EV
  Elektrická vozidla (EV) ETF označují fondy obchodované na burze, které se skládají z akcií společností zapojených do vývoje elektromobilů. EV označuje vozidla, která ve svých motorech používají elektřinu. Mezi příklady EV ETF patří Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), který investuje do EV baterií, rafinérů, výrobců a těžařů lithia. Sleduje společnosti jako Tesla (TSLA) a Panasonic (6752.TY).

• ETF alternativní energie:
  Čistá energie, jinak známá jako alternativní energie, označuje energii vyrobenou z jiných zdrojů než fosilních paliv a bez emisí skleníkových plynů, čímž se zachovává klima.
  
  V souladu s tím ETF pro alternativní energii investují a sledují akcie větrných a solárních společností, jako jsou General Electric (GE) a NextEra Energy (NEE). Mezi takové ETF patří iShares Global Clean Energy ETF a Invesco Solar ETF.

Výhody a nevýhody ESG ETF

Výhody

• Stejně jako jiné typy ETF lze ESG ETF použít k diverzifikaci portfolia, protože nabízejí expozici nesčetným společnostem.
• ESG ETF mohou být zajímavé pro ty, kteří chtějí investovat do udržitelných společností, a tím potenciálně rozšířit úsilí o udržitelnost.
• ESG ETF mají s nižšími poplatky a vyšší likviditou než jiné typy ETF.

Nevýhody

• ESG ETF trpí rizikem greenwashingu, což znamená, že společnosti mohou prezentovat dezinformace týkající se svých „zelených“ nebo udržitelných postupů.
• ESG ETF mohou být náchylné ke změnám úroků, jako jsou změny úrokové sazby, ekonomické změny a změny klimatu, které je činí volatilními.

Jak obchodovat ESG ETF?

ESG ETF můžete obchodovat nebo investovat prostřednictvím CFD na ESG ETF s Plus500 nebo přímým nákupem nebo prodejem ETF na burzách cenných papírů.

Význam ESG na trhu ETF

ESG hraje klíčovou roli jak na širším trhu, tak konkrétně na trhu ETF. Tento význam pramení z rostoucího počtu společností, které přijímají hodnoty ESG a integrují je do svých operací. Rostoucí zájem o ESG dále zesiluje jeho dopad a zdůrazňuje jeho rostoucí význam v různých odvětvích.

ETF s více aktivy

Jak název napovídá, ETF s více aktivy nabízejí expozici různorodému spektru finančních aktiv, zahrnujících akcie, dluhopisy a různé třídy aktiv, jako je ESG ETF iShares High Growth.

Výhody a nevýhody ETF s více aktivy

Výhody

• ETF s více aktivy lze použít k zajištění, protože riziko může být rozloženo na různá aktiva.
• ETF s více aktivy lze použít k diverzifikaci portfolia a expozici na více trzích prostřednictvím jednoho ETF.

Nevýhody

• ETF s více aktivy mohou být rizikové a volatilní kvůli své diverzifikované povaze.
• Ceny ETF s více aktivy mohou být doprovázeny vyššími transakčními náklady než u jiných typů ETF.

Obchodníci, kteří mají zájem o obchodování s ETF s více aktivy, mohou otevřít pozici nákupu nebo prodeje na CFD na ETF s více aktivy s Plus500.

Analýza růstu a trhu: Budoucnost ETF

I když co bude dál ještě není zcela jasné, celková analýza naznačuje, že budoucnost ETF může být slibná, přičemž se předpokládá, že americké odvětví ETF dosáhne do září 2023 7,3 bilionu dolarů. To odráží podstatné rozšíření z 4.3 bilionu dolarů před pandemií.

Tento růst je přičítán rostoucí popularitě ETF mezi investory a obchodníky kvůli jejich nákladové efektivitě, likviditě a diverzifikaci. Kromě toho jsou považovány za formu „pasivní“ investice vyžadující minimální úsilí, což je také rostoucí trend.

*Pákový efekt nese riziko ztráty kapitálu.