استراتيجيات تداول الأسهم

في عالم التداول، تعد الاستراتيجيات أساسية لتحسين فرصك في تحقيق الأرباح، ووسيلة لتقليل المخاطر المحتملة. تراعي استراتيجية تداول الأسهم الجيدة السهم التي تخطط للتداول فيه، وظروف السوق وأي معلومات ذات صلة تتعلق بالشركة والصناعة الخاصة بهذا السهم. وعلاوة على ذلك، يجب عليك معرفة مدى قدرتك على تحمل المخاطر، وكذلك فهم احتياجاتك الشخصية وتفضيلاتك. يجب صياغة الاستراتيجيات واختبارها بعناية لمحاولة تقليل فرص خسارة الأموال.

وفيما يلي بعض أشهر استراتيجيات التداول والتي يمكنك الاستعانة بها عند تداول عقود الفروقات على منصة Plus500. استعن بهذه الاستراتيجيات وادمجها مع نصائح تداول الأسهم التي قدمناها بك لصياغة استراتيجياتك الخاصة. يجب أن تستند الاستراتيجيات التي ستقوم بصياغتها إلى تفضيلاتك الخاصة ورأس المال المتاح للمخاطرة به ومدى قدرتك على تحمل المخاطر والوقت الذي يمكنك تكريسه للتداول وخبرتك في التداول.

التداول اليومي

يشير التداول اليومي إلى فتح وإغلاق الصفقة في نفس يوم التداول، وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحركات السوق على المدى القصير. وتتطلب إلمام وفهم متعمق بالسهم الذي يتم تداوله والسوق العام الذي ينتمي إليه. يحتاج المتداولون الذي يستخدمون استراتيجية التداول اليومي إلى التنبؤ بتحركات أسعار الأصول بناءً على الأخبار أو تقارير الأرباح أو كوارث العلاقات العامة أو أسعار الفائدة. بشكل أساسي، أي حدث يقع في شركة ما يمكن أن يسبب تقلبات في أسعار أسهمها، وهدف المتداولون هو الاستفادة من هذا التقلب. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب استراتيجية التداول اليومي أن يكون لدى المتداول معرفة بالأسواق العامة والعوامل التي تؤثر على تحركها، وكذلك فهم جيد للميول العامة التي تدفع السوق. وعلاوة على ذلك، نظرًا لأن استراتيجية التداول اليومي تركز بشكل أساسي على التحركات السريعة، فمن الضروري أن تكون متاحًا باستمرار للتصرف بسرعة.

تذكّر أن استراتيجية التداول اليومي تتطلب التركيز والكثير من العمل. من الضروري فهم السوق والأسهم التي تريد تداولها والمخطط أو أداة التحليل المستخدمة. إذا كنت تخطط للتداول اليومي فتأكد من أن لديك إمكانية الوصول إلى العديد من مصادر الأخبار، وأنك على دراية جيدة بالمؤشرات والرسوم البيانية وأدوات الرسم المختلفة المتاحة لك. يمكنك أيضًا استخدام أداة المفكرة الاقتصادية المجانية من Plus500 للبقاء على اطلاع دائم بأحداث السوق التي قد تؤثر على تداولك بالإضافة إلى إعداد تنبيهات التداول للحصول على تحديثات فورية عن السوق.

التداول طويل الأجل

على عكس التداول اليومي، يستخدم تداول الصفقات وقتًا أقل للشاشة وأقل فورية. يعتمد تداول الصفقات على تحديد الاتجاهات من أجل الاستفادة من الاتجاهات المتغيرة للسوق. يركز هذا النوع من التداول على تحركات الأسعار الكلية. عادة ما يدخل المتداولون في صفقة بمجرد استقرار الاتجاه ويغادرون بمجرد تغيير الاتجاه. وفقًا لذلك، قد يعني هذا الاحتفاظ بالمنصب لبضعة أيام أو بضعة أشهر. على عكس التداول اليومي ، حيث يحاول المتداولون التقاط حركات أصغر من خلال الشراء والبيع في نفس اليوم، عادة ما يقوم متداولو الصفقات بإجراء صفقات أقل وأكبر، بحثًا عن مكاسب كبيرة على مدى فترات زمنية أطول. على الرغم من أن هذا النوع من التداول لا يتطلب مراقبة كاملة، فمن المهم البقاء على اطلاع دائم بما يحدث مع الأسهم ذات الصلة.

علاوة على ذلك، يلعب التحليل (الأساسي وكذلك الفني) دورًا كبيرًا في استراتيجية التداول طويل الأجل لأنه أساس تحديد الاتجاهات التي ستحدد المركز الذي يجب الدخول إليه أو مغادرته وتوقيت الدخول أو الخروج. السر هو أن تعثر على الأنماط والاتجاهات التي يمكن التنبؤ بها والأسهم المرتبطة بها.

التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هو استراتيجية تحتفظ فيها بالأسهم لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، حتى تحدث تغيرات في الأسعار (تقلبات). وهو يستخدم أدوات التحليل الفني، مثل الرسوم البيانية والمؤشرات، لتحديد الأنماط والاتجاهات. يتيح لك تحديد تقلبات الأسعار معرفة وقت الدخول والخروج من تداولاتك من أجل اللحاق بالموجة وركوبها قبل أن تنتهي.

عند اختيار التداول المتأرجح كاستراتيجيتك، فمن الأفضل اختيار الأسهم ذات حجم التداول المرتفع لأنها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار. يهدف التداول المتأرجح عادةً إلى هوامش ربح أقل لكل صفقة، والتي يمكن أن تصل إلى مبالغ أكبر، ويمكن الاحتفاظ بها من أيام إلى أسابيع.

عند قراءة هذا الشرح، قد تشعر ببعض التشابه بين التداول المتأرجح والتداول اليومي، ومع ذلك، يختلف الاثنان بشكل أساسي من حيث الوقت. يُعتبر التداول اليومي أكثر فورية من التداول المتأرجح، ولا يحتفظ المتداولون النهاريون عمومًا بصفقة مفتوحة حتى اليوم التالي مثل المتداولين المتأرجحين.

لقد بحثنا في استراتيجيات التداول الأكثر نشاطًا. تشمل استراتيجيات التداول الأخرى التداول الفني والتداول الموضعي والتداول الاختراقي والمراجحة وتداول الأخبار والمزيد.

الدخول والخروج من الصفقات

على الرغم من أهمية اختيار استراتيجية التداول، فإن معرفة وقت الدخول ووقت الخروج من الصفقة هي أجزاء أساسية من أي استراتيجية تداول، وستلعب دورًا مهمًا في التأثير على نتائج التداول. هذا لأن فرق السعر عند دخولك الصفقة وعند مغادرتها سيكون هو معدل الربح/الخسارة بالنسبة لك.

على الرغم من أنه لا يمكنك أبدًا الحصول على إجابة محددة حول موعد الخروج أو الدخول في استراتيجية التداول، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار والتي قد تساعدك على اتخاذ القرار.

الدخول في صفقة

من أجل معرفة وقت الدخول في صفقة، من المهم تحليل السوق وفهم ما يحرك الأسهم المختلفة على المدى القصير والطويل. راجع ما الذي يحدد سعر السهم لمزيد من المعلومات حول العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم. ستساعدك هذه المعرفة على تحديد الأسهم الأكثر ملاءمة لك للتداول واستراتيجية البناء حولها.

قد يكون جزء من تحليلك هو استخدام المؤشرات التي تساعدك على فهم الحجم وتقلبات الأسعار والاتجاهات واختيار وقت الدخول في التداول. باستخدام Plus500، إذا كانت نقطة الدخول التي تريدها ليست السعر الحالي، يمكنك تعيين تنبيهات الأسعار لإعلامك عندما يصل السهم إلى سعر معين، أو تعيين أمر مستقبلي (معلق) للنظام لفتح صفقة تلقائيًا بالسعر الذي تريده. في حالة إعداد أمر مستقبلي، ضع في اعتبارك أن الانزلاق يمكن أن يحدث.

الخروج من الصفقة

يمكنك الخروج من صفقة بأرباح أو خسائر. في حين أن هدف أي مستثمر دائمًا هو كسب المال، فلن تكون جميع الصفقات مربحة. يجب أن تعرف متى يكون من الأفضل جني أرباحك، ومتى تسمح لها بالجري لمحاولة كسب المزيد، ومتى يكون من الأفضل القناعة بخسارة معينة.

من المهم التخطيط لاستراتيجية التداول والتأكد مسبقًا من نوع تحركات الأسعار التي تتوقعها من أجل الخروج من الصفقة؛ بشكل عام، إذا كنت تتداول في صفقات قصيرة الأجل، فأنت بحاجة إلى أن تكون أكثر حذرًا وأكثر دقة بشأن نقاط الخروج لتقليل المخاطر. يمكنك إغلاق صفقاتك يدويًا، أو يمكنك تعيين أوامر الإيقاف التي ستغلقها تلقائيًا نيابة عنك. أوامر جني الأرباح تسمح لك بجني الأرباح، بينما أوامر إيقاف الخسارة ستحد من خسائرك. يمكنك أيضًا تعيين نقطة توقف متحركة، وهي أكثر ديناميكية وستتحرك وفقًا لأداء الصفقة.

أشياء أخرى للنظر فيها

أحجام الصفقات

يشير حجم صفقاتك إلى عدد العقود التي تشتريها أو تبيعها في صفقة معينة. كلما زاد حجم الصفقة، زاد عدد الأموال المستثمرة فيه، وزادت المخاطر. بصفتك مستثمرًا بالتجزئة، فإن النصيحة المهمة هي عدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من رأس المال الاستثماري في صفقة واحدة. من أجل تحديد حجم الصفقة الأمثل، تحتاج أيضًا إلى معرفة مقدار الأموال التي ترغب في المخاطرة بها في كل صفقة. يمكنك بعد ذلك الحساب وفقًا لذلك، مع مراعاة رأس المال المتاح للتداول وسعر الأسهم التي تهتم بها.

إدارة المخاطر

أولًا، عليك التفكير في أموالك وتحديد مقدار رأس المال الذي تريد استثماره. ننصحك هنا بأنه يجب عليك استخدام الأموال التي يمكن الاستغناء عنها وغير الأساسية، في حالة عدم سير تداولاتك كما هو مخطط لها. تحتاج أيضًا إلى معرفة مدى استعدادك للمخاطرة في كل صفقة والتخطيط وفقًا لذلك. تذكر أن العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية.

إن امتلاك استراتيجية تداول قوية ومختبرة تناسب احتياجاتك هو أساس إدارة المخاطر في التداول، لأنها تسمح لك بتعظيم الأرباح المحتملة وقد تحد من المخاطر. أدوات إدارة المخاطر متاحة لك لتستخدمها عند تداول العقود مقابل الفروقات على منصة Plus500. سوف تسمح لك بأن تكون أكثر دقة عند نقاط الخروج الخاصة بك، بحيث يمكنك التداول بالقرب من تحليلك واستراتيجيتك قدر الإمكان.

بصفتك متداولًا، من المهم التدرب قبل المخاطرة بأموالك. سيسمح لك التداول في الوضع التجريبي بالتعود على منصة التداول التي تختارها وفهم عالم التداول واختبار استراتيجياتك. فقط بعد أن تشعر بالراحة في جميع جوانب التداول، يمكنك أن تستخدم أموالًا حقيقية، وفقط إذا كنت تستطيع تحمل إمكانية المخاطرة برأس مالك.

أسعار توضيحية.