قطاعات الأسهم

من التكنولوجيا والطاقة والمواد الخام إلى الرعاية الصحية والمالية والعقارات، فإن سوق الأوراق المالية هو مجال متعدد الأوجه والأبعاد يغطي قطاعات متعددة. هذه القطاعات المختلفة لديها القدرة على التأثير على السوق ككل.

عند بدء تداول عقود الفروقات على الأسهم، من المفيد معرفة وفهم قطاعات الاقتصاد التي تنقسم إليها البورصة. تشكل هذه القطاعات هيكل البورصة ومن المهم مراعاتها عن التداول، لأن غالبًا الصناعات ما تتحرك سويًا. سيجعلك هذا تفهم العوامل التي تدفع مجموعات الأسهم إلى التحرك بصورة أعمق، وبالتالي توقع أوقات تقلّب أسعارها. وفيما يلي شرح لكل قطاع على حدة:

أسعار توضيحية.

التكنولوجيا

تميل شركات التكنولوجيا إلى التركيز على البرامج أو الأجهزة أو الذكاء الاصطناعي (AI) أو تكنولوجيا المعلومات (IT) أو التقنيات المتعلقة بالعمليات. أصبح الاستثمار في أسهم التكنولوجيا أكثر شيوعًا خلال العقدين الماضيين خاصة مع ظهور تقنيات جديدة مثل metaverse شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل NVIDIA, Meta, و Microsoft اعتماد هذه التكنولوجيا المزدهرة. بعض الشركات الأكثر شهرة في هذا القطاع هي ميتا، Apple, Microsoft, Sony, AlibabaوAlphabet. من المهم أن تضع في اعتبارك أنه نظرًا لأن قطاع التكنولوجيا يميل إلى أن يتكون من شركات سريعة النمو، إلا أن أسهم التكنولوجيا يمكن أن تكون متقلبة للغاية.

المالية

تضم الأسهم المالية مجموعة واسعة من الشركات، مثل البنوك ووسطاء التأمين وشركات معالجة المدفوعات ومقرضي الرهن العقاري وغيرها. بعض الشركات المعروفة في هذا القطاع هي Visa, Morgan Stanley, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs و PayPal.

الطاقة

من خلال تداول الأسهم في قطاع الطاقة، يمكنك شراء أو بيع الأسهم في الشركات التي، على سبيل المثال، تستخرج أو تنتج السلع مثل النفط الخام, والغاز الطبيعي والكهرباء. في الواقع، يسيطر على الجزء الأكبر من قطاع الطاقة كبرى شركات النفط، مثل شيفرون, BP و إكسون موبيل. بشكل عام، يرتبط أداء أسهم قطاع الطاقة ارتباطًا وثيقًا بسعر النفط الخام. إن قطاع الطاقة مستقر نسبيًا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتعرض لتقلبات شديدة بسبب حساسيته تجاه الأحداث الجيوسياسية.

الأسهم الصناعية

تعتبر الأسهم الصناعية من أقدم القطاعات في العالم. في الواقع، يعد مؤشر داو جونز الصناعي من أقدم مؤشرات الأسهم، والذي لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم. وعلاوة على ذلك، يتكون القطاع الصناعي من شركات البناء والدفاع والآلات والرعاية الصحية والفضاء، فضلاً عن شركات الطيران، من بين صناعات أخرى. بعض الشركات المشهورة في هذا القطاع هي 3 إم, FedEx, بوينج, American Airlines و CVS شركة سي في إس هيلث. تميل قيمة هذه الشركات إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع العمليات العسكرية/ الدفاعية والاقتصاد العام.

قاموس للمستهلك

هذه هي الشركات التي ينفق فيها المستهلكون دخلهم الإضافي. يشمل القطاع التقديري للمستهلك تجار التجزئة وشركات الملابس والمطاعم ومقدمي الخدمات. بعض الشركات المشهورة في هذا القطاع هي McDonald’s, Nike, جاب و General Motors. تميل الأسهم التي تنتمي إلى هذا القطاع إلى الازدهار في الاقتصادات النامية ويمكن أن تستفيد من قوة التعرف على علامتها التجارية. على سبيل المثال، إذا أحب المتداولون علامة تجارية معينة، فقد يختارون الاستثمار فيها، مما يجعل أسهم الشركة "أسهمًا متقاربة". ومع ذلك، يجب أن يدرك المتداولون حقيقة أن هذا القطاع يمكن أن يتأثر بعوامل مثل التضخم، تقلبات الأسعار، ومشاكل سلسلة التوريد.

السلع الاستهلاكية

يتكون قطاع السلع الاستهلاكية من الشركات التي تصنع المنتجات الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الشخصية والأجهزة المنزلية. تعتبر هذه المنتجات ضرورية للمستهلكين الذين يشترونها بشكل منتظم. بعض الشركات المشهورة في هذا القطاع هي بروكتر وجامبل, Coca-Cola, Colgate-Palmolive و Walmart. يميل هذا القطاع إلى أن يكون مستقرًا نسبيًا لأنه يضم الشركات التي سيستمر الناس في الشراء منها، حتى في أوقات الأزمات.

الخدمات الأساسية

يتكون هذا القطاع من الشركات التي توفر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز. وهي تميل إلى العمل محليًا مع منافسة قليلة أو معدومة. نظرًا لأن الناس يحتاجون إلى هذه الخدمات بشكل دائم، يميل قطاع الخدمات الأساسية إلى اعتباره قطاع مخزون دفاعي. على سبيل المثال، خلال الربع الأول من عام 2020، اختار المتداولون قطاعات التكنولوجيا والمالية والطاقة حيث انخفض الطلب على الكهرباء العالمية بنسبة 2.5٪. الشركات التي تنتمي إلى هذا القطاع تضم شركة سي إم سي للطاقة و صن رن لخدمات الطاقة.

الاتصالات

تضم شركات الهاتف ومقدمي خدمة الإنترنت وشركات الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية وغيرها. من الأمثلة على الشركات في هذا القطاع هي Netflix, Disney, تيليفونيكا و Vodafone. تعتمد معظم هذه الشركات على الإيرادات المتكررة، لذلك يكون لديها دخل يمكن التنبؤ به ويكون أقل تقلبًا. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تهز استقرار هذا القطاع. على سبيل المثال، قد تؤدي تحقيقات مكافحة الاحتكار و أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات, التي يمكن أن تستمر حتى عام 2023 إلى هبوط أسهم هذا القطاع.

الرعاية الصحية

يتكون قطاع الرعاية الصحية من المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين والأجهزة الطبية وشركات معدات الرعاية الصحية وشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. علاوة على ذلك، فهي ثاني أكبر صناعة في قائمة مؤشر إس بي 500 ,وهي تمثل أكثر من 10٪ من مؤشر ناسداك المركب، و 5 من أصل 30 شركة في مؤشر داو جونز الصناعي في قطاع الرعاية الصحية. يحتاج الناس دائمًا إلى رعاية طبية، إما في شكل زيارات للأطباء أو للمستشفيات، أو كأدوية ومعدات طبية. لذلك يعتبر هذا القطاع مستقرا. بعض الأسهم المشهورة في هذا القطاع هي Abbott, ميدترونيك, جونسون آند جونسون, سي في إس الصحية و شركة يونايتد جروب المتحدة. الشركات الأخرى التي ربحت الكثير من الشهرة بسبب جائحة COVID-19 هي فايزر و موديرنا.

المواد الأساسية

توفر الشركات في هذا القطاع لشركات أخرى الإمدادات التي تحتاجها لصنع منتجاتها. تقوم هذه الشركات باكتشاف المواد الخام وتطويرها ومعالجتها مثل الزيت أو الخشب أو الزجاج أو الذهب. ثم تستخدم المواد الأساسية من قبل الشركات المصنعة وشركات البناء والكيماويات والشركات الأخرى لصنع المنتجات النهائية لعامة الناس. يرتبط هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا بدورات الأعمال ويميل إلى الازدهار مع الاقتصادات القوية، ولكن هذا يعني أيضًا أن هذا القطاع يمكن أن يواجه تحديًا من خلال المنافسة المتزايدة في السوق وقد يعاني خلال اتجاهات السوق الهابطة. بعض الأسهم المشهورة في هذا القطاع هي Chevron, فولكان ماتيريالز وريو تنتو.

العقارات

يتكون هذا القطاع من صناديق الاستثمار العقاري، أو المطورين العقاريين، أو الوسطاء، أو الوسطاء العقاريين، أو الممولين، أو أي شركة مرتبطة بسوق العقارات (سكني أو تجزئة أو صناعي). هذه هي الشركات المسؤولة عن بناء وتشغيل وشراء / بيع العقارات. بعض الشركات المشهورة في هذا القطاع تشمل ري/ماكس، سيمون جروب للعقارات وبريتش لاند. يتفاعل هذا القطاع مع تغيرات أسعار الفائدة، فضلاً عن الارتفاع العام في قيمة العقارات أو انخفاض قيمتها. تعتبر هذه الأسهم عمومًا من أفضل الاختيارات للمستثمرين بسبب قوتها. ومع ذلك، في خضم أزمة فيروس كورونا، واجه هذا القطاع خسائر متعددة خاصة في الربع الثالث من عام 2020، عندما انخفض هذا القطاع بنسبة 57٪ مقارنة بفترة عام 2019. كما يمكن للمتداولين الوصول إلى العديد من الشركات العقارية الرائدة عن طريق تتبعهم من خلال Plus500 مؤشر عمالقة العقارات.

أسعار توضيحية.

التداول في قطاعات الأسهم

بصفة عامة، يجب أن تستثمر فقط في أسهم الشركات التي تعمل في قطاع تفهمه جيدًا، أو الأسهم التي لديك معرفة بها. من المهم الإلمام بقطاعات الأسهم ومعرفة ما يؤثر بها وقد يكون ذلك نقطة بداية جيدة للتعرف على السوق واختيار السهم الأنسب لتداوله. بعد الوقوف على قطاع معين، يمكنك اختيار الأسهم التي تريد تداولها وإجراء بحث عنها لتفهمها أكثر.

تُعرّض منصات التداول مثل Plus500 منصة المتداولين لمجموعة متنوعة من الأسهم من كافة القطاعات من خلال عقود الفروقات.

الخلاصة

معرفة وفهم قطاعات الأسهم أحد العوامل الرئيسية لاختيار الأسهم الأنسب لتداولها. يتأثر كل قطاع بعدة عوامل وطرق مختلفة، ولكل قطاع مستوى مختلف من المخاطر والتقلبات وحجم التداول والاستقرار. ولذلك، تتحرك القطاعات صعودًا وهبوطًا في أوقات ومعدلات متباينة. يجب عليك تحليل القطاعات التي تتوافق مع تفضيلاتك وأهدافك الشخصية في التداول. ثم يجب عليك إجراء بحث أكثر شمولًا بنفسك قبل اختيار تداول أسهم شركة معينة.

القِ نظرة على فئات الأسهم المختلفة المعروضة للتداول كعقود فروقات على منصة تداول Plus500.