Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

الاستراتيجيات والمؤشرات الأساسية في تداول الفوركس

عُدِل التاريخ: 06/08/2023

يُتيح تنوع وحجم سوق الفوركس للمتداولين فرصة تصميم استراتيجيات تعتمد على الحركات السعرية في السوق. فعند تداول الفوركس، نجد عدد من استراتيجيات التداول والمؤشرات للاختيار من بينها. كما يمكن تخصيص كل استراتيجية أو تفصيلها وفقًا لاحتياجات المُتداول الفردية، واستخدامها جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات الأخرى.

عند التفكير في استراتيجية التداول الأفضل لك، يجب أن تأخذ في اعتبارك أهدافك الشخصية، ورغبتك في المخاطرة، والخبرة وتفضيلات التداول. وسنقوم أولاً قبل استكشاف استراتيجيات التداول المختلفة بتحديد منهجيتين رئيسيتين للتداول: التحليل الأساسي والفني.

التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني

ينقسم المتداولون عمومًا إلى فئتين: أساسية أو فنية.

1. يبحث المتداولون الأساسيون بشكل أعمق عن المتغيرات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والعالمية الأوسع لتحديد ما إذا كان سيرتفع زوج العملات أم ينخفض، ولوزن قيمة العملة. فعند تطبيق التحليل الأساسي في تداول الفوركس، قد يتخذ المتداولون قراراتهم على أساس المكونات التالية:

  • الجغرافيا السياسية: التغييرات في المنهجيات السياسية، والتوترات بين البلدان، والمعاهدات أو الاختلافات الجديدة يمكن أن تؤثر على السوق. ومن ثم، فإن إدراك الوضع الجيوسياسي يساعد لمُتداولون في نهجهم الأساسي.

  • البنوك المركزية: يمكن للبنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي أن تؤثر على السياسة النقدية، وذلك من خلال قرارات مثل أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة أزواج العملات.

  • التقارير الاقتصادية: لنأخذ مثالًا أساسيًا، إذا صدر تقرير اقتصادي قوي، فقد يشير إلى أن العملة يمكن أن ترتفع مُقابل عملة أخرى. ولكن إذا توقع جميع المتداولين أن التقرير الاقتصادي قويًا (قبل إصدار التقرير)، فسيتم بالفعل "التسعير" بُناء على تأثير التقرير في السوق.

2. يستخدم في التحليل الفني مؤشرات الرسوم البيانية، واتجاهات الأسعار السابقة، وأنماط الحركة لتحديد ما إذا كان زوج العملات، مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD)في ذروة الشراء أم ذروة البيع. وذلك من خلال الاعتماد على الاتجاهات أو الأنماط الإحصائية، مثل حجم وحركة السعر (التقييم/ الاستهلاك)، التي يسعى المتداولون إلى توقع الطريقة التي قد يتأرجح بها زوج العملات.

يوجد العديد من الرسوم البيانية المتاحة للتحليل الفني، وتُقدم Plus500 رسوم بيانية على شكل أعمدة خطية وشريطية شموع يابانية على منصة التداول.

التي تُتيحاه.وبالطبع، لا يوجد مخطط واحد صحيح لاستخدامه. وبالتالي، يمكن للمتداولين الاستفادة من مزيج من التحليل الفني والأساسي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة.

جريدة بعنوان 'تداول الفوركس' وهاتف محمول يعرض رسم بياني للفوركس

أسعار توضيحية.

الأساليب والمؤشرات التي يجب استخدامها عند تداول الفوركس:

بالإضافة إلى منهجيات التداول المذكورة بالأعلى، يوجد أدناه مخطط لعدد من الأساليب والمؤشرات التي يمكن استخدامها عند تداول الفوركس.

  • الشراء والاحتفاظ - استراتيجية الشراء والاحتفاظ هي استراتيجية يحتفظ فيها المتداولون بصفقاتهم لفترات أطول من الوقت، عادةً أسابيع أو أشهر. ويستخدم متداولو استراتيجيات المراكز بشكل عام التحليل الأساسي و البيانات الاقتصاديه. ولكن عند فتح مركز جديد، قد يستفيد المتداول الذي يستخدم استراتيجية المركز من التحليل الفني. علاوة على ذلك، قد ينتظر متداول المركز حتى يصل زوج العملات إلى مستوى دعم (محدد مسبقًا) قبل اتخاذ مركز شراء والاحتفاظ به لبضعة أسابيع. من المفترض أن يكون هذا النوع من التداول أقل طلبًا، حيث لا يهتم المتداولون بالضرورة بالأسعار اللحظية ويفتحون عمومًا عددًا أقل من الصفقات (عند المُقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى). ولكن كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التداول، يحتاج المتداولون إلى فهم قوي لأساسيات السوق، ويعتمد التداول باستراتيجية الشراء والاحتفاظ إلى حد كبير على التحليل الأساسي.

    يمكن لاستراتيجية الشراء والاحتفاظ الاستفادة من اتجاهات السوق والأساليب المتكررة والحركات السابقة من أجل التنبؤ بحركات التداول والقيام بها. لذلك غالبًا ما يُشار إلى متداولي الشراء والاحتفاظ باسم "متابعو الاتجاه".

  • المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو مؤشر فني مهم وأحد مؤشرات التداول الأكثر استخدامًا. ويستخدم SMA لتحديد ما إذا كان سعر الأصل سيتحرك صعودًا أم هبوطًا، وهو مفيد لأنه يعكس تقلب الأصول في الاتجاه الذي يتجه نحوه. ومن ثم، إذا كان SMA يشير إلى الأعلى، فهذا يعني أن سعر الأصل آخذ في الازدياد، بينما إذا كان يشير إلى الأسفل، فإن سعر الأصل يتناقص. لذلك، غالبًا ما يشير متابعو الاتجاه أو متداولو الشراء والاحتفاظ إلى SMA عند التداول، حيث يحاولون شراء الأصول التي تتحرك صعودًا وبيع الأصول المتراجعة. علاوة على ذلك، يُحتسب SMA بأخذ سعر الإغلاق اليومي للأصل وتقسيمه على إجمالي الأيام للحصول على المتوسط. بعد ذلك يُستخدم الخط الذي أنشأه SMA جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لقياس حركات الأسعار. يمكن أن يكون خط SMA لأي مدة، ولكن يميل المتداولون الفنيون إلى اتباع المتوسطات المتحركة 50 و 100 و 200 يوم. ويمكنك اختبار استراتيجيات مختلفة باستخدام نظام الرسوم البيانية الذي نوفره.

  • المتوسط المتحرك الأسي (EMA) - يولي المتوسط المتحرك الأسي أهمية أكبر لأسعار الإغلاق الأخيرة وأنشطة السوق الأخيرة للمتداولين، بالمقارنة مع المتوسط المتحرك البسيط، وبالتالي يوفر صورة أكثر تفصيلاً وحساسية لوقت السوق. بالإضافة إلى ذلك، وبالمُقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط، يكون رد فعل المتوسط المتحرك الأسي لتقلبات الأسعار أكثر وضوحًا من السابق. هذا يجعل النتائج EMAs أكثر كفاءة وهذا من الأسباب التي تجعله المتوسط المفضل بين العديد من المتداولين. عند استخدام خطوط المتوسط المتحرك الأسي، من المهم أن تأخذ في الاعتبار أنها مؤشرات متأخرة وقد لا تستجيب بسرعة للتغييرات الحادة. وقد لا تحتوي فترات التداول قصيرة الأجل على مؤشرات أسعار كافية لتكون موثوقة. ولكنه تعطي صورة مرئية واضحة للاتجاهات العامة، وقد تكون مفيدة للغاية في تداول العملات.

  • مؤشر القوة النسبية (RSI) - يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية جنبًا إلى جنب مع خط SMA لمزيد من التوضيح للاتجاه المحتمل للأداة. حيث يوضح مؤشر القوة النسبية (RSI) ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع، بناءً على مؤشر 0 - 100. يمكن للمُتداولين الرجوع إلى مؤشر القوة النسبية لتحديد اتجاهات السوق. ومن خلال هذا الرسم البياني، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان هناك اتجاه صعودي يتشكل أم اتجاه هبوطي. بشكل عام، المؤشر الجيد هو أنه إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 50، فهذا عادة ما يكون اتجاهًا صعوديًا، بينما إذا كان أقل من 50، فمن الآمن القول أنه اتجاه هبوطي. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن هذا مجرد مؤشر عام وستحتاج غالبًا إلى تصميم استراتيجيات تداول الفوركس الخاصة بك اعتمادًا على الأصل المعني.

  • البولينجر باندز - غالبًا ما تستخدم "البولينجر باند" مع خطوط SMA كواحدة من العديد من استراتيجيات التداول. يحتوي"البولينجر باندز" على الخطوط العلوية والسفلية والوسطى وكل من خطوط هذا المؤشر. لكن "البولينجر باند" لا ينفصل عن خط SMA. يتم إنشاؤها عن طريق حساب الانحراف المعياري من خط SMA معين. والانحراف المعياري هو ببساطة مقياس للتقلب. فعندما تتسع الشرائط، فهذا يُعتبر مؤشرًا على أن السوق أصبح أكثر تقلبًا. عندما تنكمش، يصبح السوق أكثر استقرارًا. و"البولينجر باند" له حد علوي وسفلي أعلى وأسفل خط SMA. و يشار إلى خط SMA أحيانًا باسم خط بولينجر باند "الأوسط".

  • مؤشر الماكد (MACD) - صُمم الماكد( MACD) لقياس زخم زوج العملات، وذلك من خلال حساب الفرق بين فترتين زمنيتين منفصلتين إما على فترات قصيرة أو طويلة الأجل، وبالتالي، التباعُد. وهو أيضًا أحد أكثر المقاييس المشار إليها ويستخدم لتحديد الاتجاه الصعودي أو التنازلي وكذلك قياس قوة الاتجاه.

المؤشرات في متداول الويب مع رسم بياني لزوج USD / JPY في الخلفية.

أسعار توضيحية.

هذه ليست سوى عدد قليل من استراتيجيات تداول الفوركس المختلفة والمؤشرات التي يستخدمها المتداولون لتعزيز نجاحهم في التداول، وهناك مجموعات عديدة من استراتيجيات تداول الفوركس، ولا يوجد حد لعدد المؤشرات الفنية التي يمكنك استخدامها.

إذا كنت ترغب في تعلم المزيد حول استراتيجيات التداول المتقدمة، فاستخدم منصتنا لتداول عقود الفروقات (CFD)، والتي تضم أكثر من 90 مؤشرًا فنيًا، وأدوات رسوم متقدمة، وأدوات تحليلية متعمقة تساعدك على تعلم الفروق الدقيقة في تداول الفوركس من خلال عقود الفروقات(CFD). كما يمكنك أيضًا ممارسة مهاراتك وتطبيقها على حسابنا التجريبي غير المحدود والخالي من المخاطر.

لكي تُجرَّب مؤشِراتنا، اشترك/ سجّل الدخول، وحدد أداة، ثُم انتقل إلى الرسم البياني الخاص بها وانقر على أيقونة (Fx).

* تحتوي هذه المقالة على معلومات عامة ولا تأخذ بعين الاعتبار ظروفك الشخصية.

هل أنت بحاجة للمساعدة؟
الدعم 24/7