أسهم التكنولوجيا الكبرى: ما هي FAANG و MATANA و السبع الرائعون؟

تُعد شركات ميتا (المعروفة سابقًا باسم فيسبوك)، وأمازون، ونتفليكس، وآبل، وألفابت (غوغل)، وإنفيديا، وتسلا من بين أبرز وأشهر الشركات المتداولة في العالم. تجمع هذه الشركات الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا أكثر من مجرد الانتماء إلى القطاع ذاته، إذ يتم تصنيفها ضمن مجموعات أو اختصارات شهيرة مثل: FAANG و MATANA و السبع الرائعون (Magnificent 7).

بينما كانت مصطلحات FAANG و MATANA شائعة بين المحللين الماليين لسنوات، فقد برز مصطلح "السبع الرائعون" مؤخرًا كمجموعة رئيسية جديدة يشير إليها الكثير من المتابعين عند الحديث عن قادة أسهم التكنولوجيا في الأسواق.

إذًا، ما المقصود بأسهم FAANG و MATANA و "السبع الرائعون" بالضبط؟ وما الذي يميز كل مصطلح منها عن الآخر؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

الملخص السريع: النقاط الرئيسية

• FAANG تشير إلى خمس من أكبر شركات التكنولوجيا: ميتا (فيسبوك سابقًا)، أمازون، آبل، نتفليكس، وألفابت (جوجل).

• MATANA تستبدل نتفليكس وميتا بمايكروسوفت، تسلا، وإنفيديا، مع التركيز على الشركات ذات التعرض المتزايد للتقنيات الناشئة.

• السبعة الرائعون (Magnificent 7) تشمل جميع عمالقة التكنولوجيا السبعة: ميتا، آبل، نتفليكس، أمازون، ألفابت، إنفيديا، ومايكروسوفت.

• تمثل هذه المجموعات شركات ذات رأسمال سوقي ضخم وتأثير كبير على الأسواق العالمية.

• يمكن للمتداولين الحصول على تعرض لهذه الشركات من خلال عقود الفروقات على الأسهم الفردية أو المؤشرات التي تتبع أدائها الجماعي.

• تطور هذه المصطلحات يعكس تغير ديناميكيات السوق والابتكار التكنولوجي.

ما معنى FAANG؟

تشير أسهم FAANG إلى خمس من أشهر أسهم شركات التكنولوجيا في العالم: ميتا (الاسم الجديد لفيسبوك)، أمازون، آبل، نتفليكس، وألفابت (جوجل). قبل منتصف العقد الأول من الألفية 2010، كان الاختصار في الأصل "FANG" ولم يكن يشمل آبل. لاحقًا أُضيفت آبل إلى المجموعة بفضل شعبيتها بين المستثمرين، ليتحول الاختصار إلى FAANG.

اختيرت هذه الشركات لأنها جذبت اهتمامًا كبيرًا في الأسواق واعتُبرت فرص نمو مرتفعة في قطاع التكنولوجيا.

نظرة شاملة على جميع شركات FAANG

ميتا (META)

تأسست ميتا (META)، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك في أوائل العقد الأول من الألفية 2000، وهي شركة خدمات تواصل اجتماعي وشبكات اجتماعية على الإنترنت. من بين الشركات التابعة لميتا: إنستغرام، واتساب، وأوكيولوس للواقع الافتراضي (Oculus VR)، ويُعد الإعلان عبر الإنترنت المصدر الرئيسي لإيراداتها.

أعادت الشركة تسمية نفسها من فيسبوك إلى ميتا لتعكس تركيزها الاستراتيجي على تقنية الميتافيرس الناشئة. تظل ميتا واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات.

أمازون (AMZN)

تُعرف أمازون (AMZN) بأنها عملاق التجارة الإلكترونية، وقد تأسست في منتصف التسعينات على يد جيف بيزوس. بدأت الشركة كمكتبة كتب إلكترونية على الإنترنت، ثم توسعت لتصبح من أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية في العالم من حيث الإيرادات، وتبيع الآن منتجات استهلاكية وإلكترونيات وتقدم خدمات الحوسبة السحابية.

توسع نموذج أعمال أمازون بشكل كبير خارج نطاق البيع بالتجزئة، وأصبحت خدمة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) أحد أكبر مصادر الإيرادات في مجال الحوسبة السحابية.

آبل (AAPL)

تشتهر آبل (AAPL) بمنتجاتها الشهيرة مثل الآيفون، وهي شركة تكنولوجيا كبرى تأسست في منتصف السبعينات على يد ستيف جوبز، رونالد واين، وستيف وزنياك. تُعد الشركة، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، من أكثر الشركات قيمة في العالم، إذ تُقدّر قيمتها السوقية بتريليونات الدولارات.

بفضل نظامها المتكامل من المنتجات مثل الآيفون، الآيباد، الماكبوك، والخدمات المختلفة، تمكنت آبل من بناء قاعدة عملاء مخلصة وتوليد إيرادات متكررة ضخمة.

نتفليكس (NFLX)

نتفليكس (NFLX) هي خدمة بث عبر الإنترنت توفر للمشتركين إمكانية الوصول إلى الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بنظام الاشتراك الشهري. يقع مقر الشركة في كاليفورنيا، وقد واجهت منافسة متزايدة من خدمات مثل ، ديزني+، هولو، وإتش بي أو ماكس.

كما أثرت الظروف الاقتصادية مثل التضخم وتغير أنماط إنفاق المستهلكين على قطاع البث الترفيهي. رغم هذه التحديات، لا تزال نتفليكس تحافظ على قاعدة مشتركين ضخمة عالميًا وقيمة سوقية تصل إلى مئات المليارات.

ألفابت / جوجل (GOOG)

تُعد جوجل، تحت مظلة شركتها الأم ألفابت (GOOG)، واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم، وتمتلك محرك البحث الأكثر استخدامًا عالميًا. تأسست الشركة في أواخر التسعينات على يد سيرجي برين ولاري بايج.

رغم شهرتها بمحرك البحث، إلا أن خدماتها متعددة الجوانب وتشمل الإعلانات الرقمية، البرمجيات، التجارة الإلكترونية، الحوسبة السحابية، وأبحاث الحوسبة الكمومية. تُصنف ألفابت باستمرار ضمن أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، إذ تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات.

من الذي ابتكر مصطلح أسهم FANG؟

على الرغم من أن المصطلح اكتسب شهرته بفضل جيم كريمر، مقدم برنامج "Mad Money" على قناة CNBC، وهو برنامج تلفزيوني يستضيف فيه كريمر كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات لمساعدة الناس على فهم السوق، إلا أن كريمر نفسه ينسب ابتكار هذا المصطلح إلى شخص آخر. وبحسب المصادر، فإن بوب لانغ، وهو متداول ومؤلف ومدير مشارك لمحافظ TheStreet’s Action Alerts PLUS وTrifecta Stocks، هو من ابتكر هذا المصطلح عام 2013.

لماذا تعتبر أسهم FAANG مهمة؟

لا شك أن أسهم FAANG تهيمن على الأسواق الأمريكية والعالمية، إذ تقدم منتجات وخدمات تُستخدم في جميع أنحاء العالم. تشتهر هذه الشركات بمسارات نمو مذهلة، حيث تتجاوز قيمتها السوقية المجمعة عدة تريليونات من الدولارات، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الاقتصادات الكبرى.

ونتيجة لذلك، فإن تحركات أسعار أسهم هذه الشركات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق ككل، مما يجعلها مؤشرات رئيسية لصحة قطاع التكنولوجيا ومشاعر المستثمرين.

لماذا لا تُعد شركة مايكروسوفت ضمن شركات FAANG؟

رغم أن مايكروسوفت تُعد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار، إلا أن عدم إدراجها ضمن شركات FAANG قد يبدو مفاجئًا للبعض.

ويُعزى استبعاد مايكروسوفت إلى أن المصطلح عندما نشأ، كان يصف الشركات الأحدث أو الأكثر إثارة إعلاميًا في قطاع التكنولوجيا. أما مايكروسوفت، فكانت آنذاك شركة تكنولوجيا راسخة بالفعل ولم تكن من بين الشركات التي تشهد زخمًا سريعًا في ذلك الوقت.

ومع ذلك، تُعتبر مايكروسوفت اليوم من أبرز الشركات المدرجة ضمن مجموعات أحدث مثل MATANA والسبعة الرائعون (Magnificent 7)، والتي يرى العديد من المحللين أنها تعكس رؤية أشمل لعمالقة التكنولوجيا الرائدين.

ما الذي يُمثله اختصار MATANA؟

في الأساس، تشترك MATANA وFAANG في عدد من الشركات، مع استبعاد ميتا ونتفليكس، وإضافة مايكروسوفت، تسلا، وإنفيديا. وبناءً على ذلك، يشير اختصار MATANA إلى الشركات التالية: مايكروسوفت، آبل، تسلا، ألفابت، إنفيديا، وأمازون وجميعها تُعد من أبرز شركات التكنولوجيا الأمريكية.

هذا المصطلح نال شهرة واسعة خلال العام الماضي، بل إن بعض المحللين اقترحوا استبدال مصطلح FAANG به. تم تقديم مصطلح MATANA لأول مرة على يد راي وانغ، المؤسس والمحلل الرئيسي في Constellation Research، عام 2022 في مقابلة إعلامية.

نظرة شاملة على شركات MATANA

كما ذُكر سابقًا، تشترك مجموعتا MATANA وFAANG في شركات مثل آبل، ألفابت، وأمازون، إلا أن استبدال بعض الشركات يعكس تطور اتجاهات التكنولوجيا:

لماذا تم استبدال ميتا: بحسب وانغ، كانت ميتا بحاجة إلى التطور خارج اعتمادها المفرط على الإعلانات، كما أن الضبابية حول توجهها الاستراتيجي ساهمت في قرار استبعادها.

لماذا تم استبدال نتفليكس: يعتقد وانغ أن نموذج نتفليكس القائم على الاشتراكات قد يواجه حدودًا في النمو مقارنة بالشركات التي تمتلك مصادر إيرادات أكثر تنوعًا.

لماذا تمت إضافة مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا:

مايكروسوفت (MSFT)

تم تضمين مايكروسوفت (MSFT) بسبب مشاركتها في مجالات الميتافيرس، الألعاب، والحوسبة السحابية، وهي مجالات مرشحة لنمو كبير في المستقبل.

إنفيديا (NVDA)

تمت إضافة عملاق الرقائق إنفيديا (NVDA) نظرًا لدوره الكبير في تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، مما يجعلها بنية تحتية أساسية للتقنيات الناشئة.

تسلا (TSLA)

تأتي تسلا (TSLA) ضمن القائمة نظرًا لقيادتها في قطاع السيارات الكهربائية والتقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

كل من مايكروسوفت وإنفيديا شهدتا نموًا كبيرًا خلال فترات ازدياد الاعتماد على التقنيات الرقمية، إلا أن الظروف الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم أثرت عليهما أحيانًا، مما أدى إلى تجميد التوظيف أو تقليص القوى العاملة.

أما تسلا، فقد واجهت تحديات في الإنتاج واضطرابات في سلاسل التوريد أثرت على سعر سهم تسلا. ومع ذلك، تظل جميع هذه الشركات من اللاعبين الرئيسيين في السوق وتتمتع بقدرة كبيرة على النمو في المستقبل.

ما هي أسهم السبعة الرائعون (Magnificent Seven)?

يشير مصطلح السبعة الرائعون (Magnificent 7) أو "Mag 7" إلى مجموعة حديثة نسبيًا تضم سبعًا من أبرز الأسهم القيادية في الاقتصاد العالمي، وهي: ميتا، آبل، نتفليكس، أمازون، ألفابت، إنفيديا، ومايكروسوفت.

تمثل هذه المجموعة أشمل تشكيلة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة (Mega-cap)، حيث تجمع بين عناصر من مجموعتي FAANG وMATANA، وتشمل جميع الشركات الكبرى التي تؤثر بشكل كبير على مؤشرات السوق مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

تداول أسهم FAANG وMATANA والسبعة الرائعون مع Plus500

يمكن للمتداولين الراغبين في الاستفادة من تحركات أسعار أسهم FAANG وMATANA وMagnificent 7 القيام بذلك بعدة طرق:

عقود الفروقات على الأسهم الفردية (Individual Share CFDs)

يتيح هذا الخيار تداول عقود الفروقات (CFDs) على أسهم الشركات الفردية، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم الفعلية.

عقود الفروقات على المؤشرات (Index CFDs)

يمكن أيضًا تداول عقود الفروقات على المؤشرات التي تتتبع الأداء الجماعي لهذه الأسهم، مثل عقد الفروقات لمؤشر Plus500’s Magnificent 7 Index (BMAGSI)، والذي يوفر تعرّضًا متنوعًا لجميع الشركات السبع في وقت واحد.

مزايا تداول عقود الفروقات (CFDs)

يتيح تداول عقود الفروقات الاستفادة من تحركات الأسعار سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط دون امتلاك الأصول الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عقود الفروقات أدوات مالية برافعة، مما يعني أن كلًّا من الأرباح والخسائر المحتملة يمكن أن تكون أكبر نسبيًا من الهامش الأولي المطلوب للتداول.

للتعرّف بشكل أعمق على هذا النوع من التداول، يمكنك قراءة دليلنا الشامل: "ما هو تداول عقود الفروقات (CFD Trading)؟"

تداول عقود فروقات أسهم Magnificent 7 في ساعات التداول الممتدة

تتيح منصة Plus500 أيضًا التداول الموسّع قبل افتتاح السوق وبعد إغلاقه على عقود فروقات أسهم السبعة الرائعون (Magnificent 7 Share CFDs)، مما يمكّن المتداولين من الاستفادة من تحركات السوق خارج ساعات التداول القياسية.

يتيح ذلك للمتداولين الاستفادة من الأحداث الإخبارية والتطورات الرئيسية في السوق فور وقوعها دون الحاجة إلى انتظار افتتاح السوق. للتعرّف أكثر على التداول في الساعات الممتدة، يمكنك قراءة المقال بعنوان: "دليل التداول في الساعات الممتدة: ما قبل الافتتاح وبعد الإغلاق".

التوقعات لأسهم FAANG وMATANA وMagnificent 7

تتسم الأسواق المالية بالتقلب بطبيعتها، حيث تؤثر عوامل متعددة على مسارات النمو الخاصة بهذه الشركات. ورغم أن بعضها واجه تحديات خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، إلا أن آفاقها طويلة الأمد ما زالت محور تحليل ومتابعة مستمرة.

مع ذلك، فإن الأداء السابق لا يُعدّ ضمانًا للنمو المستقبلي. فقد تؤثر العديد من العوامل مثل الأحداث الجيوسياسية، قرارات السياسات النقدية، الدورات الاقتصادية، الابتكارات التقنية، والتغييرات التنظيمية تأثيرًا كبيرًا على أداء هذه الشركات.

لقد أظهرت الكثير من هذه الأسهم قدرة ملحوظة على الصمود والتكيّف، لكن استدامة قوتها أو تعافيها تعتمد على تطور ظروف السوق، والمنافسة، وقدرة كل شركة على الابتكار وتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية.

الخاتمة

تمثل مجموعات FAANG، MATANA، والسبعة الرائعون (Magnificent 7) طرقًا مختلفة لتجميع أكثر شركات التكنولوجيا تأثيرًا في العالم. تعكس هذه المجموعات الطبيعة المتطورة لقطاع التكنولوجيا وتغير ديناميكيات السوق.

يساعد فهم هذه الفروقات المتداولين والمستثمرين على التعرف على الشركات التي تكتسب أهمية وفهم سبب صدى بعض المجموعات لدى المشاركين في السوق. سواء كنت مهتمًا بالمنصات الراسخة مثل ميتا وأمازون، أو مصنعي الرقائق المبتكرين مثل إنفيديا، أو رواد السيارات الكهربائية مثل تسلا، فإن هذه المجموعات توفر أطرًا لفهم تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

بالنسبة للمتداولين الراغبين في الحصول على تعرض لهذه الشركات المؤثرة، توفر منصة Plus500 الوصول من خلال عقود الفروقات على الأسهم الفردية ومنتجات المؤشرات المصممة لتتبع الأداء الجماعي.

*الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية. ما سبق مجرد توقعات، ولا يُعتد به كنصيحة استثمارية.