شرح طريقة تداول مؤشر Nikkei: كيفية تداول مؤشر Nikkei 225

تَتتبع مؤشرات السوق مجموعة مختارة من الأسهم لتعكس أداء قطاع معين من السوق أو اقتصاد معين. ومن الأمثلة البارزة لمؤشرات الأسواق مؤشر Nikkei 225 الياباني. والذي سمي سابقًا بمؤشر Nikkei Dow Jones بسبب تشابهه في طريقة حساب المؤشر.

النقاط الرئيسية:

• مؤشر Nikkei 225 هو مؤشر سوق الأسهم الأكثر تداولًا والمستخدم لقياس أداء الاقتصاد الياباني
• أُنشئ مؤشر Nikkei 225 عام 1950 خلال فترة إعادة بناء القطاع الصناعي الياباني والتي استمرت بعد الحرب العالمية.
• يبلغ عدد الشركات المكونة لمؤشر Nikkei الياباني 225 شركة. حيث تمثل 36 قطاع صناعي في الاقتصاد الياباني. ويصنفوا أيضًا إلى 6 فئات رئيسية
• يمكن للمتداولين المضاربة على الأدوات المالية التي تهدف إلى منح فرصة التعرض لسعر مؤشر Nikkei 225. والتي تشمل العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225 وعقود الخيارات ومشتقات عقود الفروقات(CFDs) بناءً على العقود الآجلة للمؤشر وعقود فروقات الأسهم وعقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF CFDs).
• تؤثر العديد من العوامل على سعر مؤشر Nikkei 225 ومن بينها: تقارير الأرباح، وأسعار الأسهم، والأحداث الإخبارية

ما هو مؤشر Nikkei 225؟

مؤشر Nikkei 225 هو مؤشر سوق الأسهم اليابني المستخدم لتسجيل ومراقبة التغيرات اليومية في الأسهم الـ225 الأكبر حجمًا والأكثر تداولًا في بورصة اليابان (TSE)، والتي تُعد ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم اعتبارًا من فبراير 2024.

تحسب قيمة المؤشر وفقًا لطريقة السعر المرجح، مما يجعله مشابهًا لمؤشر داو جونز الصناعي ولكنه يختلف عن مؤشرات الأسهم الأخرى، مثل: S&P 500، وFTSE 100، ومؤشر Hong Kong 50، التي تستند إلى القيمة السوقية.

حصل مؤشر Nikkei على مكانته باعتباره مؤشر سوق الأسهم اليابانية الأكثر شهرة نظرًا لتغطيته الواسعة للمجالات الصناعية المتنوعة في الاقتصاد الياباني ولاعتباره أيضًا أقدم مؤشر لسوق الأسهم اليابانية.

اشتهر المؤشر بالأسماء التالية: Nikkei، وNikkei225، ومؤشر Nikkei، ومتوسط أسهم Nikkei، وكان أكثرهم شيوعًا Japan 225.

لماذا يعتبر مؤشر Nikkei 225 مهمًا للمتداولين؟

• مؤشر Nikkei هو المعيار الرئيسي المستخدم لتحليل قوة بورصة طوكيو والاقتصاد الياباني، كما أنه مصنف على أنه واحد من ضمن المراكز المالية الرئيسية في العالم.
• يعتبر مؤشر Nikkei 225 كمؤشر مفيد لمعرفة الشعور السائد في السوق في منطقة شرق آسيا.
• يعتبر مؤشر Nikkei 225 بمثابة أداة مالية للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنويع طرق تعرضهم للأسهم الرئيسية المدرجة في بورصة طوكيو.
• يلبي مؤشر Japan 225 احتياجات المتداولين الذين ينجحون في الأسواق المتقلبة، حيث يتيح لهم التعرض المباشر لمؤشر Nikkei 225 الاستفادة من تحركات الأسعار المتكررة له.

تاريخ مؤشر Nikkei 225

أُنشئ مؤشر Nikkei في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما كانت تمر اليابان بمرحلة إعادة بناء القطاع الصناعي والاقتصاد. اشتُقت قيمة المؤشر لأول مرة عن طريق حساب أولي يعكس متوسط تكلفة 250 سهمًا من أسهم الشركات اليابانية المختلفة.

بعد أن أطلق عليه مؤشر Nikkei Dow Jones لمتوسط الأسهم لأكثر من عقد بين عامي 1975 و 1985، اعتمد لقبًا أبسط عرف بمؤشر "Nikkei". هذه التسمية مستوحاة من الصحيفة الاقتصادية اليابانية (Nihon Keizai Shimbun).

شهد العام التالي، عام 1986، علامة فارقة بالنسبة لعقود Nikkei 225 الآجلة، حيث ظهرت لأول مرة في بورصة سنغافورة كما أُدرجت مرة أخرى في بورصة أوساكا للأوراق المالية وبورصة شيكاغو التجارية في عامي 1988 و 1990.

بين عامي 1985 و 1990، شهدت اليابان فقاعة أصول كبيرة أدت إلى ارتفاع قيمة الين الياباني، مما أدى إلى مضاعفة أسعار الأسهم وقيمة العقارات ثلاث مرات. بعد انفجار الفقاعة، انخفض مؤشر Nikkei من ذروته في ديسمبر 1989، إلى أن فقد في النهاية أكثر من 80٪ من قيمته بحلول عام 2008.

اتخذ بنك اليابان (BoJ) والحكومة اليابانية خطوات للإنقاذ، عن طريق تقديم حوافز اقتصادية أدت إلى ارتفاع قيمة المؤشر بنسبة تزيد عن 150٪ بين عامي 2012 و 2015.

وبسبب انتشار وباء COVID-19 في عام 2020، شهد مؤشر Nikkei انخفاضًا كبيرًا آخر ولكنه تعافى سريعًا، متجاوزًا أعلى مستوى له قبل COVID عند 24,000، وواصل تحقيق أعلى مستوياته على الإطلاق متخطيًا حاجز 35,000.

مكونات مؤشر Nikkei 225

دُمجت مكونات مؤشر Nikkei في 6 فئات. حيث تضم 225 سهمًا من أسهم الشركات الأفضل أداءً في 36 مجال صناعي في الاقتصاد الياباني. ومن بين الشركات المؤثرة على سعر مؤشر Nikkei، شركات التكنولوجيا اليابانية العملاقة مثل Sony (Japan) 6758.TY، وSoftBank 9434.TY، وPanasonic 6752.TY، وهي تمثل التأثير الأكبر على المؤشر وتليها الشركات المدرجة في قطاعات السلع الاستهلاكية والخدمات والنقل.

يراجع المؤشر سنويًا في سبتمبر وتجرى التغييرات على مكونات المؤشر في الشهر التالي وهو أكتوبر من خلال إجراء يسمى "الاستبدال الاستثنائي".

أفضل 10 شركات مدرجة في مؤشر Nikkei

فيما يلي أفضل 10 أسهم من حيث الأداء مدرجة في مؤشر Nikkei، خلال شهر فبراير لعام 2024:

كيفية تداول مؤشر Nikkei 225

• مؤشر Nikkei 225 هو مؤشر ذو قيمة رقمية ولكن ليس له أصل أساسي. إلا أن هناك أدوات مالية، لكل منها ميزات فريدة، تتيح ميزة التعرض لتقلبات سعر المؤشر. ولتداول مؤشر Nikkei 225، يمكنك القيام بما يلي:
• تداول العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225
• تداول عقود فروقات مؤشر Nikkei 225
• تداول خيارات مؤشر Nikkei 225
• تداول الأسهم المكونة لمؤشر Nikkei 225
• تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لمؤشر Nikkei 225

كيفية تداول العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225

عقود Nikkei 225 الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع العقود الآجلة للمؤشر بسعر محدد عند تاريخ انتهاء العقد. هناك أربعة (4) عقود مسماة بأسماء الشهور وهي مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. يبدأ تداول العقد الجديد في اليوم التالي لانتهاء العقد السابق.

على عكس معظم العقود الآجلة، لا يتلقى المتداولون في السوق أي أصل عند بلوغ تاريخ انتهاء العقد وذلك لأن مؤشر Nikkei هو مجرد قيمة رقمية ولا يحتوي على أي أصول أساسية ملموسة. ومع ذلك، يمكن للمتداولين تكبد ربح أو خسارة إذا كان توقعهم لسعر المؤشر صحيحًا أو خاطئًا.

كيفية تداول عقود فروقات مؤشر Nikkei 225 (Japan 225)

مؤشر Japan 225 NIY هو المؤشر المستخدم لتمثيل عقود فروقات مؤشر Nikkei 225.

عند تداولك Japan 225، فإنك تبرم عقود الفروقات (CFDs) بناءً على الأسعار الآجلة لمؤشر Nikkei 225. يمنح هذا المرونة للمتداولين للمضاربة على تحركات أسعار مؤشر Nikkei دون الحاجة إلى مواجهة الالتزامات المرتبطة بتداول العقود الآجلة.

كيفية تداول عقود الفروقات على خيارات مؤشر Nikkei 225

مع عقود خيارات Nikkei 225، لديك الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع العقود الآجلة لمؤشر Nikkei بسعر محدد مسبقًا في تاريخ انتهاء العقد.

يمكنك أيضًا تداول عقود فروقات خيارات مؤشر Nikkei 225 عن طريق خيار الشراء (call) أو البيع (put)* استنادًا إلى سعر العقود الآجلة عن طريق إيداع مبلغ صغير للتحكم في صفقات أكبر حجمًا، مما قد يؤدي إلى تضخيم كل من الأرباح والخسائر المحتملة.

تداول أسهم Nikkei 225 الفردية

هناك طريقة بديلة للتعرض لمؤشر Nikkei وهي تداول أي من الأسهم المكونة له، مثل: Nintendo Corporation، وToyota Motors، وMitsubishi Group، إلخ.

مع عقود الفروقات على الأسهم *، يمكن للمتداولين المضاربة على حركة أسعار أي سهم مكون لمؤشر Nikkei دون امتلاك السهم فعليًا.

تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لمؤشر Nikkei 225

على غرار عقود الفروقات على الأسهم، يمكن للمتداولين أيضًا التعرض لمؤشر Nikkei من خلال تداول عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF CFDs)*.

مع عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF CFDs) لمؤشر Nikkei، يمكنك المضاربة على حركة أسعار صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المحددة لتتبع مؤشر Nikkei دون الاستثمار في الصندوق نفسه. ومع ذلك، فإن تداول عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs CFDs) لمؤشر Nikkei عادةً ما يتكبد فروق أسعار أعلى بسبب انخفاض السيولة.

ما هي ساعات تداول مؤشر Nikkei 225

يمكنك المشاركة في تداول مؤشر Nikkei (Japan 225) وكذلك مراقبة تقلباته في الوقت الفعلي على منصة Plus500 للتداول على الويب. مؤشر Nikkei متاح للتداول على منصة التداول يوميًا من الساعة 00:00 إلى الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا (مما يعني أن هناك استراحة لمدة ساعة واحدة فقط من الساعة 23:00 إلى الساعة 00:00 بتوقيت وسط أوروبا).

*يرجى ملاحظة أن ساعات منصة التداول تعتمد على المشغل الفردي.

*تخضع الإتاحة إلى المشغل

العوامل المؤثرة على سعر مؤشر Nikkei 225

سعر السهم: مؤشر نيكاي مرجح بالسعر، ما يعني أن بعض الأسهم تؤثر بشكل كبير على المؤشر أكثر من غيرها. يعد قطاع التكنولوجيا مثالًا نموذجيًا حيث يمكنه أن يسبب تقلبات كبيرة في حركة سعر مؤشر Nikkei.

التقارير الربع سنوية: تصدر الشركات العامة تقارير ربع سنوية عن الأداء، والأرباح، وغيرها من البيانات الهامة. يمكن أن تسبب هذه التقارير تقلبات كبيرة في سعر مؤشر Nikkei.

التقارير الإخبارية: نظرًا لأن مؤشر Nikkei يعكس قوة الاقتصاد الياباني، فإن الجغرافيا السياسية والتقارير الاقتصادية، مثل: التضخم، وأسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي (GDP) وغير ذلك يمكن أن تؤثر أيضًا على اتجاه حركة سعر المؤشر.

الاقتصاد الأمريكي: تعتمد اليابان بشكل كبير على الصادرات، وفي المقام الأول صادراتها إلى الولايات المتحدة. لذلك، يمكن للأحداث السياسية والتقارير الاقتصادية الأمريكية المهمة، مثل: سياساتها النقدية والمالية، أن تؤثر بشكل مباشر على الشركات اليابانية. وهذا بدوره قد يؤثر على أداء مؤشر Nikkei والذي يمثل بدوره سوق الأسهم اليابانية.

سعر العملة: ارتفاع سعر الين الياباني يجعل الصادرات اليابانية أكثر كلفة عن غيرها مما يؤدي إلى بحث المشترين عن تدابير مضادة أو بدائل. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة الأسهم اليابانية وبالتالي المؤشر الياباني. من ناحية أخرى، يؤدي ضعف الين إلى زيادة الطلب على الصادرات اليابانية. مما يعزز قيمة الأسهم اليابانية وبالتالي مؤشر Nikkei.

الكوارث الطبيعية: الأسهم اليابانية معرضة للكوارث الطبيعية التي عادةً ما تصيب اليابان، مثل: التسونامي والزلازل. وقد يؤدي حدوث مثل هذه الكوارث الطبيعية إلى انخفاضات كبيرة في مؤشر Nikkei.

خطوات شراء وبيع عقود فروقات مؤشر Nikkei 225

لبدء تداول عقود فروقات مؤشر Nikkei 225 (Japan 225)، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• قم بالتسجيل لتحصول على حساب تداول CFD مباشر أو تجريبي.
• افتح منصة متداول الويب.
• اختر "Japan 225" من فئة «مؤشرات البلدان» في قسم الأدوات.
• قرر ما إذا كنت تريد شراء أو بيع Japan 225.
• اختر عدد العقود (حجم الصفقة).
• أدخل معاييرإدارة المخاطر، مثل: جني الأرباح و إيقاف الخسارة.
• نفذ الصفقة من خلال الضغط على زر "شراء" أو "بيع".

لماذا تتداول مؤشر Nikkei (Japan 225) مع Plus500

الرافعة المالية: يمكن للرافعة المالية أن تضخم أرباحك أو خسائرك، وذلك لأنه كلما زادت فرص تحقيق أرباح زادت فرص تحقيق خسائر.
الراحة: يمكنك تداول مؤشر Nikkei 225 وفقًا لما تشاء، في أي وقت وفي أي مكان، باستخدام Plus500 للتداول على الويب على أجهزة سطح المكتب أو iPhone أو Android.
السيولة: تُترجم السيولة العالية لمؤشر Nikkei إلى تنفيذ سريع للأوامر، مما يضمن تلبية السعر الذي تريده لصفقاتك على الفور.
فروق الأسعار: يقدم Plus500 أسعارًا تنافسية، تتميز بفروق أسعار منخفضة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك الرسوم الإضافية التي قد يتم تطبيقها أثناء تداولاتك.

الخلاصة

قدمت هذه المقالة رؤى مفصلة حول أساسيات تداول مؤشر Nikkei 225، بدايةً من أهميته ومكوناته حتى الأدوات المالية المتنوعة التي تتيح التعرض المباشر للمؤشر. بالإضافة إلى أدوات إدارة المخاطر المناسبة، يمكن للمتداولين استخدام مجموعة واسعة من أدوات التداول، مثل: الرسوم البيانية المتقدمة، والمؤشرات الفنية، وتنبيهات التداول لاتخاذ قرارات تداول أفضل وتحسين أداء التداول.

الأسئلة الشائعة

من يملك ويدير مؤشر Nikkei 225؟

مؤشر Nikkei 225 مملوك ومدار من قبل المؤسسة الإعلامية اليابانية Nikkei Inc. حيث يحدث مؤشر Nikkei كل خمس ثوان لإظهار أحدث التحركات السعرية.

ما هي بعض المؤشرات اليابانية الأخرى؟

هناك العديد من المؤشرات اليابانية البارزة الأخرى، منها: مؤشر Nikkei Asia300، ومؤشر Nikkei Stock 300، ومؤشر JPX-Nikkei 400، ومؤشر Nikkei 500 Stock Average، ومؤشر Nikkei Japan 1000. توفر هذه المؤشرات وجهات نظر متنوعة حول قطاعات مختلفة من سوق الأسهم اليابانية.

كيف تؤثر السوق الأمريكية على مؤشر Nikkei؟

عندما يحقق مؤشر داو جونز أداءً جيدًا (حيث يمثل السوق الأمريكية)، قد يصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر Nikkei في اليوم التالي، خاصة في وقت مبكر من جلسة التداول. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي الأداء الضعيف في السوق الأمريكية إلى انخفاض مؤشر Nikkei.