بناء استراتيجية تداول للسلع

عند البدء في اعداد استراتيجية لتداول السلع، عليك القيام اولاً بإجراء بحث شامل حول السلعة التي تريد الاستثمار فيها، فالبداية المُثلى هي من خلال الاضطلاع على التقارير التي تُصدرها كلاً من شركات الأبحاث وشركات الوساطة. كما ينبغي لك أيضًا متابعة الأخبار اليومية المتعلقة بالسلع الأساسية والتي تصدر عن وكالات الأخبار المالية طيبة السمعة.

أنواع استراتيجيات تداول السلع

يعتمد معظم متداولي السلع عند اتخاذ قرار دخول السوق أو الخروج منه على التحليل الفني والذي يساعدهم في تحديد الوقت المثالي لاتخاذ قرارهم. ومع ذلك، فإن التحليل الفني ليس سوى جزء من الادوات اللازمة. لذا، تحتاج أيضاً للتحليل الأساسي لكافة الأحداث الاقتصادية ومبادئ العرض والطلب التي توفر معلومات تحليلية مهمة تساعدك في اتخاذ أفضل قرارات التداول. بمجرد اتخاذك قرار بشأن استراتيجية تداول مُعينة، عليك اختبارها على الحساب التجريبي المجاني في Plus500 لمعرفة ما إذا كانت تحمل بين طياتها محاكاة للسوق أم لا. حيث تقدم منصة Plus500 للتداول أكثر من 90 مؤشرا فنيا احترافياً، يضم كوكبة من مؤشرات قياس حجم التداول لكافة السلع، فضلا عن المُفكرة الاقتصادية التي تُغطي الأحداث والإصدارات المهمة التي يمكن استخدامها في التحليل الأساسي في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الرجوع إلى مصادر الأخبار لفهم حالة السوق.

أسعار توضيحية.

استراتيجية الدعم والمقاومة

التداول المرتبط بالمدى هو استراتيجية تتضمن شراء وبيع الأصل على مدى فترة زمنية قصيرة. يمكنك فتح صفقة شراء على أداة مالية بسعر 20 دولارًا ، معتقدًا أنها سترتفع إلى 40 دولارًا، وتداولها من 20 إلى 40 دولارًا حتى تعتقد أنها لن تكون قادرة على الحفاظ على هذا النطاق. بعبارة أخرى - عند استخدام استراتيجية الدعم والمقاومة، فأنت تُنفذ تداولاتك (فتح أو إغلاق صفقاتك) من خلال الشراء بالقرب من نهاية القاع أي مستوى الدعم لنطاق السعر، أو البيع عند نهاية القمة أي مستوى المقاومة للنطاق السعري. والعامل الأساسي في نجاح استراتيجية الدعم والمقاومة هو قدرتك على تحديد أوقات ذروة البيع، وذروة الشراء في السوق. ولتحديد ذلك، يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشرات الاستوكاستك، ومؤشرات الزخم للمساعدة في قياس مستويات أوقات ذروة الشراء، وأوقات ذروة البيع في السوق.

استراتيجية الاختراق

تنتظر استراتيجية الاختراق أن يتجاوز الأمان إلى ما هو أبعد من المستويات أو المناطق التي لم يتمكن من تجاوزها لفترة من الوقت حتى يتحرك سعره إلى الحد الأقصى ويصل إلى تجاوز الحد. بعبارة أخرى، التداول باستخدام استراتيجية الاختراق هو دخول السوق عندما يتحرك سعر السهم مخترقاً السعر المُحدد. والاختراق هو تحرك سعر السهم خارج مستوى الدعم أو المقاومة المُحددان بسبب زيادة حجم التداول، ويمكننا وصف استراتيجية الاختراق بشكل عام على أنها قيام المتداول ببدء صفقة شراء بعد "اختراق" سعر السهم لمستوى المقاومة وتحركه نحو الأعلى، أو اتخاذ صفقة بيع بعد “اختراق" سعر السهم لمستوى الدعم متجهاً نحو الأسفل. إذا كان التداول في السوق فوق مستويات مقاومة واضحة المعالم (التداول نحو قمم جديدة)، فإن تغطية صفقات البيع الضخمة ستؤدي إلى ارتفاع التداول في السوق بشكل كبير. وعلى العكس من ذلك، إذا اخترق سعر الأداة مستويات دعمًا واضحة (قيعان جديدة)، فإن سيولة صفقات الشراء ستؤدي إلى انخفاض حاد في حجم التداول.

إذا كنت تبحث عن قمم جديدة، فسيتمحور بحثك حول ايجاد صفقة شراء لسلعة ("الشراء"). أما إذا كنت تبحث عن سعر السلعة الذي يُشكل قيعان جديدة، فسيتمحور بحثك حول ايجاد صفقة بيع لسلعة، أي "البيع".

يستخدم التحليل الفني لتحديد مستويات "اختراق" معينة.

استراتيجية التحليل الأساسي

عند استخدام استراتيجيات القمم والقيعان واستراتيجيات الاختراق في التداولات، يجب على المتداول اتباع قواعد معينة فيما يتعلق بتوقيت الشراء أو البيع حتى يحالفه النجاح. وينطبق هذا المبدأ نفسه على التحليل الأساسي. يعتقد المحللون الأساسيون أن بعض الأصول المالية يتم تسعيرها بشكل خاطئ خلال إطار زمني محدد وأن تسعيرها سيتم "تصحيحه" في النهاية على المدى الطويل. فمع التحليل الأساسي، يجب أن ينصب تركيزك على العرض والطلب للسلعة التي ترغب في تداولها. على سبيل المثال ، دعنا نقول أنك ترغب في تداول النفط بعد صدور أخبار تُفيد باندلاع حرب في إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أو على سبيل المثال، الحرب التي اندلعت في أوكرانيا في فبراير 2022. هنا يشير تحليلك الأساسي إلى انخفاض المعروض من النفط الخام، مما يؤدي إلى نقص محتمل في السوق وبالتالي سترتفع الأسعار. قد يبدو التحليل الأساسي تحليلاً صعباً بعض الشيء؛ لأنه يتطلب فهمًا أساسيًا لمبادئ الاقتصاد بصفة عامة.

إدارة المخاطر في تداول السلع

بالإضافة إلى وجود استراتيجية تداول مناسبة للسلع، من المهم أيضًا أن يكون لديك استراتيجية لإدارة المخاطر للحد من خسائرك. يتميز سوق السلع بتقلبات كبيرة، وقد تتسبب حركات الأسعار غير المُحببة في تمحو رصيد حسابك بالكامل إذا فشلت في مراقبة ورصد أي خطر يُهدد صفقتك المفتوحة. فهناك بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في إدارة المخاطر عند تداول العقود فروقات السلع ألا وهي أم ‘إيقاف الخسارة’ وأمر ‘إيقاف الخسارة المتحرك’ فعند وضع أمر" إيقاف الخسارة"، سيتم إغلاق صفقتك تلقائيًا بمجرد وصول سعر السوق للسعر الذي قمت بتحديده مسبقاً، ولكن من المهم أن تتذكر أن "إيقاف الخسارة" قد يفشل تنفيذه عند وصول السوق لسعرك المحدد، لأنه في بعض الأحيان قد يحدث “فجوة" في الاسعار بسبب الانزلاق، فإذا كنت تريد التأكد من إغلاق صفقتك عند وصول السوق للسعر الذي قمت بتحديده مسبقاً، استخدم منصتنا Plus500، حيث تتيح لك أمر‘الايقاف المضمون’، والذي يمكنك تنشيطه بتكلفة إضافية. ويعمل “إيقاف الخسارة المتحرك" بطريقة مشابهة لأمر "إيقاف الخسارة"، باستثناء أنه يتم تعيين حد الايقاف كنسبة مئوية في نقطة (أو البيب) – وليس كرقم.

تحتوي هذه المقالة على معلومات عامة لا تأخذ في الاعتبار ظروفك الشخصية.