دليل سعر سهم UBS: كيفية تداول عقود الفروقات على UBS

UBS Group (UBSG) هي شركة للخدمات المالية وبنك استثمار سويسري يرى بعض المتداولين فرصة في إضافتها إلى استراتيجيتهم الاستثمارية. يستكشف هذا الدليل سعر UBSG الحالي، كما يناقش عقود الفروقات (CFDs) كاستراتيجية تداول محتملة، ويحلل العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر السهم. بعد الانتهاء من قراءة هذا الدليل، سيصبح من السهل عليك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تداول أسهم UBS Group باستخدام عقود الفروقات يتوافق مع أهداف التداول التي تسعى لتحقيقها.

TL;DR

• UBS Group هي شركة تنتمي إلى القطاع المصرفي، ويتواجد مقرها في سويسرا والولايات المتحدة.
• تأسس البنك العملاق في عام 1998 بعد الاندماج بين Union Bank of Switzerland وSwiss Bank Corporation، ولكن تتمتع UBS Group بتاريخ طويل يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
• تتأثر أسهم UBS Group (UBSG) بمجموعة واسعة من العوامل تشمل من بينها نتائجها المالية، وبيئة السوق، والجوانب التنظيمية، والأحداث السياسية، والعوامل الجيوسياسية، والأحداث غير المتوقعة، من بين أمور أخرى.
• إحدى الطرق الشائعة لتداول سهم UBS Group على المدى القصير هو استخدام عقود الفروقات (CFDs) من خلال توظيف استراتيجيات تداول شائعة، مثل التداول اليومي، وتداول السوينغ، وتداول المراكز.

ما هي UBS Group؟

UBS Group هي إحدى اللاعبين البارزين في صناعة الخدمات المالية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من حلول الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول.

يقع المقر الرئيسي للمؤسسة المالية في زيورخ وبازل في سويسرا، كما تتمتع بحضور واسع في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم. تلعب UBS Group أيضًا دورًا بارزًا في الولايات المتحدة، حيث يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتعمل تحت اسم UBS Bank USA.

نبذة عن تاريخ UBS Group

• 1998: إنشاء UBS AG بعد اندماج Swiss Bank Corporation وUnion Bank of Switzerland.
• 1999: تؤكد UBS التزامها بمعايير الاستدامة من خلال تطبيق أحد أنظمة الإدارة البيئية الأكثر تميزًا. الجدير بالذكر أنها كانت أول مؤسسة مالية تحصل أنشطتها البنكية على اعتماد ISO 14001.
• 2000: بنك UBS السويسري يوسع تواجده في الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على شركة الوساطة PaineWebber ويصبح أول بنك غير أمريكي يتم إدراجه في وول ستريت.
• 2003: UBS يحصل على حق الوصول إلى سوق الأوراق المالية في الصين من خلال اعتماد QFII.
• 2009: UBS يعود إلى الربحية في الربع الرابع بعد تجاوز الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2007 وأدت إلى انهيار السوق.
• 2020: جائحة كورونا تحفز الشركات على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتُحدث تغيرًا جذريًا في كيفية تفاعلها مع العملاء في الفضاء الرقمي.
• 2023: استحوذت UBS Group على كريدي سويس جروب، ثاني أكبر بنك عالمي في البلاد، في خطوة لتوطيد صناعة الخدمات المصرفية السويسرية.

أبرز محطات سعر سهم UBS Group

• 1995-2006: عجلت فترة النمو التي شهدها البنك السويسري من نفوذه الديموغرافي والثقافي في الولايات المتحدة بعد الاستحواذ على بنك الاستثمار الأمريكي وشركة الوساطة المالية PaineWebber. سعر سهم UBS Group يقفز بنحو 268٪ خلال تلك الفترة، ليرتفع من 20.12 فرنك سويسري إلى 74.06.
• 2007-2011: تعرض سهم UBS Group لضربة قوية بسبب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007، ثم أعقبتها أزمة الديون الأوروبية في عام 2011. أدت هذه الفترة المضطربة إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 85%، حيث تهاوى من 75.10 فرنك إلى 11.18 فرنك.
• 2011-2015: سعر سهم UBS Group يرتفع بنسبة 75.60٪، من 11.18 فرنك إلى 19.52 فرنك في ظل تحسن البيئة المالية والاقتصادية في أوروبا.
• 2016-2020: تراجع أسهم UBS بنسبة 36.12٪، من 19.20 فرنك إلى 12.65 فرنك بالتوازي مع اضطرابات حادة في عام 2020 بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
• 2020 - يونيو 2024: UBS Group تبدأ مرحلة تحول نجحت خلالها في تحقيق معدلات نمو مستقرة. قفز سعر السهم بنحو 119.82٪، من 12.26 فرنك إلى 26.96 فرنك. جاءت هذه المكاسب على خلفية عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة والاستحواذ الاستراتيجي على كريدي سويس.

ما هي المحركات المحتملة لسعر سهم UBS Group؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تحدد المسار الذي قد تسلكه أسعار الأسهم. نستعرض فيما يلي مجموعة من أهم العوامل المؤثرة على سعر سهم UBS Group:

• تقارير الأرباح: تعزز تقارير الأرباح القوية، لاسيما تلك التي تتجاوز توقعات المحللين، من ثقة المستثمرين طوال موسم الأرباح، وهو ما قد يُترجم في زيادة سعر سهم UBS Group. على الجانب الآخر، قد تؤدي النتائج المخيبة للآمال إلى موجات بيع مكثفة تدفع سعر السهم إلى التراجع.
• اللوائح المالية: تؤثر التغييرات التنظيمية في القطاع المصرفي، لاسيما تلك المتعلقة بمتطلبات رأس المال وعمليات التداول والخدمات البنكية الاستثمارية، بشكل كبير على UBS Group، إذ قد ترفع نفقاتها التشغيلية وفي أحيان أخرى الدخل المحقق، وهو ما يؤثر بدوره على ربحية وقيمة السهم.
• السياسات النقدية: يتأثر سلوك المستثمرين وبيئة السوق عمومًا عندما تقرر البنوك المركزية تغيير سياساتها النقدية، لا سيما تلك المتعلقة بأسعار الفائدة، وهو ما يتحدد بحسب ما إذا كانت تخطط لاتباع نهج توسعي أم متشدد. وبشكل عام، تتحسن ربحية UBS Group في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يُترجم إلى ارتفاع سعر السهم (والعكس صحيح).
• العوامل السياسية والجيوسياسية: من الوارد أن تؤدي الأحداث المهمة مثل عدم الاستقرار السياسي، أو الصراعات التجارية، أو العقوبات الاقتصادية إلى خلق حالة من عدم اليقين تجعل من الصعب على المستثمرين التنبؤ بما هو قادم، وبالتبعية تحفز شعور النفور بالمخاطرة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض سعر سهم UBS Group.
• معنويات السوق: يمكن أن يؤثر المزاج السائد في السوق، والذي تُوجهه مجموعة من الأخبار والأحداث المتنوعة، على معنويات المستثمرين تجاه UBS Group. على سبيل المثال، قد تحفز المعنويات الإيجابية الطلب الشرائي، وبالتبعية الحركة الصعودية لسعر السهم، بينما تؤدي المعنويات السلبية إلى نتيجة معاكسة.
• المنافسة وصفقات الاستحواذ: قد تفرض المنافسة الشرسة في صناعة الخدمات المالية ضغوطًا إضافية على ربحية UBS Group. ولكنها في حالات أخرى قد تحفز على الابتكار وتجذب في نهاية المطاف مزيدًا من العملاء والأرباح. من ناحية أخرى، تُؤثر الاستحواذات الفعالة من زاوية تعزيز الحصة السوقية للشركة أو تطوير عروض المنتجات بشكل إيجابي على سعر السهم.
• تغطية المحللين المحترفين: تؤثر تقارير الأبحاث والتوصيات الصادرة عن المحللين في أحيان كثيرة على معنويات المستثمرين. بعبارة أخرى، قد تساعد التقييمات الإيجابية للمحللين على اجتذاب عدد أكبر من المشترين، وبالتبعية زيادة سعر السهم. على النقيض من ذلك، تؤثر التوقعات أو التقييمات السلبية بشكل عكسي.

تداول أسهم UBS Group باستخدام عقود الفروقات: المخاطر والمزايا

تداول الأسهم باستخدام عقود الفروقات (CFDs) - وهي منتجات مالية تسمح لك بتبادل الفرق في سعر الأصل مع وسيطك. عقود الفروقات هي أدوات مالية يجري تداولها بالهامش وتقدم فرصة تضخيم الأرباح بسبب الرافعة المالية، ولكنها ترافقها أيضًا مخاطر مضاعفة مثل تكبد خسائر فادحة. دعنا نتعمق في فهم عقود الفروقات (CFDs) من خلال التعرف على المزايا والمخاطر التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات لمساعدتك في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان تداول أسهم UBS Group باستخدام عقود الفروقات قد يكون خيارًا مناسبًا لك من عدمه:

ما هي عقود الفروقات على الأسهم؟

ينطوي التداول في سوق الأسهم عادةً على شراء وبيع الأسهم الفعلية، والتي تمثل حصة ملكية في الشركات المدرجة في البورصات مثل بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك، بينما نتحدث عن البورصة السويسرية في حالة أسهم UBS Group.

أنت لا تمتلك الأسهم المادية عند تداول عقود الفروقات (CFDs) على الأسهم. يعني ذلك أنك لن تحصل على حقوق التصويت أو أي حقوق أخرى بحوزة المساهمين التقليديين. تتيح لك عقود الفروقات على الأسهم في واقع الأمر المضاربة على تقلبات الأسعار الصعودية والهبوطية، وذلك من خلال تبادل الفرق بين سعر فتح وإغلاق مركزك على عقد الفروقات.

تكمن أحد أهم مميزات تداول عقود الفروقات في إتاحة إمكانية استخدام الرافعة المالية والهامش. يسمح ذلك للمتداول بالتحكم في مركز بحجم كبير عن طريق توظيف استثمار أولي صغير. فبدلاً من دفع القيمة الكاملة للسهم مقدمًا، لا يحتاج المتداول سوى إلى تخصيص جزء بسيط من رأسماله، يُطلق عليه "الهامش". تُضاعف الرافعة المالية كلاً من الأرباح والخسائر المحتملة، وهو ما يجعل من عقود الفروقات أحد المنتجات مرتفعة العائد وعالية المخاطر في آنٍ واحد.

ما هي مزايا تداول UBS Group باستخدام عقود الفروقات؟

نسرد فيما يلي مجموعة من المزايا الرئيسية لتداول UBS Group عبر عقود الفروقات:

• لا توجد ملكية للأسهم الأساسية: تسمح لك عقود الفروقات (CFDs) على UBS Group بالمضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأسهم بشكل فعلي، وذلك على خلاف الطريقة التقليدية لشراء الأسهم. يساعد ذلك في تجنب رسوم الحفظ الأمين المرتبطة بملكية الأسهم الحقيقية. برغم ذلك، يُفرض على تداول عقود الفروقات بعض الرسوم الأخرى.
• إمكانية البيع على المكشوف: نظرًا لأنك لا تمتلك السهم الأساسي لـ UBS Group، سيكون بمقدورك المضاربة على تحركات الأسعار الصاعدة والهابطة على حدٍ سواء باستخدام مجموعة متنوعة من أنواع الأوامر، مثل أوامر الإيقاف.
• سيولة مرتفعة: يتميز تداول عقود الفروقات بتوفر سيولة عميقة، وهو ما يعطي المتداول القدرة على تنفيذ الصفقات بسرعة فائقة، غالبًا عند نقطة السعر المطلوبة، ويجعل من تداول سهم UBS Group على المدى القريب أكثر سهولة وسرعة.
• استراتيجيات تداول مرنة: يتيح تداول عقود الفروقات توظيف مجموعة واسعة من استراتيجيات تداول الأسهم. على خلاف الشراء التقليدي للأسهم، توفر عقود الفروقات مرونة أكبر تسمح للمتداول بالعثور على الطريقة التي تناسبه بغض النظر عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها أو درجة تحمله للمخاطرة.
• الانخفاض النسبي لمتطلبات الحد الأدنى للإيداع: يشترط مزودو عقود الفروقات عادةً إيداع مبلغ صغير للبدء في تداول عقود الفروقات.

ما هي مخاطر تداول UBS Group باستخدام عقود الفروقات؟

دعنا نستعرض الآن بعض القيود والمخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات:

• مخاطر مرتفعة بسبب الرافعة المالية: برغم أن الرافعة المالية يمكن أن تساعد في مضاعفة أرباحك، إلا أنها تُضخم أيضًا بشكل كبير الخسائر المحتملة، وهو ما يجعل من عقود الفروقات (CFDs) منتجًا محفوفًا بالمخاطرة، لا سيما بالنسبة للمتداولين المبتدئين وأولئك الذين لا يفهمون بالقدر الكافي الرافعة المالية وكيفية إدارتها.
• رسوم التبييت: تتطلب بعض استراتيجيات تداول الأسهم الاحتفاظ بصفقاتك على أسهم UBS Group حتى اليوم التالي. ونظرًا لأنك تتداول بالهامش والرافعة المالية، فسيتعين عليك دفع رسوم مقابل تبييت صفقاتك، وهو ما يجعل من عقود الفروقات أقل ملاءمةً بالنسبة لاستراتيجيات التداول على المدى الطويل.

كيفية تداول عقود الفروقات على UBS Group: استراتيجيات التداول الشائعة (خطوة بخطوة)

في حين يُعد ارتكاب أخطاء التداول وتكبد الخسائر جزءً لا يتجزأ من منظومة التداول الشاملة، يحصل المتداول الذي يتبع نهجًا أكثر انضباطًا على فرصة أفضل لتحقيق الأرباح من نظيره الذي يتداول دون خطة محددة. فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حول كيفية بدء تداول عقود الفروقات على UBS Group:

• فهم آليات عمل عقود الفروقات على الأسهم، ما هي UBS Group وما العوامل التي تؤثر على سعر السهم: قبل الغوص في التفاصيل، ينبغي أن تستثمر جزءً من وقتك في إجراء أبحاث وافية وبناء قاعدة صلبة من المعرفة يمكنك الارتكان إليها أثناء التداول. يشمل ذلك تحليل الملاءة المالية لـ UBS Group، وخطط التطوير، والتحديات والاتجاهات السائدة في الصناعة بالإضافة إلى فهم تفاصيل عقود الفروقات. يتيح فهم المخاطر المحددة والعوائد المحتملة من تداول هذه الشركة باستخدام عقود الفروقات تطوير نهج يتلاءم مع درجة تحملك للمخاطرة وأهداف التداول العامة التي تصبو لتحقيقها.
• حدد كيفية تحليل UBS Group لاتخاذ قرارات التداول: لديك طريقتان رئيسيتان لتحليل السوق واتخاذ قرارات تداول مدروسة حول سهم UBS Group: التحليل الفني والتحليل الأساسي. يركز التحليل الفني على بيانات أحجام التداول وتحركات الأسعار التاريخية لسهم UBS Group، حيث يستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات المحتملة ورصد فرص التداول. على النقيض من ذلك، يتعمق التحليل الأساسي في دراسة العوامل الاقتصادية وتقييم أداء UBS Group لقياس قيمتها الجوهرية والتناقضات المحتملة بين تلك القيمة العادلة وسعر السوق الحالي.
• دوِّن خطة التداول وفقًا لاستراتيجيتك: تعتبر خطة التداول هي خارطة الطريق الشخصية التي ستستند إليها في التعامل مع تعقيدات تداول عقود الفروقات على UBS Group. ينبغي أن تحدد هذه الخطة بشكل شامل نقاط الدخول والخروج، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وكذلك طريقة التحكم في العواطف أثناء التداول. ستعتمد تلك العوامل على أسلوب التداول الذي تختاره.. قد تتضمن استراتيجيات تداول UBS Group عدة أنواع من طرق التداول، والتي يتم تهيئتها بناءً على عوامل مثل تحليل البيانات الاقتصادية، وتحديد نطاق التداول ومتابعة الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، وفرص الاختراق، والتعامل مع تقلبات الأسواق.
• تداول بذكاء من خلال التحلي بالعقلية السليمة: يعتبر فهم الجوانب السيكولوجية للتداول أمرًا محوريًا للتعامل بنجاح مع تداول عقود الفروقات على UBS Group. سيكون بمقدورك تطوير العقلية الصحيحة للتداول بشكل منضبط من خلال فهم الكيفية التي تؤثر بها العواطف والتحيزات السلوكية على قراراتك وتحليلاتك.

للاطلاع على مزيد من النصائح حول ما يجب على المتداول مراعاته عند تداول الأسهم، اقرأ دليلنا: "نصائح التداول في سوق الأسهم".

الآن بعد أن تعرفت على مختلف العوامل التي قد تؤثر على سعر سهم UBS Group، وكيفية تداول UBS Group باستخدام عقود الفروقات، يمكنك التفكير في تداول عقود الفروقات على سهم UBS Group مع Plus500.