Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

شرح فول الصويا: مقدمة لتداول فول الصويا

عُدِل التاريخ: 14/07/2024

غالبًا ما يُشار إلى فول الصويا بأنه "ملك الحبوب" حيث يتجاوز دوره كأكبر مصدر للبروتين والزيوت النباتية في العالم. كما أنه يعتبر بمثابة مادة خام مهمة لإنتاج مختلف السلع الصناعية والاستهلاكية. ففي عام 2023، استحوذ محصول البذور الزيتية على الحصة الأكبر من التداولات الزراعية العالمية، متجاوزًا السلع الخفيفة الرئيسية الأخرى مثل الذرة والقمح. ولذلك، من المهم أن يكون لديك فهم شامل للأسواق المالية لفول الصويا، بما فيها من عوامل العرض والطلب وأدوات التداول المختلفة المتاحة.

يدان تحملان حبوب فول الصويا

النقاط الرئيسية:

  • ينتمي فول الصويا إلى عائلة البقوليات التي تحتوي على حوالي 40٪ بروتين و 20٪ زيت.
  • يستخدم فول الصويا بشكل أساسي كعلف للحيوانات، وزيت للطعام، ووقود عضوي، وفي العديد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
  • الأنواع الرئيسية من فول الصويا هي فول الصويا الأصفر، وفول الصويا الأخضر، وفول الصويا الأسود.
  • يمكن تداول فول الصويا عن طريق صكوك مالية مختلفة، مثل: العقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود الفروقات (CFDs)، وغير ذلك.

ما هو فول الصويا؟

يعتبر فول الصويا، القادم من شرق آسيا، أحد أفراد عائلة البقوليات وهو نبات سنوي يُزرع لبذوره الزيتية المغذية. وعلى عكس الحبوب، توجد بذور فول الصويا في القرون ولها شكل شبه كروي. وهي توفر مصدرًا مركزًا للبروتين (حوالي 40٪) والزيت (حوالي 20٪).

الاستخدامات الرئيسية لفول الصويا

على الرغم من أن فول الصويا معروف بكونه مصدرًا للبروتين، إلا أن استخداماته تتجاوز المنتجات الغذائية مثل شويو وميسو وحليب الصويا. فيما يلي بعض من أبرز استخدامات فول الصويا:

  • علف للحيوانات: يستخدم ما يقرب من 75٪ من فول الصويا بشكل أساسي كمصدر للبروتين لتغذية الماشية في صناعات اللحوم والألبان.
  • زيت طعام: يحول حوالي 18٪ من فول الصويا إلى زيت، حيث يستخدم على نطاق واسع كزيت للطبخ ومكون في أطباق مختلفة.
  • وقود عضوي: يشهد استخدام الوقود العضوي نموًا كبيرًا بسبب زيادة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة. حيث يوجه ما يقرب من 2٪ من فول الصويا المحصود إلى إنتاج الوقود العضوي.
  • المنتجات الصناعية والاستهلاكية: يعمل فول الصويا أيضًا كمادة خام غير سامة للمنتجات الاستهلاكية المعتمدة على البترول. حيث يستخدم في إنتاج أقلام التلوين، والشموع، والمواد المركبة، والأحبار، ومواد التشحيم.

ما هي الأنواع المختلفة لفول الصويا؟

يأتي فول الصويا بأنواع مختلفة، ولكل منها خصائص واستخدامات فريدة. وهي تشمل:

  • فول الصويا الأصفر: هو النوع الأكثر شيوعًا من أنواع فول الصويا. حيث يستخدم لصنع مجموعة واسعة من منتجات الصويا المصنعة، مثل دقيق أو طحين الصويا للخبز.
  • فول الصويا الأخضر: يحظى فول الصويا غير الناضج من هذا النوع، المسمى أدمامي، بشعبية كبيرة. ويتواجد في السلطات، والبطاطا المقلية، والشوربات، وغالبًا ما يطهى على البخار لتناوله كفاتح للشهية.
  • فول الصويا الأسود: في العديد من الثقافات الآسيوية، يستخدم فول الصويا الأسود لصنع فول الصويا المخمر. وهو تقليد متوارث في عيد رأس السنة اليابانية.

أين يتم إنتاج فول الصويا في الغالب؟

يزدهر فول الصويا في مجموعة واسعة من المناخات، من المناطق الباردة والمعتدلة في أمريكا الشمالية إلى المناطق الاستوائية الدافئة والرطبة في آسيا وأمريكا الجنوبية.

خلال عام 2021، أنتجت الولايات المتحدة ووسط البرازيل وجنوب شرق أمريكا الجنوبية مجتمعين أكثر من 80٪ من إنتاج فول الصويا العالمي. في عام 2019، تجاوزت البرازيل الولايات المتحدة من حيث إنتاج فول الصويا بحجم إنتاج وصل إلى 128.5 مليون طن متري وظلت على رأس الجدول في عام 2024، بحجم إنتاج قدره 156 مليون طن متري.

يعرض الجدول التالي بيانات إنتاج فول الصويا للفترات 2021/2022، و2022/2023، و2023/2024 بملايين الأطنان المترية.

المركز البلد الإنتاج في
(2022/2023)
الإنتاج في
(2023/2024)
الإنتاج في
(2023/2024)

1

البرازيل

1295

162

156

2

الولايات المتحدة

121.53

116.22

113.34

3

الأرجنتين

43.9

25

50

4

الصين

16.4

20.28

20.84

5

الهند

11.9

12.41

11

6

باراغواي

4.2

10.05

10.3

7

كندا

6.27

6.54

6.98

8

دول أخرى

24.41

25.54

29.74

أين يستهلك فول الصويا بشكل كبير؟

تستحوذ صادرات فول الصويا على الحصة الأكبر من التجارة الزراعية العالمية. في عام 2023، بلغ إجمالي القيمة السوقية لفول الصويا حوالي 28 مليار دولار. يعرض الجدول أدناه أفضل 10 أسواق لتصدير فول الصويا من حيث إجمالي القيمة المصدرة إليهم في عام 2023.

المركز السوق القيمة الإجمالية (بالدولار الأمريكي)

1

الصين

15.16 مليار

2

الاتحاد الأوروبي

3.61 مليار

3

المكسيك

2.78 مليار

4

اليابان

1.36 مليار

5

إندونيسيا

1.24 مليار

6

تايوان

609 مليون

7

مصر

476 مليون

8

فيتنام

377 مليون

9

بنغلاديش

323 مليون

10

كوريا الجنوبية

320 مليون

ما هي العوامل المؤثرة على فول الصويا؟

تعتمد أسعار فول الصويا، مثلها مثل معظم السلع الزراعية، في المقام الأول على العرض والطلب. ومع ذلك، فإن العديد من العوامل الاقتصادية والتجارية الأعم التي تؤثر على الأسواق الزراعية ككل يمكن أن يكون لها تأثير كبير أيضًا على أسعار فول الصويا. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

  • مناطق الإنتاج: أسعار فول الصويا شديدة التأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية الحادثة داخل البلدان الرئيسية المنتجة مثل البرازيل والولايات المتحدة. لذلك، قد تدعم الظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية الإيجابية في البلدان الرئيسية المنتجة إنتاج فول الصويا وانخفاض الأسعار. وهذا ينطبق على السيناريو المعاكس.
  • الدولار الأمريكي: تعد قوة أو ضعف الدولار الأمريكي من العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار فول الصويا. وبالنظر إلى أن تجارة السلع العالمية تتم بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي، فإن قوة الدولار تترجم إلى حصول منتجي فول الصويا على أموال أقل مقابل منتجاتهم بعملاتهم المحلية. وفي المقابل، يؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع أرباح هؤلاء المنتجين.
  • الطلب في الأسواق الناشئة: يعد الإقبال الصيني على شراء فول الصويا محركًا رئيسيًا للطلب العالمي وذلك لأنها تعتمد باستمرار على الواردات لتعويض نقص إنتاجها المحلي. وخارج الصين، فإن الاقتصادات الناشئة مثل الهند وأفريقيا لديها أيضًا حاجة متزايدة لفول الصويا لاستخدامه كمصدر مباشر للبروتين وكذلك كعلف للماشية.
  • دعم المحاصيل: نظرًا للطلب المتزايد على الوقود العضوي مثل الإيثانول، غالبًا ما تحفز الولايات المتحدة زراعة الذرة لتدعم إنتاج الإيثانول. ويؤثر هذا الدعم على قرارات المزارعين الخاصة بزراعة الذرة أو فول الصويا في بداية الموسم الزراعي. يمكن أن يؤدي تخفيض أو إلغاء دعم الذرة إلى زيادة مساحة فول الصويا المنزرعة وزيادة المعروض وانخفاض الأسعار.
  • النزاعات التجارية: يوضح الصراع التجاري لعام 2019 بين الولايات المتحدة والصين مدى تأثر أسعار فول الصويا بالتوترات الجيوسياسية. حيث أدى الحديث المتصاعد عن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض تجارة فول الصويا بين البلدين. ما يوضح كيف يمكن للعوامل الجيوسياسية أن تؤدي إلى الضبابية وعدم اليقين وتقلب الأسعار في سوق فول الصويا.
  • قوى السوق الأخرى: عوامل العرض والطلب الأخرى التي تؤثر على تقلب أسعار فول الصويا هي زيادة استهلاك وجبة الصويا بسبب الوعي بفوائدها الغذائية، والطلب على الوقود العضوي، والوضع التنافسي لزيت الصويا في سوق زيوت الطهي.

كيف يمكنني تداول فول الصويا؟

توفر الصكوك المالية المختلفة فرصًا للمتداولين والمستثمرين للمضاربة على تقلب أسعار فول الصويا. ومع ذلك، يعتمد اختيار الصك على الكيان أو الفرد. وعليه، يمكنك التفكير في تداول أي من الصكوك التالية:

  • عقود فول الصويا المستقبلية
  • عقود خيارات فول الصويا
  • عقود فروقات فول الصويا
  • الأسهم المتعلقة بفول الصويا
  • صناديق مؤشرات فول الصويا المتداولة (ETFs)

تداول عقود فول الصويا المستقبلية

غالبًا ما تتداول عقود فول الصويا المستقبلية لأغراض التحوط أو الاستثمار من قبل الشركات والمستثمرين المشاركين في سلع فول الصويا. حيث تتداول كاتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع بوشل فول الصويا مقدمًا في تاريخ محدد بسعر محدد مسبقًا. وعندما يحين الموعد المحدد ويجب تسوية الصفقة المتفق عليها، سيقرر المتداولون إما تسوية المعاملة نقدًا أو تسلم السلعة فعليًا أو تمديد صفقاتهم إلى شهر التداول التالي.

تداول خيارات فول الصويا على العقود المستقبلية

يمكن للمتداولين أيضًا المشاركة في تداول الخيارات بناءً على سعر عقود فول الصويا المستقبلية. يُمنح حامل عقد خيارات فول الصويا الحق في شراء (أو بيع) بوشل من فول الصويا بسعر محدد، في أي وقت حتى تاريخ انتهاء الخيار.

مع خيار الشراء، يمكنك شراء فول الصويا بسعر التنفيذ، في أي وقت قبل تاريخ انتهاء صلاحية الخيار. ولكي يكون خيار الشراء مربحًا، يجب أن يكون سعر فول الصويا قد ارتفع إلى ما يزيد عن سعر التنفيذ المختار وتكلفة قسط التأمين.

وفي الجانب الآخر، يتيح لك خيار البيع بيع فول الصويا بسعر التنفيذ، في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. ولكي يكون خيار البيع مربحًا، يجب أن ينخفض سعر فول الصويا إلى أقل من سعر التنفيذ المختار وتكلفة قسط التأمين.

تداول عقود فروقات فول الصويا

غالبًا ما يتداول المضاربون الأفراد وتجار التجزئة عقود فروقات فول الصويا على المدى القصير. حيث يمكنك هذا الصك المالي من المضاربة على حركة أسعار عقود فول الصويا المستقبلية دون التقيد باستلام الأصل فعليًا. من خلال تداول عقود الفروقات (CFDs) على عقود فول الصويا المستقبلية، تتم تسوية صفقاتك دائمًا نقدًا ويحدد مقدار الربح أو الخسارة الناتجة بمقدار الفرق بين السعر الذي فتحت به الصفقة والسعر الذي أغلقت عليه.

تداول الأسهم المتعلقة بفول الصويا

تداول الأسهم المتعلقة بفول الصويا هناك شركات زراعية عامة تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في استهلاك وإنتاج فول الصويا. وبالتالي، يمكن أن تتأثر أسعار أسهم هذه الشركات بتقلبات أسعار فول الصويا. وبالتالي، يمكن للمتداولين أيضًا التعرض لتقلبات أسعار فول الصويا من خلال تداول عقود فروقات أسهم الشركات الزراعية العامة* مثل Corteva Inc (CTVA)، وBayer AG (BAYN.DE)، وMosaic Company (MOS).
*تخضع الإتاحة للوائح المنظمة.

تداول صناديق مؤشرات فول الصويا المتداولة (ETFs)

هناك وسيلة بديلة للتعرض لحركة أسعار فول الصويا وهي من خلال صناديق مؤشرات فول الصويا المتداولة (ETFs). على الرغم من وجود صناديق مؤشرات زراعية متداولة (ETFs) بكميات متفاوتة من التعرض لفول الصويا، إلا أن صندوق Teucrium Soya Fund (SOYB) هو صندوق المؤشرات المتداولة (ETFs) الوحيد الذي يستثمر بشكل حصري في سوق فول الصويا.

فهم الأسواق المالية لفول الصويا

  • سوق عقود فول الصويا المستقبلية ومواصفات العقد

    لتفسير تسعير فول الصويا بشكل فعال، من المهم مراجعة مواصفات العقود التي تقدمها بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وهي سوق مالية رائدة للسلع ومنها فول الصويا.

    توفر بورصة شيكاغو التجارية (CME) فرص التعرض لثلاثة أسواق متميزة لفول الصويا، وهي: فول الصويا، ووجبة فول الصويا، وزيت فول الصويا. ومع ذلك، بالنسبة لفول الصويا على وجه التحديد، تتيح بورصة شيكاغو التجارية (CME) نوعين من عقود فول الصويا المستقبلية (للمستثمرين الصغار)، وهما: العقود القياسية، والعقود الميني. وهي إلكترونية بالكامل وتتداول في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) - وهو شركة تابعة لمجموعة CME.

    وفي الجدول التالي مواصفات عقود فول الصويا المستقبلية القياسية والميني.

  • المواصفات عقود فول الصويا المستقبلية القياسية عقود فول الصويا المستقبلية الميني

    رمز المؤشر

    ZS

    XK

    حجم العقد

    5,000 بوشل (36 طن متري)

    1000 بوشل (27 طن متري)

    السعر لكل بوشل

    سنتات أمريكية للبوشل

    سنتات أمريكية للبوشل

    قيمة أصغر حركة سعر

    12.50 دولارًا لكل نقطة

    1.25 دولار لكل نقطة

    الحد الأدنى لحجم أصغر حركة سعر

    1/4 سنت واحد (0.0025) للبوشل = 12.50 دولارًا

    1/8 سنت (0.00125) للبوشل = 1.25 دولار

    المضاعف

    50

    10

    الهامش/الصيانة

    2,640/2,400 دولارًا

    528/480 دولارًا

    الحد اليومي

    85 سنتًا للبوشل (4,250 دولارًا لكل عقد)

    85 سنتًا للبوشل (850 دولارًا لكل عقد)

    تتيح بورصة شيكاغو التجارية (CME) والعديد من البورصات الأخرى نظامي المزاد المفتوح والتداول الإلكتروني على أسعار عقود فول الصويا المستقبلية. ومن ضمن هذه البورصات:

    • بورصة البرازيل للعقود المستقبلية والتجارية (BM&F) في البرازيل
    • بورصة داليان للسلع (DCE) في الصين
    • بورصة بوينس آيرس للعقود المستقبلية والخيارات (MatBA) في الأرجنتين
    • البورصة الوطنية للسلع والمشتقات (NCDEX) في الهند
    • بورصة كانساي للسلع (KANEX) وبورصة طوكيو للحبوب (TGE) في اليابان.
  • سوق عقود فروقات فول الصويا (CFDs) ومواصفات العقد

    يتيح العديد من وسطاء عقود الفروقات (CFDs) إمكانية الوصول إلى تحركات أسعار عقود فول الصويا المستقبلية. إذ تسمح هذه العقود للمتداولين بالمضاربة على السعر المستقبلي لفول الصويا دون شراء أو بيع السلعة المادية مباشرة. مع Plus500، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) على أسعار عقود فول الصويا المستقبلية استنادًا إلى سوق العقود المستقبلية الرائد CME - CBOT.

    في الجدول التالي مواصفات عقود فروقات فول الصويا الموجودة على منصة Plus500.

  • المواصفات عقود فروقات مشتقات فول الصويا المقدمة من Plus500

    عدد الوحدات

    25 بوشل

    رمز المؤشر

    فول الصويا (ZS)

    السعر المحدد

    بالدولار الأمريكي (0.01 دولار أمريكي لكل 25 بوشل)

    حجم أصغر حركة سعر

    0.0004 دولار أمريكي للبوشل (0.01 دولار أمريكي/25 بوشل)

    الهامش الأولي

    10.00%

    هامش الصيانة

    5.00%

ما هي الساعات المتاحة لتداول فول الصويا؟

يقدم مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) التابع لمجموعة (CME) جلسات تداول مختلفة لعقود فول الصويا المستقبلية وعقود الخيارات. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أوقات هذه الجلسات يمكن أن تتغير على مدار العام بسبب التوقيت الصيفي في كل من شيكاغو ولندن بينما تعمل سنغافورة وفقًا لتوقيت سنغافورة القياسي (UTC+8) دون أي تغييرات على مدار العام.

المكان ساعات التداول (بالتوقيت المحلي)

شيكاغو (التوقيت المركزي)

من 19:00 إلى 07:45 (في اليوم التالي) ومن 08:30 إلى 13:20

لندن (توقيت المملكة المتحدة)

من 01:00 إلى 13:45 ومن 14:30 إلى 19:20

سنغافورة (توقيت سنغافورة)

من 09:00 إلى 21:45 ومن 22:30 إلى 03:30 (في اليوم التالي)

ساعات تداول عقود فروقات فول الصويا

بالنسبة للأفراد الذين يتداولون عقود فروقات فول الصويا، يظل السوق متاحًا بعد ساعات بورصات العقود المستقبلية. باستخدام تطبيق Plus500 أو منصة WebTrader، يمكن للمتداولين مراقبة وتداول عقود فروقات فول الصويا من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 12:00 UTC وحتى الساعة 15:45 UTC ومن الساعة 16:30 وحتى الساعة 21:20.

*لاحظ أن ساعات التداول واختيار الصكوك يخضع لتصرف المشغلين الفرديين.

كيفية مراقبة وتتبع حركة أسعار فول الصويا

يمكنك مراقبة السعر اللحظي لفول الصويا من خلال منصة تداول عقود الفروقات الخاصة بنا. تقدم Plus500 مشتقات عقود فروقات فول الصويا المستقبلية الخاصة بمجلس شيكاغو للتجارة (CBOT)، مع رمز المؤشر (ZS) الممثل لفول الصويا. لا تعرض المنصة حركة أسعار فول الصويا (ZS) فحسب، بل توفر أيضًا أدوات قيمة للمساعدة في إجراء التحليل الفني والأساسي.

كيفية تتبع السعر اللحظي لعقود فروقات فول الصويا في 4 خطوات:

  1. افتح حساب تداول مع Plus500
  2. سجل الدخول إلى منصة تداول Plus500
  3. اكتب "فول الصويا" في شريط البحث لتعثر على "عقود فروقات فول الصويا".
  4. اختر "فول الصويا" وحلل حركة السعر على الرسم البياني المباشر.

إذا كان تداول عقود الفروقات (CFDs) يثير اهتمامك، فيمكنك تداول عقود فروقات فول الصويا مع Plus500.

الخلاصة

لا يلعب فول الصويا، البذور المحلية من أصل شرق آسيوي، دورًا رئيسيًا في إنتاج الغذاء والاستخدامات الصناعية الأخرى فحسب. بل إنه يعد أيضًا من أهم السلع في الأسواق المالية العالمية مما يوفر فرصًا للمتداولين والمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من القطاع الزراعي.

يمكن للمتداولين والمستثمرين استنادًا إلى تفضيلاتهم المضاربة على حركة أسعار فول الصويا من خلال العقود المستقبلية أو الخيارات أو عقود الفروقات (CFDs) أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). ومع ذلك، من المهم أن يكون لديك خطة تداول وإدارة مخاطر واضحة المعالم قبل الانخراط في أي من هذه الصكوك المالية المتعلقة بفول الصويا وأن تكون قادرًا على التعرف على المخاطر التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات (CFDs) والتعامل معها.

الأسئلة الشائعة:

هل يمكنني استخدام فول الصويا كوسيلة للتحوط ضد التضخم؟

خلال فترات التضخم، ومع انخفاض قيمة العملات، تميل أسعار السلع مثل فول الصويا إلى الارتفاع. لذلك، يمكن للمتداولين شراء فول الصويا أو الصكوك المالية المتعلقة بفول الصويا كوسيلة للتحوط لتعويض تأثير التضخم على العملات.

لماذا تعد آسيا أكبر مستهلك لمنتجات الصويا؟

منذ اكتشاف استخدامات فول الصويا، كانت آسيا أكبر مستهلك لمنتجات الصويا بسبب التفضيلات الغذائية للمنطقة، حيث كانوا يفضلون فول الصويا في شكل التوفو وحليب الصويا كبديل عن اللحوم والحليب.

من هم أهم مستوردي فول الصويا؟

في عام 2023، استحوذت الصين على أكثر من 50٪ من واردات فول الصويا، يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك ودول آسيوية أخرى.

ما هي الارتباطات المتعلقة بفول الصويا؟

غالبًا ما يرتبط سعر فول الصويا ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الخفيفة الأخرى مثل الذرة والقمح. ويرجع ذلك إلى عوامل متداخلة مثل أنماط الطقس، والعرض والطلب العالميين، والسياسات الحكومية.

أخبار ورؤى السوق ذات الصلة


احصل على المزيد من Plus500

قم بتوسيع معرفتك

اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.

اكتشف +Insights

اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.

ابق على اطلاع

لا تفوّت أي لحظة مع أحدث الأخبار ورؤى الأسواق حول أحداث السوق الرئيسية.

هل أنت بحاجة للمساعدة؟
الدعم 24/7