استراتيجيات تداول البلاديوم: الأساسيات والنصائح
عُدِل التاريخ: 01/05/2024
إذا كنت مهتمًا بسوق المعادن الثمينة، فإن إضافة البلاديوم إلى محفظة تداولاتك يمكن أن يكون واحدًا من الطرق الفعالة لتنويع محفظتك. تختلف ديناميكيات تداول الذهب أو الفضة عن البلاديوم، حيث يتميز بسيولته المنخفضة وقيمته الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر سعره بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادية والسياسية أكثر من الذهب أو الفضة.
سنستكشف في هذه المقالة عدة طرق لتداول البلاديوم. كما سنغطي أساسيات سوق البلاديوم وما يجب علينا تتبعه لتحديد التحركات المحتملة في السوق. اعتبر هذه المقالة دليلك الأساسي لتداول البلاديوم.
ما هو البلاديوم؟
ينتمي البلاديوم، وهو معدن أبيض فضي لامع يُقدر أنه أكثر ندرة من الذهب بـ 30 مرة، إلى معادن مجموعة البلاتين إلى جانب البلاتين، والروثينيوم، والروديوم، والإيريديوم، والأوزميوم. يستخرج البلاديوم بشكل أساسي من جنوب إفريقيا وروسيا وكندا والولايات المتحدة.
البلاديوم مطلوب بشدة في عدد من الصناعات، لا سيما صناعة السيارات، والتي بلغت 80٪ من إجمالي الطلب على البلاديوم اعتبارًا من يناير 2024. حيث يستخدم في المحولات الحفازة الخاصة بمركبات الوقود الأحفوري والهجينة لتقليل الانبعاثات الضارة. كما أنه يحظى أيضًا بطلب في الصناعات النووية والإلكترونية وطب الأسنان والمجوهرات.عند التداول، يحدد البلاديوم من خلال رمز المؤشر PA ووحدة قياسه هي الأوقية، وهي وحدة تاريخية تعادل 31.1 جرامًا.
ما الذي يؤثر على أسعار البلاديوم؟
يتمتع سوق البلاديوم بتاريخ من التقلبات الشديدة. فمثلًا: في عام 2013، أظهرت أسعار البلاديوم تقلبات تتراوح من 650 دولارًا أمريكيًا إلى 800 دولار للأوقية.
في عام 2022، اتسع النطاق بشكل كبير، حيث تراوحت الأسعار بين 1500 دولار و 3000 دولار للأوقية. وفي بداية عام 2023، وصلت أسعار البلاديوم إلى مستويات عالية بلغت حوالي 1800 دولار للأوقية، ولكنها انخفضت تدريجيًا إلى حوالي 900 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.
سلسلة توريد المعدن العالمية
نظرًا لأن الغالبية العظمى من توريدات البلاديوم تأتي من أربع دول فقط، وهي: جنوب إفريقيا، وروسيا، وكندا، والولايات المتحدة، يرتبط العرض ارتباطًا وثيقًا بالعوامل السياسية والاقتصادية داخل تلك البلدان.
وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، في عام 2021، كانت جنوب إفريقيا توفر ما يقرب من 40٪ من البلاديوم الموجود في العالم، وتليها روسيا بنسبة تعادل 37٪. ولذلك ارتفعت أسعار المعدن في عام 2020 عندما حدثت اختلالات في عمليات التعدين في جنوب إفريقيا بسبب COVID-19، ثم ارتفعت الأسعار بشكل أكبر في عام 2021 استجابةً لتأثير الحرب الأوكرانية والعقوبات الموقعة على روسيا.
من المتوقع أن تستمر قضية ندرة البلاديوم والتي تدفع بدورها أسعاره إلى الارتفاع في السنوات المقبلة، حيث أنه ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة للتعدين والتكرير إلى كبح الإمدادات.
الطلب الصناعي
على الرغم من أنك ستجد إكسسوارات البلاديوم لدى تجار المجوهرات المتخصصين، إلا أن الطلب الرئيسي على البلاديوم يأتي من صناعة السيارات. فكما ذكرنا في الأعلى، يعد البلاديوم عنصرًا أساسيًا في المحولات الحفازة المستخدمة في مركبات الوقود الأحفوري والمركبات الهجينة. ومع زيادة الطلب على السيارات في الاقتصادات النامية وإصدار المزيد من البلدان لسياسات الحد من الكربون، ارتفع الطلب على البلاديوم.
مؤخرًا، ومع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، التي لا تتطلب محولات تحفيزية من البلاديوم، قد ينخفض الطلب على البلاديوم. يستخدم البلاديوم أيضًا في قطاعات الكيماويات، والإلكترونيات، والطاقة النووية، وطب الأسنان، ولكنه أقل بكثير مما يستخدم في صناعة السيارات.
ومع ذلك، فإن استخدام البلاديوم في هذه القطاعات آخذ في الانخفاض أيضًا حيث أجبر شح الإمدادات قطاعي الإلكترونيات وطب الأسنان على استبدال البلاديوم بسبائك أسعارها معقولة ومتاحة بشكل أكبر.
لماذا تعد أسعار البلاديوم شديدة التقلب؟
يمكن أن تكون أسعار البلاديوم متقلبة لأن المعدن شديد التأثر بالعوامل الاقتصادية، ومشكلات الإمداد، وزيادة الطلب، والمؤثرات السياسية.
التوافر في السوق
السيولة في سوق البلاديوم ضعيفة نسبيًا مقارنة بالمعادن الثمينة الأخرى، مثل: الذهب والفضة، ويمكن أن تؤدي هذه الندرة النسبية إلى ارتفاع الأسعار نظرًا لتنافس المشترين على حصة السوق.
يرتبط هذا الاتجاه ارتباطًا مباشرًا بإمدادات سلاسل توريد المعدن العالمية والطلب الصناعي وتوجهات السوق. عندما يُلاحظ المتداولون زيادة الطلب على البلاديوم، فإنهم غالبًا ما يشترون كميات كبيرة من العنصر النادر مما يؤدي إلى زيادة قيمته.
كيفية تداول البلاديوم
إذا كنت مهتمًا بالبلاديوم، فهناك طرق مختلفة لتداول المعادن الثمينة.
يمكنك شراء سبائك وعملات البلاديوم، لكن هذا غير واقعي بالنسبة لمعظم المتداولين. كما أن امتلاك السبائك الملموسة يصاحبه تكاليف تخزين وتأمين كبيرة.
الأكثر شيوعًا هو التداول الفوري للمعادن، حيث تشتري البلاديوم بقيمته الحالية وتستحوذ عليه. وباستخدام هذا النهج، يمكنك شراء شهادات البلاديوم من خلال بنك أو وسيط آخر يحتفظ بالمعدن نيابة عنك ويغطي تكاليف التخزين والتأمين بدلاً من احتفاظك بالسبائك الفعلية.
عقود فروقات البلاديوم
عقود الفروقات، أو CFDs، هي طريقة شائعة للمتداولين الصغار لتداول البلاديوم. فكما هو الحال مع السلع الأخرى، بدلاً من شراء الأصل أو بيعه فعليًا، يتفق الوسيط والمتداول على عقد ينص على السعر الذي سيدفعونه الآن مقابل مبادلته مستقبلًا.
عندما تشتري، فإنك توافق على شراء البلاديوم بسعر اليوم، متوقعًا أن ترتفع قيمته بمرور الوقت. ونتيجة لذلك، عند إغلاق الصفقة، سيكون ما تحتفظ به أكثر قيمة مما دفعته في الأصل، مما يعني أنك ستكون قد حققت ربحًا.
من ناحية أخرى، إذا بعت، فأنت تبيع على افتراض أن قيمة البلاديوم ستنخفض.
من الشائع في مجال عقود الفروقات أن يستخدم المتداولون الرافعة المالية. استخدام الرافعة المالية يعني أنه عند فتحك لصفقة، فأنت مطالب فقط بتغطية نسبة مئوية من القيمة الكاملة للعقد كرأس مال بدلاً من الاضطرار إلى تغطية القيمة بالكامل مقدمًا. تسمى هذه النسبة بالهامش، حيث تعرضك لحصص أكبر من السوق بنفقات رأسمالية أولية أقل. في حين أن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يوفر لك تعرض لحصص أكبر من السوق، إلا أنه يعرضك للمخاطر حيث يمكن أن يزيد من أرباح أو خسائر الصفقة.
عندما يتداول البلاديوم كعقد فروقات، يبرم العديد من المتداولين عقود كاملة عند 100 أوقية تروي، ولكن يمكن أن تختلف أحجام العقود. حيث يبرم معظم المتداولين أيضًا عقود ميني (50٪ من العقد الكامل) وعقود ميكرو (10٪ من العقد الكامل).
مثال على تداول البلاديوم
كمثال على عقود فروقات البلاديوم، قد توافق على عقد كامل يبلغ 100 أوقية تروي من البلاديوم حيث تبلغ قيمة الأوقية 900.00 دولارًا. تبلغ قيمة عقدك 90,000 دولار، لكنك تحتاج فقط إلى هامش 10٪ أو 9,000 دولار. تخيل أنه عند إغلاق العقد، بلغت قيمة أوقية البلاديوم 1,000 دولار، هذا يعني أنك تمتلك الآن عقدًا بقيمة 100,000 دولار، مما يعني أنك حققت ربحًا قدره 10,000 دولار.
في المقابل، إذا انخفضت قيمة البلاديوم بنفس عدد النقاط، فستتعرض لخسارة، والتي ستكون في هذا المثال 10,000 دولار.
يمكنك الحد من مقدار الخسارة باستخدام أمر إيقاف الخسارة عند فتح صفقتك. يؤدي هذا إلى إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما تنخفض تكلفة البلاديوم إلى المستوى الذي حددته مسبقًا.
استراتيجيات تداول البلاديوم
يستخدم المتداولون استراتيجيات مختلفة لتحديد الأوقات المثلى لفتح وإغلاق الصفقات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. ففي حين أن العديد من الاستراتيجيات تعمل مع معظم السلع، إلا أن الاستراتيجيات الأكثر فعالية تعتمد على السلعة بعينها وسيولتها وتقلبات السوق. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون عند تداول البلاديوم.
الاستراتيجية الفنية
تعتبر الاستراتيجية الفنية بسيطة وفعالة وتعتمد على فهم المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك البسيط هو متوسط سعر البلاديوم خلال فترات محددة (والتي يمكن أن تكون ساعات، أو أيام، أو أسابيع، وما إلى ذلك). يقوم المتوسط المتحرك الأسي بنفس الشيء ولكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة.
يمكن لهذه الإستراتيجية أن تعطي إشارات للشراء، فمثلًا: عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل (على سبيل المثال: 10 أيام) المتوسط المتحرك الأطول (على سبيل المثال: 50 يومًا)، يشير ذلك إلى اتجاه صعودي أو إشارات للبيع.
وغالبًا ما يتابع المتداولون مؤشرات أخرى قبل البيع، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر (MACD).
استراتيجية حركة السعر
تعتمد استراتيجية حركة السعر على تحليل حركة السعر الأساسي بمرور الوقت للتنبؤ بالتحركات المستقبلية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات الخارجية.
تعتمد هذه الإستراتيجية على فرضية أن تحركات الأسعار تتكرر غالبًا في أنماط. وبهذا تحدد النقاط التي يحظى فيها السوق بفرصة كبيرة للارتداد، مما يشير إلى الوقت المناسب لفتح أو إغلاق الصفقة.
استراتيجية التداول وفقًا للأخبار
تركز استراتيجية التداول وفقًا للأخبار على فهم المؤثرات الخارجية التي قد تجعل سعر البلاديوم يتحرك. وهذا يعني مراقبة البيانات الاقتصادية والسياسات الحكومية والأحداث الجيوسياسية لتحديد الأحداث التي يمكنها أن تغير حركة السوق وفي أي اتجاه سيتحرك السوق.
غالبًا ما تكون هذه الإستراتيجية مناسبة عندما تنوي الاحتفاظ بالبلاديوم لفترة طويلة، كعدة أشهر بدلاً من عدة دقائق.
استراتيجية التداول اليومي
التداول اليومي، والمعروف أيضًا بالتداول بفروق أسعار الفائدة (تداول المناقلة)، هو أساسًا عقد الصفقات في غضون فترة زمنية قصيرة وفتح وإغلاق العقود خلال جلسة تداول ليوم واحد.
يمكنك استخدام عدد من الاستراتيجيات المختلفة لتحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية (المتزايدة والمتناقصة). تفتح التداولات بفروق أسعار الفائدة (تداولات المناقلة) لبضع دقائق أو بضع ساعات فقط ولكنها تغلق دائمًا قبل نهاية اليوم.
الأسئلة الشائعة حول تداول البلاديوم
ما هي المخاطر التي ينطوي عليها تداول البلاديوم؟
يمكن أن يكون تداول البلاديوم محفوفًا بالمخاطر لأن سعره شديد التقلب. وهذا يعني أنه يمكن أن يرتفع بسرعة وينخفض أيضًا بسرعة، مما قد يؤدي إلى تحقيق خسائر. يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة في التخفيف من مخاطر تداول البلاديوم من خلال وضع حد أقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره.
ومع ذلك، يمكن أن يكون تداول البلاديوم أيضًا بمثابة استراتيجية لإدارة المخاطر عند استخدامه لتنويع محفظة تداولاتك بسلع أخرى.
هل البلاديوم مناسب للمتداولين على المدى القصير؟
قد يكون البلاديوم مناسبًا للتداولات قصيرة الأجل لأن سجل الرسم البياني للسعر الخاص به يُظهر تقلبات الأسعار. يمكن للمتداولين اليوميين الاستفادة من هذه التحركات خلال اليوم الواحد.
ابدأ تداول البلاديوم
يمكن لتداول عقود فروقات البلاديوم باستخدام منصة عبر الإنترنت، مثل: Plus500، أن يكون طريقة فعالة لتداول هذه السلعة ويساعد في تنويع محفظة تداولاتك وذلك لأن أسعار البلاديوم لا تميل إلى اتباع اتجاهات الأسهم والسندات.
لتبدأ تداول البلاديوم، من الجيد أن تتعرف على العوامل المؤثرة على السوق. وهذا سيساعدك على تحديد أفضل طريقة لتداول البلاديوم واستراتيجية تداول البلاديوم الأكثر ملاءمة.
اعرف المزيد عن Palladium
أخبار ورؤى السوق ذات الصلة
احصل على المزيد من Plus500
قم بتوسيع معرفتك
اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.
اكتشف +Insights
اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.
ابق على اطلاع
لا تفوّت أي لحظة مع أحدث الأخبار ورؤى الأسواق حول أحداث السوق الرئيسية.