Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

كيفية تداول زيت التدفئة: دليل تداول HO

عُدِل التاريخ: 11/04/2024

من بين منتجات ثانوية عديدة للنفط الخام (CL) والذي يلبي احتياجات محلية مختلفة، سواء في الاستخدامات الصناعية والتمويل العالمي، هو زيت التدفئة (HO)، المعروف أيضًا باسم زيت الكيروسين، والذي يُعتبر ثاني أكثر المنتجات البترولية استخدامًا.

رسم توضيحي لبرميل النفط

النقاط الرئيسية:

  • بالإضافة إلى الاستخدام المنزلي والصناعي، يتم استخدام زيت التدفئة لأغراض المضاربة، كتحوط ضد تكاليف الطاقة، وبهدف تنويع المحفظة.
  • تؤثر العوامل المحركة لأسعار النفط الخام، مثل اجتماعات أوبك، والتضخم، والعرض، والطلب، تأثيرًا كبيرًا على أسعار زيت التدفئة.
  • يمكنك تداول زيت التدفئة في عقود مستقبلية، أو عقود خيارات، أو عقود فروقات.
  • مع Plus500، يمكن للمتداولين المضاربة على الأدوات المالية التي تتيح التعرض لزيت التدفئة من خلال تداول عقود الفروقات على زيت التدفئة، وعقود الفروقات على الأسهم المتعلقة بزيت التدفئة*، وعقود صناديق الاستثمار الخاصة بزيت التدفئة*.

ما هو زيت التدفئة؟

زيت التدفئة هو أحد المنتجات السائلة اللزجة المشتقة من تقطير البترول. من بين المنتجات الثانوية الأخرى للنفط الخام، يأتي زيت التدفئة كثاني أهم منتج مستخدم بكثرة في جميع أنحاء العالم ويأتي في المرتبة الثانية بعد البنزين المعروف أيضًا باسم جازولين (RB). هناك بعض أوجه التشابه بينه وبين الديزل من حيث الخصائص ولكنه يختلف في تركيبه الكيميائي.

منذ نشأته الأولى، أُطلق عليه اسم زيت التدفئة المنزلية (HHO) لأنه كان بمثابة المصدر الأساسي للطاقة المنزلية مثل إضاءة الفوانيس، والطهي باستخدام المواقد. لقد تطور لنوعين متميزين، أحدهما للأسر والآخر مصمم للاستخدامات الصناعية.

عادةً ما يُشار إلى زيت التدفئة، كما هو معروف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، باسم "الديزل الأحمر" داخل المملكة المتحدة بسبب أوجه التشابه بينه وبين الديزل من حيث خصائصه واستخداماته. من جهة أخرى، غالبًا ما تسميه الدول الآسيوية باسم زيت الكيروسين.

ما هي استخدامات زيت التدفئة؟

زيت التدفئة كمصدر بديل للوقود:

في شمال شرق الولايات المتحدة وأجزاء محددة من المملكة المتحدة، يكون زيت التدفئة هو الخيار المفضل للمنازل والشركات عندما تكون الخيارات الأخرى مثل الغاز الطبيعي، والديزل، والبنزين، والبروبان إما باهظة الثمن أو صعبة المنال.

زيت التدفئة للاستخدام المنزلي:

في المناطق التي قد تكون فيها الكهرباء محدودة أو غير ثابتة، يأتي استخدام زيت التدفئة كمصدر بديل للطاقة. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم استخدام زيت التدفئة في المنازل لأغراض الإضاءة والطهي.

زيت التدفئة للاستخدام الصناعي:

بالإضافة إلى تدفئة المنازل، يخدم زيت التدفئة أغراضًا صناعية مختلفة. للأغراض الصناعية، غالبًا ما يستخدم زيت التدفئة لتوليد الطاقة في المنشآت التي يتم فيها إنتاج الكهرباء، مثل محطات الطاقة. كما أن لها استخدامات تدفئة مباشرة لأغراض تجارية مثلما هو الحال في المدفأة أو أجهزة تسخين المياه.

زيت التدفئة كوسيلة تحوط ضد تكلفة الشتاء:

يمكن للأفراد الذين يعيشون في مناطق باردة ويعتمدون على زيت التدفئة للحفاظ على دفء منازلهم خلال فصل الشتاء شراء زيت التدفئة للتحوط ضد الزيادات المحتملة في التكلفة. بهذه الطريقة، يمكنهم السيطرة على مخاطر دفع تكلفة أكبر لتدفئة منازلهم خلال موسم البرد.

زيت التدفئة لتنويع المحفظة:

من الشائع بين المتداولين والمستثمرين تخصيص معظم رؤوس أموالهم لشراء الأسهم والسندات. من الممكن أن تكون إضافة سلع الطاقة مثل زيت التدفئة إلى محافظ الاستثمار والتداول وسيلة استراتيجية لتنويع المخاطر.

نظرًا لميل السلع إلى التصرف بشكل مختلف عن سوق الفوركس، والأسهم، والسندات، قد يساعد إضافتها في تقليل مخاطر تخصيص الأموال بالمقارنة مع فئات أصول مماثلة. لذلك، من خلال تداول زيت التدفئة إلى جانب الأصول الأخرى، يمكن للمتداولين جعل محافظهم أكثر تنوعًا، وبالتالي تقليل التعرض لمخاطر فئة واحدة من الأصول.

العوامل المؤثرة على أسعار زيت التدفئة

فيما يلي مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على أسعار زيت التدفئة:

التأثير الاقتصادي على زيت التدفئة

المؤشر الأساسي المرتبط بالنمو الاقتصادي هو الناتج المحلي الإجمالي (GDP). خلال فترات النمو الاقتصادي القوي، غالبًا ما تكون هناك زيادة في الطلب على النفط الخام. نظرًا لكون زيت التدفئة مشتقًا من مشتقات النفط الخام، قد تسهم زيادة الطلب عليه في ارتفاع أسعار زيت التدفئة. على العكس من ذلك، خلال فترات الانكماش الاقتصادي، يميل الطلب على النفط الخام إلى الانخفاض وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار زيت التدفئة.

تأثير الدولار الأمريكي على زيت التدفئة

تلعب قوة الدولار الأمريكي أيضًا دورًا رئيسيًا في التأثير على أسعار زيت التدفئة. من المعروف أيضًا وجود علاقة عكسية بين أسعار النفط الخام والدولار الأمريكي. عندما يرتفع الدولار الأمريكي، تميل أسعار النفط الخام إلى الانخفاض، وقد تنخفض أسعار زيت التدفئة بالتبعية.

تأثير العوامل الجيوسياسية على زيت التدفئة

يمكن للأحداث السياسية، خصوصًا القرارات التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على أسعار زيت التدفئة. يمكن أن تؤثر قرارات أوبك الخاصة بزيادة أو خفض إنتاج النفط بشكل مباشر على إمدادات النفط العالمية، وبالتالي على أسعار زيت التدفئة.

تأثير الطاقة البديلة على زيت التدفئة

يمكن أن تؤثر التكلفة، والمنافسة، وتوافر وقود التدفئة البديل مثل الغاز الطبيعي (NG)، أو مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح أيضًا على أسعار زيت التدفئة. يُعتبر الغاز الطبيعي، على سبيل المثال، أرخص بشكل عام وقد يتسبب توافره في المناطق التي تستخدم زيت التدفئة في تراجع أسعار زيت التدفئة. ثانيًا، قد يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة إلى فرض تراجع في أسعار زيت التدفئة حيث يبتعد المستهلكون عن الوقود الأحفوري التقليدي.

تأثير تكلفة النقل على زيت التدفئة

لتلبية الطلب المتزايد على زيت التدفئة خلال فترات الذروة، غالبًا ما تلجأ مناطق مثل الشمال الشرقي إلى استيراد زيت التدفئة من مناطق أخرى، مثل أوروبا أو ساحل الخليج الأمريكي. إلا أن، نقل زيت التدفئة عبر مسافات طويلة هو أمر مكلف من حيث المال والوقت، وغالبًا ما يستغرق أسابيع. يمكن أن يساهم هذا التحدي اللوجستي في تقلب الأسعار مسببًا ارتفاعًا محتملاً في أسعار زيت التدفئة.

تأثير الطلب الموسمي على زيت التدفئة

يتضاءل الطلب على زيت التدفئة في الأشهر الأكثر دفئًا عندما لا تكون تدفئة المكان مطلوبة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. في المقابل، تميل أسعار زيت التدفئة إلى الارتفاع خلال الأشهر الباردة بسبب زيادة الطلب.

تعود الزيادة في الطلب على زيت التدفئة خلال فصل الشتاء إلى الحاجة إلى تدفئة الأماكن في المنازل والشركات للتغلب على الطقس البارد. يمكن للأحداث غير المتوقعة، مثل العواصف الشتوية الشديدة، أن تزيد من تفاقم الطلب الموسمي على زيت التدفئة. يمكن أن تتسبب هذه الأحداث في زيادة مفاجئة في الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حيث قد يواجه الموردون صعوبة في تلبية الحاجة المتزايدة لزيت التدفئة.

كيفية تداول زيت التدفئة

هناك العديد من الأدوات المالية المرتبطة بأسعار زيت التدفئة، مما يوفر تقلبات وتأرجحات كبيرة في الأسعار للمتداولين الذين يتطلعون إلى المضاربة على حركة سعره. للتعرف على أسعار زيت التدفئة، يمكن للمتداولين التفكير فيما يلي:

  • تداول العقود الآجلة لزيت التدفئة
  • تداول خيارات زيت التدفئة
  • تداول عقود الفروقات على زيت التدفئة
  • تداول الأسهم المتعلقة بزيت التدفئة
  • تداول صناديق الاستثمار المتداولة في زيت التدفئة

تداول العقود الآجلة لزيت التدفئة

العقود الآجلة لزيت التدفئة هي اتفاقيات عقود مشتقة تستخدمها الشركات غالبًا للتحوط ضد ارتفاع أو انخفاض أسعار زيت التدفئة. إنهم يشترون أو يبيعون العقود الآجلة لزيت التدفئة المقاسة بالبراميل الأمريكية، في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا.

بالإضافة إلى الأعمال التجارية، يلعب المضاربون أيضًا دورًا مهمًا في سوق العقود الآجلة. يشارك هؤلاء في تداول العقود الآجلة لزيت التدفئة دون قصد التعامل المادي في زيت التدفئة.

يكون تاريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة لزيت التدفئة هو يوم العمل الأخير من الشهر المؤدي إلى شهر التسليم التالي. مع اقتراب يوم العمل الأخير من الشهر، يمكن للمشاركين في السوق الاختيار بين استلام النقد أو التسليم الفعلي للزيت أو ترحيل الصفقات إلى شهر التداول التالي.

تداول عقود الخيارات على زيت التدفئة

هناك طريقة أخرى للمضاربة في سوق العقود الآجلة لزيت التدفئة وهي من خلال عقود الخيارات. يتم تداول عقود خيارات زيت التدفئة بناءً على سعر عقودها المستقبلية. مع عقود الفروقات لخيار الشراء أو البيع *، يحق للمتداولين والمستثمرين، ولكن بدون إلزام، شراء أو بيع العقود الآجلة لزيت التدفئة بسعر الإبرام قبل تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.

ينتهي عقد خيارات زيت التدفئة قبل ثلاثة أيام من العقد الآجل الأساسي. يسمح هذا الأمر للمتداولين باتخاذ قراراتهم استنادًا إلى شروط الخيار قبل انتهاء العقد الآجل.

تداول عقود الفروقات على زيت التدفئة

'HO' هو رمز المؤشر الخاص بعقد الفروقات المشتق للعقود الآجلة لزيت التدفئة على منصة Plus500 WebTrader.

عندما تتداول عقود فروقات زيت التدفئة، أنت تتداول عقود الفروقات على أساس أسعار العقود الآجلة لزيت التدفئة. مع عقود الفروقات، يمكنك فتح مركز شراء أو بيع على زيت التدفئة لتحقيق ربح أو خسارة من تقلبات أسعاره دون امتلاك زيت التدفئة أو عقوده الآجلة.

تداول الأسهم المتعلقة بزيت التدفئة

من المهم أيضًا التعرض لأسعار زيت التدفئة في سوق النفط من خلال تداول أسهم شركات الطاقة متعددة الجنسيات المشاركة في استخراج، وتكرير، وبيع، منتجات النفط الخام وزيت التدفئة.

على الرغم من عدم تركيز هذه الشركات على زيت التدفئة بشكل حصري، إلا أن أداء أسهمها يميل إلى الارتباط الوثيق بأسعار منتجات النفط الخام المكررة وكذلك زيت التدفئة.

من خلال تداول عقود الفروقات على أسهم* الشركات المرتبطة بالنفط الخام مثل شركة إكسون موبيل (XOM)و شركة شيفرون (CVX)وتوتال إنرجيز (TTE.PA)، يمكن للمتداولين التعرض بشكل غير مباشر لارتفاع وانخفاض أسعار زيت التدفئة.

التداول في صناديق تداول زيت التدفئة (ETFs)

صناديق الاستثمار المتداولة في زيت التدفئة هي أدوات مالية يتم تداولها في البورصات تمامًا مثل أسهم شركات النفط متعددة الجنسيات. إنها توفر وسيلة بديلة للتعرض لأسعار زيت التدفئة.

الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة (ETF) المرتبط مباشرة بزيت التدفئة هو صندوق زيت التدفئة-الديزل في الولايات المتحدة. توفر بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى مثل Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) و صندوق النفط الأمريكي، تعرضًا واسعًا لقطاعات الطاقة، وبنسب مختلفة لزيت التدفئة. يمكن للمتداولين التعرض بشكل واسع لصناديق الاستثمار المتداولة لعقود فروقات* زيت التدفئة على منصة تداول Plus500.

ما هي ساعات تداول زيت التدفئة؟

يمكنك المشاركة في تداول عقود فروقات زيت التدفئة ومراقبة تقلباتها في الوقت الفعلي من خلال منصة Plus500 WebTrader. بشكل عام، يمكن تداول زيت التدفئة على منصة التداول يوميًا بين الساعة 00:00 والساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا (مما يعني أن هناك استراحة لمدة ساعة واحدة فقط بين الساعة 23:00 إلى 00:00 بتوقيت وسط أوروبا).

*الرجاء العلم أن ساعات منصة التداول تعتمد على المشغل الفردي.
* يخضع التوفر للمشغل.

خطوات شراء أو بيع عقود الفروقات على زيت التدفئة مع Plus500

لبدء تداول عقود الفروقات في زيت التدفئة، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

  • قم بتسجيل حساب تداول عقود فروقات مباشر أو تجريبي.
  • سجل الدخول إلى منصة Plus500 WebTrader .
  • اختر "زيت التدفئة" من "فئة السلع" في قسم الأدوات.
  • قم بإجراء تحليل سوق زيت التدفئة (HO CFDs) لتحديد وقت الشراء (go long) أو وقت البيع (go short).
  • أدخل حجم العقد (حجم الصفقة) الذي ترغب في تداوله.
  • أدخل معاييرك لإدارة المخاطر.
  • انقر زر "شراء" للشراء أو زر "بيع" للبيع.

لماذا قد تتداول زيت التدفئة مع Plus500

  • الرافعة المالية: عند تداول زيت التدفئة، يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام الرافعة المالية لتحقيق أقصى قدر من المكاسب في كل من مراكز البيع والشراء. ومع ذلك، من المهم العلم أن الصفقات ذات الرافعة المالية تنطوي على خطر فقدان قدر كبير من رأس المال.

  • إمكانية الوصول: يمكن تداول زيت التدفئة على حواسيب سطح المكتب، وأجهزة iOS، وأجهزة أندرويد من أي مكان عبر منصة Plus500 WebTrader.

  • تنفيذ سريع للأوامر: نظرًا للسيولة العالية، يوفر زيت التدفئة تنفيذًا سريعًا وموثوقًا للأوامر، مما يضمن للمتداولين فتح وإغلاق مراكز التداول بالأسعار المطلوبة دون تأخير.

  • تحليل السوق: يمكن للمتداولين الاستفادة من أدواتنا التحليلية لاتخاذ قرارات مستنيرة. أدوات مثل المؤشرات الفنية، وأنواع الرسوم البيانية، والتقويمات الاقتصادية و تنبيهات التداول.

  • تسعير تنافسي: عادةً ما يتضمن تداول زيت التدفئة أسعارًا تنافسية، مع فروق أسعار ضيقة ولكن ينبغي على المتداولين الإلمام بأي رسوم إضافية قد يتم تطبيقها أثناء أنشطة التداول.

الخاتمة

قدمت هذه المقالة فهمًا شاملاً لزيت التدفئة، واستكشاف تطبيقاته، والعوامل المؤثرة عليه، ومجموعة خيارات التداول المتاحة. أيًا كان ما تفضله - سواء كان ذلك من خلال تداول عقود الفروقات على زيت التدفئة أو صناديق الاستثمار المتداولة في زيت التدفئة أو المشاركة في الأسهم المتعلقة بزيت التدفئة. من الضروري إجراء تحليل شامل للسوق وتطبيق ممارسات فعالة لإدارة المخاطر. من خلال التفكير الدقيق في قدرتك على تحمل المخاطر، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة والمضاربة على تقلبات أسعار زيت التدفئة مع مواءمة أنشطة التداول الخاصة بك مع أهدافك المالية.

الأسئلة الشائعة

ما العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر بشدة على أسعار زيت التدفئة؟

يمكن للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، وتوقف الإنتاج بسبب عمليات الإخلاء، وعوامل مثل الضرائب، ومشكلات الإمداد، أن تؤثر بشكل كبير على أسعار زيت التدفئة.

ما هو التحوط القصير في التعامل مع أسعار زيت التدفئة؟

التحوط القصير هو استراتيجية يستخدمها المنتجون لتحديد سعر بيع ثابت لزيت التدفئة في العقد، بغرض الحد من مخاطر تقلبات الأسعار.

ما هي الدول التي تلعب دورًا مهمًا في تكرير زيت التدفئة؟

تأتي الولايات المتحدة، وكذلك الصين واليابان، في طليعة الدول المنتجة والمستهلكة لزيت التدفئة، كما أنها تلعب دورًا بارزًا في عمليات التكرير.

من هو المستهلك الرئيسي لزيت التدفئة على مستوى العالم؟

الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك لزيت التدفئة في العالم مع كون أوروبا وكندا من كبار المستهلكين كذلك.

أخبار ورؤى السوق ذات الصلة


احصل على المزيد من Plus500

قم بتوسيع معرفتك

اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.

اكتشف +Insights

اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.

ابق على اطلاع

لا تفوّت أي لحظة مع أحدث الأخبار ورؤى الأسواق حول أحداث السوق الرئيسية.

هل أنت بحاجة للمساعدة؟
الدعم 24/7