تداول الأسهم مع عقود الفروقات

متى ظهرت عقود الفروقات CFD؟

هناك العديد من الطرق للتداول في البورصة، ومن بينها الحصص النقدية والمشتقات مثل عقود الفروقات. وعلى مدى العقد الماضي، تزايدت شعبية تداول عقود الفروقات. يتيح تداول عقود الفروقات على الأسهم للعملاء التعرف على حركة أسعار الأسهم المختلفة دون الحاجة لتملك الأصل الأساسي. عقود الفروقات، بحكم التعريف، هي عقود بين طرفين (أي المقدم وأنت) لدفع الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج. هذه العقود مصنفة كأداة مالية مشتقة حيث أن سعرها مشتق من سعر الأصل الأساسي.

لقد فتحت عقود الفروقات باب عالم التداول أمام العامة بفضل سهولة الحصول عليها وانخفاض تكاليف استخدامها. وقد خلق هذا موجة عارمة من الاهتمام بالبورصات، مما تسبب في زيادة التركيز على التداول والبورصة.

من الضروري عن تداول عقود الفروقات الاستعانة بمقدم خدمة موثوق به ومُنَظّم، مثل منصة Plus500. هذا يضمن شفافية التسعير والمعاملات، بالإضافة إلى استخدام تدابير عديدة لحماية أموال العميل. وعلاوة على ذلك، يجب على مقدمي الخدمات المُنَظّمين الإفصاح الكامل عن المخاطر الكامنة ويُحظر عليهم خداع المتداولين باستخدام خدع الثراء السريع.

أسعار توضيحية.

الفرق بين تداول الأسهم وتداول عقود الفروقات على الأسهم

عند تداول عقود الفروقات تستخدم رافعة مالية، بمعني أنه يمكنك التعرض بصورة أكبر للأصل الأساسي برأس مال أقل. ونسبة الرافعة المالية هي إجمالي تعرضك للسهم مقارنة بهامشك. ومع ذلك، في حين يكون استثمارك الأولي أقل، إلا أنه يتم حساب إجمالي أرباحك وخسائرك حسب القيمة الكاملة المركز. لذلك، تنطوي الرافعة المالية أيضًا على مخاطر وخسائر أكبر.

• لا يمتلك متداولو عقود الفروقات الأصول الأساسية المستندة إليها هذه العقود، على عكس شراء الأسهم. وعند امتلاك الأسهم يكون لديك حقوق إضافية، مثل حقوق التصويت وحقوق في توزيعات الأرباح.
• تتيح لك عقود الفروقات فرصة الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد السواء، حيث يمكنك فتح مركز شراء إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سيرتفع، أو مركز بيع إذا كنت تتوقع انخفاض سعر السهم.
• عند تداول عقود الفروقات، يمكنك الوصول بكل سهولة إلى الأسهم من عدة أسواق في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أدوات مالية أخرى من نفس الحساب. وهذا من شأنه تسهيل تنويع محفظتك.
• عند تداول عقود الفروقات، يمكنك وضع أوامر فتح أو إغلاق المراكز عند الأسعار التي تختارها.
• عند ترك مراكز عقود الفروقات مفتوحة خلال الليل، يتم فرض رسوم الفتح خلال الليل. مما يجعل تداول عقود الفروقات غير مناسب بصورة كبيرة للمراكز طويلة الأجل.
• فتح حساب تداول عقود الفروقات غالبًا ما يكون أسرع من فتح حساب وساطة تقليدي.
• يستخدم تداول العقود مقابل الفروقات بشكل عام للتداول على المدى القصير أثناء إعلانات الأرباح وما يشابها من أحداث. وغالبًا ما يتوجه المتداولون إلى تداول الأسهم لبناء المحافظ والتداول طويل المدى.
• نظرًا لأن عقود فروقات هي انعكاس لسوق الأسهم الأساسية، فيتم تداول الأسهم في البورصة وعقود الفروقات بنفس الطريقة. ويُشتق السعر الذي يعرضه مقدم عقود الفروقات لشراء أو بيع عقود الفروقات من سعر تداول السهم الأساسي في البورصة ذات الصلة، أما من حيث القيمة النظرية، فإن سهمًا واحدًا يعادل عقد فروقات واحد على السهم.

باختصار، يعتبر تداول عقود الفروقات على الأسهم والاستثمار فيها أمران مختلفان. في حين أن الأول يتم عادة على أمل تحقيق مكاسب على المدى القصير، فإن الأخير يتم من قبل المستثمرين الذين يأملون في تحقيق مكاسب على المدى الطويل. ومع ذلك، يمكن أن يوفر كل من تداول عقود الفروقات والاستثمار في الأسهم فرصًا للتداول. لذلك، سواء كنت ترغب في الاستثمار في الأسهم أو تداول الأسهم عبر عقود الفروقات، فهذا يعتمد على هدفك ورؤيتك المالية.

خصائص تداول عقود الفروقات CFD على الأسهم والأوراق المالية:

مثال على تداول عقود الفروقات

دعونا نلقي نظرة إلى أحد أمثلة تداول عقود الفروقات على الأسهم مع منصة Plus500:

سعر سهم Apple واحد هو 50 دولارًا، وأنت ترغب في تداول عقد فروقات على 15 سهمًا. 15 سهمًا ضرب 50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد يساوي 750 دولارًا. إلا أنك عن استخدام التداول بالرافعة المالية، لن تكون بحاجة لاستثمار مبلغ الـ750 دولارًا بالكامل. فمع رافعة مالية بنسبة 1:5، يكون الهامش الأولي المطلوب منك لعقد الفروقات هذا هو 20٪، ولن تضطر لإيداع إلا مبلغ 150 دولارًا، أي 20٪ من مبلغ التعرض النظري البالغ 750 دولارًا. يجب عليك التأكد من وجود مبلغ كافي من المال في حسابك لفتح مركزك والحفاظ عليه.

إذا ظننت أن أن سعر سهم Apple سيرتفع، حينها ستفتح مركز شراء، إما إذا كنت تظن أنه سينخفض، فحينها ستفتح مركز بيع. يمكنك تعيين نقاط إيقاف لإغلاق مركزك تلقائيًا عند سعر محدد مسبقًا إذا رغبت في ذلك. عند إغلاق مركزك، سواء بنفسك أو عن طريق نقاط الإيقاف التي حددتها، سيتم إضافة الربح إلى رصيد حسابك أو خصم الخسارة منه. إذا ظل مركزك مفتوحًا بعد إغلاق السوق، فسيتم فرض رسوم الفتح خلال الليل.

من الحساب نفسه، يمكنك أيضًا اختيار تداول الأسهم المدرجة في العديد من الأسواق المختلفة، مثل Nintendo, BP أو Adidas على سبيل المثال لا الحصر دون أي متطلبات إضافية.

الخلاصة

تداول عقود الفروقات له ما له وعليه ما عليه عند مقارنته بتداول الأسهم العادية. وتوفر كلتا الطريقتين خيارات للربح من تحركات أسعار الأسهم في البورصات. يجب عليك أولًا فهم أهدافك من التداول وتحديد نوع التداول الأنسب لك وثم اختيار الطريقة. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول تداول عقود الفروقات، فالقي نظرة على مقطع الفيديو هذا.