ما هي المؤشرات؟

إذا تساءلت يومًا ما إذا كان بالإمكان تتبع اتجاهات السوق ومعنويات المتداولين، فهذه المقالة موجهة لك. يمكن للمتداولين محاولة تقييم هذه العوامل من خلال استخدام مؤشرات سوق الأسهُم.

ووفقًا لذلك سنقوم بفحص مؤشرات السوق في هذه المقالة، وكيفية حسابها، وفوائد استخدامها عند التداول.

ما هو مؤشر سوق الأسهم؟

المؤشرات تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين. حيث ظهرت لأول مرة عام 1884، وهي مستخدمة منذ ذلك الحين. ومؤشرات السوق هي مجموعة من الأسهم والأدوات المستخدمة لتتبع نمو أو مسار صناعة أو قطاع. حيث لنا أدوات القطاع بالكامل هذه النظر في كيفية أداء جزء كبير من السوق لفهم فرص الاستثمار بشكل أفضل جنبًا إلى جنب مع تقلبات السوق. على سبيل المثال مؤشر ناسداك المُركّب يتتبع بشكل أساسي مسار شركات التكنولوجيا، لذلك غالبًا ما يشير إليه المُتداولون عند تقييمهم لأداء قطاع التكنولوجيا. ومن الأمثلة الأخرى لمؤشرات أسواق الأسهم الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر، S&P 500 (الولايات المتحدة الأمريكية) و DAX40 (ألمانيا) و FTSE100 (المملكة المتحدة) وجميعها عبارة عن مجموعة من أكبر الشركات في كل بلد بناءً على بحسب رأس مالها السوقي. علاوة على ذلك، ونظرًا لأن المؤشر يتتبع سلة من الأسهم المتداولة علنًا، باتباع المؤشر، يمكن للمتداولين فهم حركات أسعار وأحداث السوق على نطاق واسع وتخطيط استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم وفقًا لذلك.

كيف يتم حساب مؤشرات سوق الأسهُم؟

هناك العديد من العوامل التي تدخل في الحساب وهيكل مؤشر الأسهم، ولفهم كيفية حساب المؤشرات بشكل أفضل، من المهم فهم كيفية تكوينها.

تتطلب كل بورصة من شركاتها المدرجة الحفاظ على مستوى عالٍ من المحاسبة والتقارير العامة. تقوم شركات مثل Standard & Poors (S&P) و Xetra و Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) وغيرها بمراجعة هذه التقارير المنشورة لمراجعة صحة ونمو الشركات المتداولة علنًا.

وبمجرد تجميعها، تنشر هذه الشركات النتائج التي توصلت إليها، والتي اعتمد عليها المستثمرون العالميون لعقود. مؤشر S&P 500، Xetra's DAX 40، وقد وجَّه FTSE 100 المستثمرين بمصداقية خلال كل من الأوقات المزدهرة والصعبة، مما يوفر رؤية صادقة لبعض أكبر الشركات في العالم.

على سبيل المثال FTSE 100، والذي يتكون من 100 شركة ذات القيمة السوقية الأكبر في بورصة لندن، والتي تُقاس من خلال وزن القيمة السوقية لجميع أسهم هذه الشركات. لذلك، فإن الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر لها تأثير أكبر على وزن المؤشر والعكس صحيح.

أسعار توضيحية.

هل يمكنني الربح من تداول المؤشرات؟

المؤشرات ترتفع وتنخفض على أساس يومي. ويتم حسابها من خلال تجميع الشركات المتشابهة معًا، حيث يستخدم المتداولون هذه الأدوات كمؤشرات للسوق أو لقطاعات كاملة لفهم تحركات السوق على نحو أفضل.

يعني تداول عقود الفروقات على المؤشرات أنه من المحتمل أن تستفيد من الحركات السعرية الصعودية والهبوطية اعتمادًا على صفقتك.

على سبيل المثال، بعدما أعلنت نيتفليكس، تتوقع أنه سيكون له تأثير إيجابي على صناعة التكنولوجيا ككل. فيمكنك فتح صفقة شراء من خلال Plus500 US-Tech 100، أملًا في جني الأرباح من حركة هذا المؤشر. إذا ارتفع المؤشر بالفعل، يمكنك إغلاق صفقتك والربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر الإغلاق. من ناحية أخرى، إذا انخفض المؤشر وأغلقت صفقتك، فسوف تتكبد خسارة.

إذا توقعت أنه سيكون هناك تأثير سلبي على المؤشر، يمكنك فتح صفقة. إذا انخفض السعر بالفعل، يمكنك إغلاق صفقتك وتحقيق ربح من الفرق. إذا ارتفعت قيمة المؤشر وأغلقت صفقتك، فسوف تتكبد خسارة.

فوائد تداول المؤشرات

تنبع شعبية مؤشرات الأسهم من طبيعتها المتعددة الأوجه والهادفة. فيما يلي بعض الأمثلة على فوائد عقود الفروقات لمؤشر الأسهم:

• هامش أولي أقل مع رافعة مالية أعلى يعني تداول عقود الفروقات (CFDs) على المؤشرات الوصول إلى مؤشرات متعددة خاصة بالقطاع أو خاصة بالبلد بمتطلبات هامش أقل مما لو قررت بالفعل تداول مؤشر فردي.
• يعني تداول عقود الفروقات (CFDs) على المؤشرات أنه يمكنك الاستفادة من التحركات الصعودية والهابطة اعتمادًا على مركزك.
• المزيد من الانكشاف على السوق بدلاً من شراء الأسهم الفردية، يمكنك المضاربة على أسعار الأسهم المتعددة بأسعار أقل وبالتالي تنويع محفظتك والحصول على مزيد من التعرض لأصول السوق.
• وصول أسهل للتحوط في محفظتك: يتيح لك تداول عقود الفروقات (CFDs)على المؤشرات التحوط ضد أي انخفاض في قيمة محفظتك الحالية. القيام بذلك أثناء التداول بشكل تقليدي، من خلال شراء مؤشر فردي، ليس بالأمر السهل والفعال من حيث التكلفة، كما هو الحال من خلال عقود الفروقات(CFDs) .
• قد يكون التداول على المؤشرات وسيلة فعالة لتنويع مخاطر المتداول، لأنه يوفر تعرضًا أوسع عند مقارنته بالتداول على سهم فردي من خلال تقديم صورة أكبر لأداء السوق. عند التداول على الأسهم، تعتمد التقلبات في سعر السهم على عدد كبير من العوامل مثل الأداء والإيرادات والثقة في قدرتها على إنتاج منتجات مثيرة.

من ناحية أخرى، يجب على المرء أن يدرك حقيقة أن المؤشرات يمكن حسابها بشكل مختلف. فعلى سبيل المثال، يتم ترجيح بعض المؤشرات بالسعر بينما يتم ترجيح البعض الآخر بقيمة السوق مما يعني أنك تحصل على تقييمات مختلفة أو غير متوازنة لبعض الشركات المدرجة في مؤشرات مختلفة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تداول عقود الفروقات (CFDs) باستخدام الرافعة المالية إلى تضخيم أرباحك إلى حد كبير، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تضخيم خسائرك.