ما هو الفوركس؟

الفوركس هو مصطلح ربما سمعته من قبل، وسواء كنت على علم به أم لا، فمن المحتمل أنك شاركت فيه إذا كنت قد سافرت إلى الخارج واشتريت عملة أجنبية، على سبيل المثال. لكن هل فكرت يومًا فيما يعنيه ذلك بالفعل ؟

في هذه المقالة، نتعمق في تفاصيل تداول الفوركس، من مصطلحات فوركس الأساسية التي يجب على المتداولين معرفتها وحتى أنواع أزواج فوركس والمزيد.

لذا، إذا كنت تريد معرفة المزيد عن أكبر سوق مالي في العالم، واصل القراءة.

الفوركس من حيث المُصطلحات الأساسية

في المُصطلحات الأساسية، يشير مصطلح الصرف الأجنبي أو الفوركس إلى شراء عملة مقابل عُملة أخرى، لكن قيمته أعمق بكثير من ذلك. فسوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم. كما أنه السوق الأكثر سيولة حيث يبلغ متوسط حجم تداول يومي 6.6 تريليون دولار، مما يجعله أحد أكثر الأسواق تداولًا في العالم.

أين يمكنني تداول عقود فروقات (CFDs) الفوركس ؟

هناك العديد من منصات تداول فوركس المُتاحة على Plus500، على سبيل المثال، يمكنك تداول عقود فروقات (CFDs) على أكثر من 70 * زوج عملات مختلفو وأكثر من 2800 أداة مالية. يمكنك قراءة المزيد على موقع Plus500 هنا، ومشاهدة مقاطع فيديو دليل المتداول الخاص بـ Plus500 للتعرف على تداول العقود مقابل الفروقات مع Plus500.

متي يُمكنني تداول الفوركس ؟

تُتيح Plus500 تداول عقود الفروقات(CFD) على أزواج الفوركس على مدار الساعة، حيث تفتح في الساعة 08:00 بتوقيت سيدني صباح الاثنين، ويستمر حتى الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك بعد ظهر يوم الجمعة.

ما هي أسواق الفوركس المُتاحة ؟

يوجد في عالم الفوركس ستة أسواق أساسيَّة:

• السوق الفورية – وفيها يتم التبادل المادي لأزواج العُملات في تاريخ فوري(وبشكل عام، يُشير إلى يوم التداول مُضاف أليه يومان - "T+2"). وينطوي التداول الفوري تبادل العملات بين المُشترين والوسطاء بشكل فوري. ومن المشاركين الرئيسيين في أسواق الفوركس الفورية البنوك بنوعيها- المركزية والتُجارية- والوسطاء.
• السوق المُستقبلي - هي عُقود خارج البورصة (OTC) لشراء وبيع مجموعة من العملات بسعر مُعين في تاريخ مُستقبلي. قد يكون هذا النوع من الأسواق فعالاً للغاية بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى التحوط من خلال بيع أصولهم بسعر ثابت لتجنب الخسائر المستقبلية المحتملة.
• سوق الآجل - الاختلاف الرئيسي بين السوق الفوري وسوق الآجل هو أن الأسواق الآجلة ملزمة قانونًا. فعقد الفوركس الآجل هو عقد يتم تداوله في البورصة لشراء أو بيع مبلغ محدد من عملة معينة بسعر مُحدد مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل. بالإضافة إلى أن هذا النوع من السوق معروف بالسيولة العالية.
• سوق السواب - هي في الأساس معاملة (شراء وبيع متزامنين) لأزواج الفوركس حيث يمنح الطرفان بعضهما بعضًا مبلغًا مُتساويًا من المال باستخدام عملات مختلفة.
• سوق الخياراتالخيارات هي عقود يُمنح بموجبها البائع الحق-وليس التزامًا - للمشتري بشراء أو بيع زوج فوركس بسعر محدد مسبقًا. كما يتيح لك استخدام خيار الشراء أو خيار البيع شراء أو بيع زوج العملات وفقًا لذلك.
• سوق عقود الفروقات (CFDs) – عقود الفروقات(CFD) هي اتفاق بين المشتري والبائع، أو بين العميل ومزود الخِدمة مثل Plus500. وفيها ينُص العقد على أن المشتري مُلزم بأن يدفع للبائع فرق السعر للقيمة الحالية للأصل الأساسي مقارنة بقيمته عند بدء العقد.

أسعار توضيحية.

أنواع أزواج عملات الفوركس

كما ذكرنا سابقًا، الفوركس هو تداول أزواج العملات، ويمكن تعريفه على أنه الشراء المتزامن لعملة مقابل أخرى. ويتم الفوركس بشكل رئيسي في الأسواق خارج البورصة (OTC)؛ ومع ذلك، يتم تداولها أيضًا في بورصات العقود الآجلة.

تنقسم أزواج العملات بشكل عام إلى 3 فئات رئيسية: الأزواج الرئيسية والثانوية والنادرة.

• الرئيسية - تعتبر أزواج العملات الرئيسية هي العملات الأكثر تداولًا في جميع أنحاء العالم، ومن هنا جاءت تسميتها "الرئيسية". وبالإضافة إلى ذلك، يتسم هذا النوع من أزواج العملات بالسيولة العالية، ودائمًا ما يتضمن تداول الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وهي اليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) الفرنك السويسري (CHF) والين الياباني (JPY) والدولار الكندي (CAD) والدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD). ومن أزواج العملات الرئيسية الأكثر تداولًا ما يلي: EUR/USD،AUD/USD، وUSD/CAD.
• الثانوية - العملات الثانوية هي أزواج العملات التي تستثني الدولار الأمريكي وعادة ما تكون أقل سيولة من العملات الرئيسية. ومن أمثلة أزواج العملات الثانوية ما يلي: EUR / JPY ،AUD / JPY، GBP / EUR.
• النادرة - عادة ما تعتبر العملات النادرة هي الأقل تداولًا؛ وذلك لأنها تتكون من عملات يصعب تداولها. ومن أمثلتها: GBP / SEK.

من المُمكن أن تعكس حركات الفوركس عددًا من الأساسيات المختلفة بما في ذلك النمو الاقتصادي وتدفقات التجارة الدولية والتغيرات في أسعار الفائدة.

قراءة أزواج عملات الفوركس 101:

نظرًا لشعبية سوق الفوركس، لا ينبغي أن تمنعك شعبيته وسيولته من التعلم كيفية قِراءة زوج العملات وفهم آلية عمل سوق الفوركس من أجل اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

تداول أزواج فوركس هو في الأساس شراء عملة وبيع أخرى، تُعرف العملة الأولى باسم "الأساس" أما العُملة الثانية العملة فهي"التسعير". فمثلًا، إذا كنت ستشتري زوج عملات EUR / USD، فهذا يعني أنك تشتري اليورو وتبيع الدولار. في حالة ارتفاع اليورو مقابل الدولار، فإنك ستحقق ربحًا. وبالمقابل، إذا انخفض اليورو مقابل الدولار، فإنك ستخسر المال.

وعملة التسعير هي التي تعكس سِعر التبادل لذلك، إذا تم تداول زوج EUR/USD بسعر 1.1322، فهذا يعني أنه يمكن استبدال 1000 يورو مقابل 1132.20 دولار.

وبصيغة أبسط، عند تداول EUR / USD، على سبيل المثال، أنت تسأل نفسك بشكل أساسي "كم دولارًا أمريكيًا مطلوب لشراء يورو واحد ؟". وبالمثل، عند تداولEUR/JPY، فأنت تشتري اليورو، وبذلك، تسأل نفسك هذا السؤال "كم ين ياباني مطلوب لشراء 1 يورو ؟".

ما الذي يحرك سوق الفوركس ؟

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على سوق الفوركس. ستجد القليل منها أدناه:

• البنوك المركزية - تُحدد البنوك المركزية المعروض النقدي العالمي. فإذا زاد البنك المركزي من المعروض النقدي، تنخفض العملة. وبشكل عام، تتحكم البنوك المركزية أيضًا في مستويات أسعار الفائدة، وهو أمر بالغ الأهمية لقوة أو ضعف العملة.
• البيانات الاقتصادية - إن التقارير حول الحالة الاقتصادية هي بمثابة مؤشر مهم لقوة العملة. فهي تنطوي على البيانات الاقتصادية الرئيسية، ومعدلات البطالة، ومعدلات التضخم،والموازين التجارية. ويستطيع المُتداولون الاستفادة من تقارير Plus500 مجانًا. المُفكِرة الاقتصادية هي من العوامل المُساعدة في تتبع الأحداث الاقتصادية الهامة.
• أسعار الفائدة - يُرجح تذبذب حركة أسعار العملات حينما يُقرر البنك المركزي للدولة عمل تغيير غير متوقع في أسعار الفائدة. فمثلًا، إذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع على العملة، سيؤدي ذلك عادةً إلى انخفاض كبير في قيمة العُملة (حيث يستجيب السوق للتغيير المفاجئ في السياسة النقدية).

من الأمثلة البارزة لكيفية تأثير التغيرات الاقتصادية على العملات هو مؤشر الدولار الأمريكي اتجاه صاعد خمسة أيام بسبب احتمال ارتفاع التضخم و برنامج شراء سندات الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر من عام 2021. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الدولار الأمريكي حساس للغاية للتضخم. بشكل افتراضي، يؤثر هذا على أي زوج عملات يكون الدولار أحد عملاته.

بالطبع، هذا لا يتضح تمامًا عند الممارسة. لذا، فأنت بحاجة إلى دمج مجموعة متنوعة من المؤشِرات وأخذ عملة التسعير في الاعتبار أيضًا. بالإضافة إلى أن التوقيت مهم للغاية. ولكن يمكنك تسهيل هذه العملية باستخدام أدوات الرسوم البيانية والمُفكِرة الاقتصادية لمعرفة الوقت الأنسب لفتح صفقة أو إغلاقها، وهذه جميعها متوفِرة على مِنصة Plus500.

لمعرفة المزيد حول الأحداث والعوامل التي تحرك أسعار أزواج الفوركس، انقر هنا.

التعريفات الرئيسية للفوركس

من الضروري - كما ذكرنا سابقًا - أن يعرف المتداولون أساسيات تداول الفوركس. ونظرًا لأن سوق الفوركس يشتهر بضخامة حجمه، فمن المستحيل تغطية جميع المصطلحات المتعلقة به في مقال واحد. ومع ذلك، فإن المصطلحات التالية هي بعض من أهم التعريفات المتعلقة بالفوركس، والتي يجب أن تتعرف عليها عند التداول عبر الإنترنت:

• النقطة - هي أدنى زيادة يتم تسعير بها زوج من العملات.
• فرق السِعر - هو الفرق بين سعر الشراء / البيع (العرض / الطلب) لزوج من العملات.
• الرافعة المالية - وهي تُتيح لك التداول بمبالغ كبيرة باستخدام رأس مال أقل، مما يعني أنه سيتم مضاعفة أي من الأرباح أو الخسائر المحتملة. وبالتالي، فإن الرافعة المالية بنسبة 1:50 تعني أنك ستحتاج إلى 200 دولار لكي تتمكن من تنفيذ صفقة بقيمة 10,000 دولار.
• سعر الصرف - هو قيمة العملة الأساسية مقابل عُملة التسعير.
• العرض - هو السعر الذي يكون صُنَّاع السوق / الوسطاء على استعداد لشراء زوج العملات عنده.
• الطلب - سعر "العرض" الذي يستخدمه ويعرضه المتداولون عندما ينوون شراء أصل. وبالتالي، عادة يجب أن يكون هذا السعر أعلى من سعر السوق.

الأسماء المُستعارة لأزواج الفوركس

بالإضافة إلى التعريفات المذكورة أعلاه، قد يكون من المفيد أيضًا معرفة الأسماء المُستعارة لأزواج الفوركس الشهيرة.

• GBP/USD وغالبا ما يُطلق عليه اسم"الكايبل"، وهو مصطلح ظهر في منتصف القرن التاسع عشر. وهذا بسبب تبادل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني من خلال كابل اتصالات بحري.
• EUR/USD، وهو زوج الفوركس الأكثر تداولا في العالم "الزعيم"، مصطلح ظهر في بداية إطلاق اليورو.
• USD/JPY ويُعرف هذا الزوج من العملات باسم"النينجا"، يرجع ذلك إلى نشأة النينجا في اليابان، موطن الين الياباني.
• USD/CHF ويسمى "سويس"، ويشار إلى USD / CAD باسم "لوني". وذلك لأن عُملة الدولار الكندي من فئة 1 دولار عليها صورة طائر وحيد اللون على ظهره.
• USD/RUB يسمى "بارني"، كما يُسمى EUR / RUB"بيتي"". تشير هذه الأسماء إلى عرض الكارتون "The Flinstones" الذي يُدعى فيه جيران الشخصيات الرئيسية بيتي وبارني رابل، وهو تورية على الروبل الروسي.

أزواج تداول الفوركس الشهيرة

تُسعر غالبية تداولات الفوركس مقابل الدولار الأمريكي، والذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه العملة الأساسية الرسمية في العالم. كما ذُكر أعلاه، فجميع أزواج العملات الرئيسية يتم تداولها مقابل الدولار الأمريكي، وتعتبر بشكل عام أزواج العملات الأكثر شيوعًا في التداول. تشهد العديد من أزواج العملات المتقاطعة (أو التقاطعات) أيضًا كثافة في التداولات ومنها EUR / CHF و EUR / GBP و AUD / JPY - على سبيل المثال لا الحصر.

وبشكل عام، أزواج العملات الأكثر تداولًا هي:

• EUR/USD، - هذا هو الزوج الأكثر تداولا والأعلى حجمًا والأعمق سيولة. لمعرفة المزيد حول زوج العملات EUR / USD، انقر هنا.
• GBP/USD - زوج العملات هذا من الأزواج الشائعة، حيث يتذبذب أكثر من EUR / USD. حيث ازدادت التذبذبات في زوج GBP/USD بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب تأثيرات "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والغموض الاقتصادي الذي أحدثه ذلك. لمعرفة المزيد حول زوج العملات GBP / USD، انقر هنا.
• USD/JPY - هذا الزوج هو ثاني أكثر أزواج العملات تداولا من حيث الحجم بعد EUR/USD. فهو يشهد حجمًا كبيرًا نظرًا لضخامة الاقتصاد الياباني ودوره في التجارة العالمية. كما يعكس تداول الين الياباني أيضًا الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة الآسيوية الأوسع نظرًا لموقع اليابان الجغرافي. لمعرفة المزيد حول زوج العملات GBP / USD، انقر هُنا.

علاوة على ذلك، تشكل الأزواج السبعة الرئيسية أكثر من 80٪ من إجمالي تداولات الفوركس.

وباختصار، الأزواج العملات المُتقاطعة هي أزواج العملات التي لا تتضمن الدولار الأمريكي، مثل EUR / GBP و AUD / NZD و EUR / CHF. أما العملات النادرة فهي العملات الرئيسية التي يتم إقرانها مقابل اقتصادات أصغر وأقل سيولة، مثل EUR / TRY * (اليورو مقابل الليرة التركية) أو USD / MXN * (الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي).

"

أسعار توضيحيَّة.

كيف تختار أفضل زوج عملات للتداول ؟

ينطوي عالم الفوركس مع عدد لا حصر له من أزواج الفوركس التي يُمكن تداولها. في حين أن حرية الاختيار والإمكانيات اللانهائية يمكن أن تساعد في تنويع ملفك الشخصي، إلا أن هذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تجربة تداول غامِرة. لذلك، يجب أن يكون لديك إلمام كامل باستراتيجيات التداول التي ستتبعها، وحركات السوق، والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على صفقتك قبل اختيار تداول الفوركس.

في ظل وجود العديد من الطرق لاختيار أفضل أزواج العملات للتداول، ها هي بعض الأمثلة القصيرة التي يمكنك اتباعها عند اختيار زوج عملات للتداول:

• راقب الماضي، وارجع إلى حركات أزواج العملات في الماضي مُحاولة للتنبؤ بالاتجاه، أو للحصول على رؤية شاملة للحركات المحتملة لهذا الزوج. ولكن تذكر أنه مع أن مراجعة الاتجاهات السابقة قد تكون مفيدة لاستراتيجية التداول الخاصة بك، لكنها ليست بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
• فعليك باختبار استراتيجيتك، إما باستخدام أزواج الفوركس الشهير أو بعملتك المحلية مقابل الدولار الأمريكي من خلالحسابنا التجريبي المجاني، وضع في اعتبارك دائمًا اتجاهات وحركات الزوج الذي تريد تداوله.
• وكن دائمًا حذرًا وجادًا في تداولاتك، وافتح صفقات صغيرة في البداية لتراقب بعناية أداء السوق بمرور الوقت.

تُتيح لك Plus500 تداول عقود الفروقات(CFD) على أزواج العملات العالمية الرائدة. تتضمن منصتنا سهلة الاستخدام والمتقدمة لتداول عقود الفروقات(CFD) عبر الإنترنت حسابًا تجريبيًا مجانيًا، ومجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، وأدوات التداول المتاحة للمتداولين حديثي العهد وذوي الخبرة على حدٍ سواء. كما أن فروق الأسعار التي لدينا هي من بين الفروق الأقل في المجال، وقد صُمِمت المنصة البديهية لسهولة الاستخدام، دون التأثير على الرؤى التحليلية المتعمقة وخيارات التداول المُتقدمة.

* يختلف مدى التوفر باختلاف المشغل.

** يرجى ملاحظة أنه بينما تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات عامة، فإنها لا تأخذ في الاعتبار ظروفك الشخصية.